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marktbericht
Rekordhoch für Microsoft
Wall Street nur bei KI-Aktien euphorisch

Stand: 21.05.2024 22:16 Uhr

Während sich die Wall Street insgesamt schwer tat, sorgte das Thema Künstliche Intelligenz mal wieder für viel Begeisterung. Platzhirsch Microsoft erreichte dabei ein Rekordhoch.

Auch die US-Anleger wagten sich heute, wie schon zuvor die Investoren aus Europa, nicht weit aus dem Fenster. Prozentual blieben die Veränderungen gering, trotzdem reichte es für den Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq (bei 16.832 Punkten, gleichzeitig der Schlussstand) sowie des Auswahlindex Nasdaq 100 (bei 18.723 Punkten) knapp zu neuen Rekordhochs. Der Auswahlindex beendet den Handel bei 18.713 Zählern, ein Plus von 0,2 Prozent.

Der Leitindex Dow Jones ging bei 39.872 Punkten um 0,17 Prozent ebenfalls leicht höher aus dem Handel, blieb aber unter der Marke von 40.000 Punkten, die er zuletzt überwunden hatte. Ähnlich auch der marktbreite S&P-500-Index, der 0,25 Prozent vorrückte auf 5.321 Punkte.

Nvidia im Fokus

Mit Spannung wird der anstehende Quartalsbericht erwartet, den das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen wird. Das Thema bestimmte heute schon den Handel und sorgt immer wieder für hohe Erwartungen. Nvidia-Aktien schlossen bei 953,86 Dollar um 0,64 Prozent höher, das Tageshoch lag bei 954 Dollar nur ganz knapp darüber. Das Rekordhoch steht bei 974 Dollar und damit nicht mehr weit entfernt. Insgesamt wird der Konzern mit rund 2,3 Billionen Dollar bewertet.

Der Markt werde genau hinschauen, ob die Wachstumsstory weitergeht und wie Nvidia die Perspektiven sieht, so die Experten von Index Radar. "Damit verbunden könnte auch die Frage beantwortet werden, ob die Tech-Werte bis zur nächsten Berichtssaison relative Stärke zeigen oder nicht."

Microsoft auf Rekordhoch

Mit der Entwicklerkonferenz des Softwarekonzerns Microsoft stand zudem bei einem weiteren Tech-Giganten das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Microsoft stellte am Pfingstmontag - und damit schon vor Beginn seiner Entwicklerkonferenz "Build" an diesem Dienstag - seine neue PC-Architektur vor, mit der das Unternehmen seine Computer fit für das KI-Zeitalter machen will.

Anleger zeigten sich erfreut, dass Microsoft auf KI setzt, um Windows-PCs in die Zukunft zu bringen. Kern des Plans: Der hauseigene KI-Assistent Copilot, entwickelt mit der Technik hinter ChatGPT, soll die Hauptrolle spielen. Die PC-Architektur wird diesem Ziel untergeordnet. So wird sich ein neuer Zusatzchip nur um KI-Anwendungen kümmern. Das soll den Computer schneller machen und die Batterielaufzeit verlängern. Das Thema Künstliche Intelligenz bleibe einer der wichtigsten Treiber für Microsoft, schrieb Analyst Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC.

Die aktuelle Begeisterung rund um das Thema hat die Aktien von Microsoft heute auf ein Rekordhoch gehievt. Die Papiere des Softwarekonzerns erreichten bei 432,97 Dollar ihre neue Bestmarke. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,87 Prozent auf 429,04 Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im Nasdaq 100.

KI-Erklärung von Seoul

Führende Tech-Unternehmen aus den USA wie Google, Meta und Microsoft sowie Unternehmen aus anderen Ländern haben sich derweil zu Beginn eines Gipfels zur KI zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie verpflichtet.

Die führenden KI-Tech-Unternehmen, einschließlich solcher aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagten zu, im äußersten Fall "KI-Modelle nicht zu entwickeln oder anzuwenden, falls die Risiken nicht ausreichend entschärft werden können", wie die britische Regierung heute mitteilte. Großbritannien und Südkorea sind die Ausrichter eines KI-Gipfels in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, der bis Mittwoch gehen soll.

Fed-Protokolle erwartet

Die Anleger nicht nur in New York warten zudem auf das am Mittwoch anstehende Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank, um den Zeitpunkt und das Ausmaß möglicher Zinssenkungen in diesem Jahr abschätzen zu können. Diese Hoffnung hatte zuletzt für steigende Kurse gesorgt. Dies, obwohl führende US-Notenbanker zuletzt vor schnellen Zinssenkungen warnten und nicht müde wurden zu betonen, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei.

