Fahri`s DGRI Depots

Mal ein kurzes Update:

Bezüglich RTX - soviel weniger war es jetzt gar nicht meine ich, knapp 2,7 % auf meinen Einstiegskurs bezogen, wenn ich richtig geschaut habe, aber viel
wichtiger ist der Kursgewinn, der aktuell schon bei 42 % liegt. 

Noch abenteuerlicher ist es bei der Allianz mit knapp 55 % und Eastman Chemical Group bei sagenhaften 63 % in der kurzen Zeit.

Ich kann mich - Stand jetzt - absolut nicht beschweren, während viele Leute immer noch schreiben und sagen, das sie noch warten ob und
ggf. wie weit es nochmal runter geht, habe ich für diesen Fall schon teilweise ein beachtliches Polster aufgebaut und werde dann 
recht entspannt damit umgehen können hoffe ich. Dazu kommen mittlerweile bei 52 Werten auch sehr regelmäßig die Dividenden
herein. Ich habe seit Ausbruch Covid-19 lediglich 2 Kürzungen "erlitten", im selben Zeitraum jedoch bereits 5 Erhöhungen erhalten.

In Depot 2, was sich von Anfang an eher stiefmüttlerlich entwickelt hatte und partiell immer mal im Minus war, ist durch das nachkaufen in der Krise
ganz schön was passiert, es sind aktuell nur noch 2 von 26 Werten im minus und nach einrechnen der Dividenden springt auch CTL aktuell mal
wieder ins Plus, dann ist es nur noch ein einziger Wert.

In Depot 1 sind 5 Werte im Minus, 21 im Plus. Neben KHC (kleine Position) ist dies BEN, 3M, CAH und XOM (Überraschung) ,
BEN und KHC würde ich wohl Stand Heute nicht mehr kaufen, sehe ich mittlerweile als "Jugendsünde" an - die anderen 
drei hätte ich bedenkenlos nachgekauft und die sind auch nur im Minus weil sie alle 3 in der Hochzeit vor ca. 2 Jahren
gekauft wurden. Leider haben meine Regeln mir vorgeschrieben erst Depot 2 voll zu machen, bevor die Positionen in 
Depot 1 wieder mit Erhöhungen dran sind, sonst wären diese 3 Positionen wohl auch schon deutlich besser unterwegs.

Depot 1 ist gesamt aktuell wieder bei + 22 % seit Start, 
Depot 2 mittlerweile auch schon bei +16 % seit Start, 
das liegt aber auch durch das massive Nachkaufen im März.

Alles in allem fühle ich mich aktuell mit den beiden Depots sehr wohl und bin für einen größeren Crash, so er denn
kommen möge mental auch soweit gewappnet.

Jetzt habe ich tatsächlich noch ein wenig Munition über, da ich aber immer noch ein Auge auf ein passendes Grundstück
hier in der Nähe geworfen habe, möchte ich mir die Liquidität derzeit noch erhalten. Wenn sich das jedoch zerschlägt,
werde ich gemäß den Regeln dann auch diese Rücklage an die Börse bringen und Depot 2 komplettieren.

In diesem Sinne auch allen anderen weiterhin viel Erfolg und gute Trades 

Alle Achtung! - Glückwunsch!

Alle Achtung! - Glückwunsch!

Sieht nach dem Massaker von gestern heute auch schon wieder anders aus 

Habe die Dividenden der letzten Tage und Wochen zusammen gekratzt und
versuche mal 70 Stück XOM heute einzusammeln, habe schon eine volle Position
von denen in Depot 1 - aber da mir die Dividende da verhältnismässig
sicher erscheint und selbst bei größeren Kürzungen immer noch
über den von mir gewünschten 3 % liegen wird denke ich das
könnte eine gute Entscheidung sein 

Hi fahri!

Mir erscheint XOMs Dividends mittlerweile weit weniger sicher als CVXs!

Wenn man sich mal die Aussagen von XOMs Darren Woods und dann die von CVXs Mike Wirth anschaut, dann noch den cash flow Stresstest von Chevron (bist ja auch bei SSD) danebenlegt, würde ich, wenn es denn BigOil sein soll, eher in Chevron gehen. 

Aber "nachhaltig" ist das mit dem Schuldenaufbau für Dividenden bei mittlerweile KEINEM der player mehr.

Wie auch immer: Good Investing 

Hi fahri!

Mir erscheint XOMs Dividends mittlerweile weit weniger sicher als CVXs!

Wenn man sich mal die Aussagen von XOMs Darren Woods und dann die von CVXs Mike Wirth anschaut, dann noch den cash flow Stresstest von Chevron (bist ja auch bei SSD) danebenlegt, würde ich, wenn es denn BigOil sein soll, eher in Chevron gehen. 

Aber "nachhaltig" ist das mit dem Schuldenaufbau für Dividenden bei mittlerweile KEINEM der player mehr.

Wie auch immer: Good Investing 

Erstmal wie immer - danke für den Input - freue ich mich immer sehr drüber   
Aktuell bin ich kein SSD Kunde mehr, weil eigentlich nichts anlag, ich denke zum März
hin nächstes Jahr werde ich mich wieder anmelden bei Brian.

Zur Sache - Ich möchte keinen weiteren Big Oil im Depot haben und die Dividende von CVX mit
knapp 5 % ist aktuell zwar satt, aber XOM liegt da nochmal deutlich drüber, was natürlich auch bedeutet
das der Markt das ähnlich einschätzt wie du. 

Aber selbst wenn also Kürzungen statt finden "sollten" - ist fraglich wo ich danach
dann stehe - ggf. immer noch auf Augenhöhe mit CVX ?

Ich habe am Anfang sehr, sehr konservativ investiert, konnte hier jeder gut verfolgen denke ich, im
Moment versuche ich mit den wenigen Mitteln den Dividendenstrom ein wenig zu pimpen,
XOM ist jetzt als "Endlosläufer" einfach dran, weil mit knapp 8 % aktuell sehr reizvoll.
Mein Gefühl sagt mir die kürzen nicht, wenn sie es tun wird noch was übrige bleiben womit ich leben kann und auf lange Sicht - 
die nächsten 10-20 Jahre liege ich mit XOM ziemlich sicher immer noch nicht daneben.

Man muss sich nur mal das Ausmaß der jetzigen Krise vor Auge halten mit den dazugehörigen
Verwerfungen des Ölpreises. Das wird lange Zeit einmalig bleiben, ein Risiko sehe ich aktuell
nur in der wirtschaftlichen Entwicklung  der kommenden Jahre und wie tiefgreifend die Auswirkungen
von Corona auf die Wirtschaft sind.

Ansonsten bin ich da recht konsequent, XOM hat ziemlich gelitten, und getreu meines Systemes - so lange sich das Geschäftsmodell
nicht geändert hat, sind es dann die ersten die nachgekauft werden, antizyklisches Handeln wie es im Buche steht 

Aber "nachhaltig" ist das mit dem Schuldenaufbau für Dividenden bei mittlerweile KEINEM der player mehr.

Wie auch immer: Good Investing 

Noch als Nachtrag - ich glaube wir müssen uns auch im Bereich "Verschuldung" mit einem "new normal" abfinden,
ich habe das vor ca. 2 Jahren schon geschrieben, als es um GIS ging und um die dahinter stehende Kritik das die
Übernahme von Buffalo damals zu teuer war. GIS hat mittlerweile wahrscheinlich schon mehrere Male umgeschuldet
im kurzfristigen Bereich und ist unter anderem deswegen auch wieder so schnell zurück in die Erfolgsspur gekommen.

Geld "kostet" im Moment einfach nichts mehr, das kann man überall sehen, was hier zum Teil für Häuser und Grundstücke
bezahlt wird, ist unglaublich. Ich habe mein erstes Haus vor ca. 25 Jahren noch mit 7,5 % finanziert, man muss sich mal
überlegen wie eine solche Finanzierung heute aussähe....

Ein Unternehmen, welches derzeit keine oder nur wenig Schulden macht ist mir auch lieber, aber ich glaube es ist ebenso
nicht mehr richtig, alt Maßstäbe in Hinblick auf die Verschuldung der Unternehmen anzuwenden.

"New normal" halt,....

Danke fahri für Deine Beiträge 

(1) ==>> SSD 
War mir entgangen, dass Du da raus bist. Ich hatte jetzt mal mit der vielen Zeit daheim diverse "services" angetestet wie Simply Wall Street, FastGraph, ValueLine, FactSet ...  und merke immer wieder und immer mehr wie - für meine persönlichen Zwecke . SSD alles bereits abdeckt. Ist ja alles sehr individuell!