"Die Geldpolitik nähert sich eindeutig einem Wendepunkt, aber der Zeitpunkt bleibt offen", sagte Bill Northey, Manager bei U.S. Bank Wealth Management. "Die Anleger werden weiterhin alle Mitteilungen der Fed zergliedern, um eine Ahnung zu bekommen, wann die erste Zinssenkung erfolgen wird."

Schlüssel für die weitere Entwicklung auf dem hohen Niveau bleibt der Fortgang der Zinswende - die sich allerdings konkret noch immer nicht genauer abzeichnet, da die besonders die US-Inflationsraten auf erhöhtem Niveau stagnieren. In Europa hingegen ist eine Zinssenkung im Juni bereits ausgemachte Sache. Unklar ist aber der weitere Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB), was für Verunsicherung sorgt.

BMW soll Autos mit verbotenen chinesischen Teilen in USA geliefert haben

Die restriktive US-Handelspolitik gegen China wirkt sich auch auf deutsche Automobilhersteller aus: Laut einem Bericht des US-Senats hat BMW mindestens 8.000 Mini-Cooper in die Vereinigten Staaten importiert, die elektronische Bauteile von einem mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferer enthalten.

Diese Bauteile seien seit einem Gesetz von 2021 verboten, heißt es. BMW habe bis mindestens April weiterhin Produkte mit den verbotenen Teilen importiert. Die BMW Group erklärte in einer E-Mail, sie habe "Schritte unternommen, um den Import der betroffenen Produkte zu stoppen". Das Unternehmen werde die betreffenden Teile ersetzen. Die Aktie zeigte sich unbeeindruckt.

Vietnam will von Apple-Zulieferer Foxconn Stromeinsparungen

Vietnam will Stromausfälle wie im vergangenen Jahr verhindern und hat daher Insidern zufolge Firmen zu Einsparungen aufgefordert. So soll etwa der Apple-Zulieferer Foxconn den Verbrauch um 30 Prozent reduzieren, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Dies sei keine Anordnung, sondern eine "Ermutigung". Energieeinsparungen wurden nach Aussagen anderer Brancheninsider von mehreren Herstellern gefordert

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...-ohne-Elan

S&P 500 und Nasdaq steigen am Dienstag und schließen mit neuen Rekorden

Nvidia stiegen um 0,6 %, bevor der Gewinnbericht am Mittwoch nach Handelsschluss veröffentlicht wurde. Analysten erwarten, dass der Halbleiterriese erneut starke Ergebnisse veröffentlichen wird. Allein im Jahr 2024 sind die Aktien um etwa 92 % gestiegen und haben in den letzten 12 Monaten um 205 % zugelegt. Die Aktie stand im Mittelpunkt einer Marktrallye, die größtenteils von der Begeisterung darüber getragen wurde, dass KI die Unternehmensgewinne steigern wird.

Die Positionierung der Anleger in Nvidia-Aktien sei derzeit sehr stark ausgeprägt, bemerkte Matt Rowe, Leiter Cross-Asset-Strategien bei Nomura Private Capital. „Die Leute wollen sich die Teilnahme an der Druckausgabe nicht entgehen lassen, wenn sie mit guten Zahlen herauskommen.“

„Aber die Kehrseite der Medaille ist, wenn es nicht aufregend ist und es kein konstruktives Feedback gibt, das die Idee einer weiteren Expansion unterstützt, könnte es sehr schnell und hart ausverkauft werden“, sagte Rowe.

Optionshändler gehen davon aus, dass die Nvidia-Aktie als Reaktion auf die jüngsten Gewinne des Chipherstellers um bis zu 9 % steigen oder fallen wird.

Palo Alto Networks fielen am Dienstag um 3,7 %. Während das Cybersicherheitsunternehmen im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen für beide Sparten übertraf, lieferte es Prognosen für das laufende Quartal, die lediglich den Konsensprognosen der von LSEG befragten Analysten entsprachen.

Diese Schritte erfolgen nach einem durchwachsenen Tag an der Wall Street. Der Nasdaq verzeichnete Intraday- und Schlussrekorde, während der Dow aufgrund starker Rückgänge bei JPMorgan Chase fiel.

Händler richten ihre Aufmerksamkeit nun auf Kommentare von Vertretern der Federal Reserve. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, er wünsche sich „mehrere Monate“ unterstützende Inflationsdaten, bevor er die Zinsen senkt.