(2) ==>> XOM
Ich hatte mir mal ein Besipiel an Warren Buffett genommen   und Verluste realisiert. Keine sieben Milliarden wie beim Orakel, aber doch ca. 1200$. Ich hatte XOM letzte Woche komplett rausgekegelt. Warum siehe (3) + (4)
Grundsätzlich glaube ich auch, dass wir noch Jahrzehnte fossile Brennstoffe benötigen und falls Du Interesse hast, Ken Fisher hatte in dem Video mit Mission Money sogar die Aussage getroffen und sehr interessant begründet, weshalb die ganzen ESG fokussierten Unternehmen auch wieder verschwinden könnten - ein Bulle pro XOM & Co. (edit: relevant hier bei 33:30min) 



(3) ==>> "New noimal" mit den Schulden 
hin oder her, aber XOM hatte mE nach die letzten drei Jahre nicht genug FCF um die Dividenden zu bedienen. Dies lag natürlich auch an der Strategie der massiven CAPEX Ausweitung, die ihnen nun auf die Füsse fällt. Pech gehabt. 

(4) ==>> Konservativ versus Yield treiben und noch "New normal"
Haha, kenne ich das Vorgehen und die Gedanken! Typischerweise war dies bei mir immer so, nach low yielder rein, musste was oben kommen. 
Der März Knall hat bei mir eher die diametral andere Vorgehensweise nun ausgeöst als bei Dir: Ich wurde noch konservativer und hatte den screener auf very low debt/no debt/more cash than debt gestellt (so stolperte ich ja über CASS) und deshalb kegelte ich fix NFG und nun XOM aus dem Depot.
Natürlich kostet Geld momentan quasi nix mehr. Kann das lange gut gehen?  Who knows?! Momentan hat sich ja auch der S&P 500 von der S&P 500 EPS Situation komplett entkoppelt. Und andersherum: Da Geld ja aktuell wirklich günstig ist, kann ich auch sehr gut mit den typischerweise low yields der quasi schuldenfreien/mehr cash als Schulden Unternehmen leben.

Wie auch immer: 
Weiterhin viel Erfolg, den wir haben sollten, denn wer um den 23. März - wie wir - einkaufte, der hat (1) jetzt einen hübschen Skalp (bei Dir RTX, EMN etc.) und (2) die Sonntagsreden verstanden 

Kurze Zwischenmeldung - zwei weitere Transaktionen haben sich mittlerweile "ergeben" - ich habe einen Rücksetzer von AWR genutzt und
eine kopmplett neue halbe Position aufgebaut, die habe ich seit Urzeiten bereits immer ganz vorne in der Watchlist und ein Must Have wenn es
denn mal passt. Habe die für 58,50 € letzte Woche eingesammelt.

Heute habe ich dann den gestrigen Rücksetzer von Albemarle genutzt um die Position voll zu machen, war
wohl im Zuge der Batteriedays und den Äusserungen von Tesla zu verdanken, 15 % waren dafür aber in keinem
Fall gerechtfertigt....oder doch...wird sich zeigen Albemarle zu 69,40 €.

Rein gegangen sind nur Gelder aus Dividenden, kein "frisches" Kapital in dem klassischen Sinne.

Allen anderen weiterhin ein glückliches Händchen !

Heute eine Position Siemens Energy eingesammelt zu 23,50, habe SHL100 auch bereits als Siemens Ableger, sogar
beim IPO bekommen. Ich war ob der Größe von Siemens insgesamt nie so begeistert von der Firma, dazu ist sie ein deutsches
Unternehmen.

Bei SHL100 bin ich sicher das die langfristig funktionieren werden, die Energiesparte mit Siemens Energy
ist bisher konzernweit ziemlich unter Druck gewesen was die Beschaffung neuer Geld betraf, weil die Margen
im Vergleich zu anderen Siemens Produkten eher klein waren. Jetzt haben sie "freiere" Fahrt und ich da Siemens
bisher immer recht konservativ bewertet hat bei Abspaltungen erhoffe ich mir da langfristig noch ziemlich
viel Luft nach oben. Die WKA`s von denen sind in jedem Fall qualitativ sehr gut.

Was ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen konnte ist ob die eine Dividende planen, aber das wird die Zeit
dann bringen,...

Siemens Energy Position "voll" gemacht, Mischkurs jetzt 21,8 €

Moin zusammen,

ein weiteres Börsenjahr neigt sich dem Ende zu - daher von mir das obligatorische Jahresend-Update !

Gleich vorweg, ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Entwicklung, der IZF liegt jetzt durchschnittlich bei etwas über 8 % seit Ende 2017.

Ist mehr als ich erhofft hatte, aber sicher auch nur eine Bestandsaufnahme, die sich jederzeit naturgemäß noch deutlich wieder ändern kann.

Was nehme ich mit aus diesem sicher alles anderen als "normalem" Jahr ? 

Ich hatte viel Glück (auch das gehört dazu), als Liquidität für Käufe im März kam, habe ich gegen meine inneren Widerstände und das eigene Wohlbefinden 
investiert, da es mein Plan so vorsah.  Da habe ich eine Menge draus lernen können. Gerade die ersten Wochen war das ganze auch noch recht volatil,
aber grade der April und der November haben hier ganz schön gepusht. 

Habe früher oft gelesen, das manche Marktbewegungen recht schnell gehen und viele dann deswegen nicht dabei sind. So wäre es wohl auch bei mir gewesen,
wenn ich hätte an der Seitenlinie warten wollen. Der April warf + 10 % und der November + 8,6 % für meine Werte aus. Ich kenne jetzt immerhin schon eine 
Bandbreite von minus 20 % auf aktuell ca. +27 % auf das Gesamtdepot bezogen. Komischerweise unterscheiden sich beide Richtungen in der Gefühlswelt gar nicht
so wirklich. Weder macht macht mich das eine depressiv, noch bin ich jetzt in Hochstimmung. Für mich sind und bleiben das Bestandsaufnahmen auf einem
sehr, sehr langen Weg. Die Zahlen für Depot 1 und Depot 2 sind so nicht direkt vergleichbar, daher lasse ich die weg, da ich doch einiges umsortiert habe,
Allianz bspw. ist in Depot 1 gegangen und noch ein paar Bewegungen mehr.

Zu den Einzelwerten:

Verdoppelt hat sich noch kein Wert, aber Albemarle ist mit über 80 % nicht mehr so weit davon entfernt.
Siemens Energy in kürzester Zeit mit +35 % sind ein Highlight, sowie nahezu alle Werte die ich im März geholt habe,
Allianz mit + 70%, aber auch "alte" Werte wie PG + 65 % oder LOW + 60% seit Start haben mir viel Freude bereitet.

Aber wo Licht ist, ist naturgemäß auch Schatten

Exxon als volle Position mit -39 % auf Kurs oder -31 % inkl. Dividende und KHC als (immer noch) halbe 
Position mit - 49% (- 43%) bilden die Schlusslichter. Exxon lasse ich wohl weiter laufen, auch wenn der Cut
kommt, es sei denn die zahlen gar keine Dividende mehr - dann werde ich wohl das erste Mal real bluten müssen, 
denn da ist mein Plan eigentlich auch eindeutig. Insgesamt befinden sich aktuell 11 von 55 Werten im Minus, 
mit mehr als 5 % im Minus sind es nur noch 5 Werte. Dabei sind auch eben einige Dickschiffe, die auch nicht
mehr unbedingt für eine Kurssteigerung im Depot liegen, sondern nur Dividenden einsammeln sollen.

Dividenden sind im Schnitt nun netto vierstellig im Monat, aber um davon leben zu können ist es
noch ein laaaaanger Weg 

Die genauen Werte, die sich aktuell im Depot befinden, habe ich als Status mal mit angehangen, links ist Depot 1, rechts Depot 2.

Weitere Liquidität für Aktien kommt frühestens im März dazu. Hätte also nichts dagegen, wenn es dort noch mal einen kleinen 
Knick gäbe, den ich dann nutzen werde. Wesentlich mehr Werte in Summe werden nicht mehr dazu kommen,
ich habe jetzt schon über 50. Der Diversifikation ist damit Genüge getan und ich will auch nicht die Übersicht
verlieren.

Wenn Fragen zu den Werten sind, nur raus damit - ansonsten wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021, hoffen
wir mal das das kommende Jahr ein wenig ruhiger wird und wir ab Jahresmitte wieder zu einer Art "Normalität", wie auch immer
die dann aussehen mag zurück finden !