Laut Rowe hat der Markt angesichts einiger besorgniserregender Verbraucherdaten mehrere Komponenten der Inflation „weggewischt“.

„Was die Volatilität betrifft, so rechnet der Markt mit null Störungen, als wäre es fast garantiert, dass der Markt weiterhin langsam, aber dennoch höher steigen wird. Und es sieht nach einer Entwarnung aus“, sagte Rowe. Allerdings fügte er hinzu: „Die Märkte sind auf Perfektion in einer unvollkommenen Welt ausgerichtet.“ Und da draußen passieren viele Dinge, die diese ruhige Geschichte stören könnten.“

Berichten zufolge ernennt Samsung Electronics einen neuen Leiter für die Halbleitersparte

Wie aus dem Protokoll hervorgeht, erwog die australische Zentralbank bei ihrer Sitzung im Mai eine Zinserhöhung

Li Auto stürzt nach schlechten Ergebnissen im ersten Quartal auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten

Chinas städtische Jugendarbeitslosenquote ist im April leicht auf 14,7 % gesunken

Kaffee-Futures steigen um fast 5 % und stehen damit vor dem dritten positiven Tag in Folge

Größere Werbeaktionen schmälern die Gewinnmargen des Einzelhandels, aber Kostensenkungen retten den Tag

Die Aktien der Fluggesellschaften stehen unter Druck

JPMorgan gewinnt nach dem Ausverkauf am Montag wieder an Boden

Halbleiter-ETFs gaben am Dienstag leicht nach

Laut der Deutschen Bank gibt es kurzfristig mehrere Gründe dafür, dass Anleger angesichts der Hausse-Rallye optimistisch sind

Die Aktienmärkte sind in den letzten Tagen auf Rekordhöhen gestiegen, und laut der Deutschen Bank gibt es gute Gründe dafür, dass dieser Trend anhält.

In einer aktuellen Mitteilung hat der Makrostratege Henry Allen mehrere Faktoren dargelegt, die Anleger optimistisch stimmen sollten.

Zum einen haben die Anleger den Aktien bereits nach dem VPI-Wert der letzten Woche einen Aufschwung beschert , der mit einem jährlichen Wachstumstempo von 3,6 % immer noch über dem Ziel lag. Vor diesem Hintergrund gilt: Sollten die Inflationszahlen in Richtung des Zielwerts sinken, könnten die Anleger weiteren Optimismus nutzen, um die Aktien wieder in die Höhe zu treiben.

Auch schwächer als erwartete Wirtschaftsdaten könnten den Markt ankurbeln, indem sie die Chancen auf eine Zinssenkung erhöhen, wie etwa der Arbeitsmarktbericht vom April . Der Markt erholte sich immer noch, obwohl die Werte leicht unter den Erwartungen lagen.

Darüber hinaus schrieb Allen, dass weltweit „Zinssenkungen zunehmend in den Fokus rücken“. In Kombination mit den „sehr akkommodierenden“ Finanzbedingungen für Aktien bedeutet dies derzeit ein äußerst günstiges Umfeld für die Märkte.

— Lisa Kailai Han

„Mehrere Monate“ guter Inflationsdaten seien nötig, bevor die Zinsen gesenkt würden, sagt Waller von der Fed

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Dienstag, er wünsche sich vor einer Zinssenkung weitere gute Daten zur Inflation.

„Die Wirtschaft scheint sich nun näher an die Erwartungen des Ausschusses zu entwickeln“, sagte er. „Dennoch brauche ich, solange es keine deutliche Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt gibt, noch mehrere Monate mit guten Inflationsdaten, bevor ich eine Lockerung der Geldpolitik befürworten kann.“

— Fred Imbert

Morgan Stanley bekräftigt seine Übergewichtung der JPMorgan-Aktie

Die Aktien von JPMorgan beendeten die Handelssitzung am Montag mit einem Minus von 4,5 %, nachdem CEO Jamie Dimon während des Investorentags der Bank erklärt hatte, dass sie kurzfristig nicht so viele Aktienrückkäufe tätigen werde.

Betsy Graseck, Analystin bei Morgan Stanley, hält dies jedoch für eine Überreaktion. „Der Markt hat dies eindeutig so interpretiert, dass es keine Rückkäufe bedeutet. „Unsere Interpretation ist, dass JPM die Rückkäufe leicht über das Tempo von 2 Milliarden US-Dollar pro Quartal hinaus steigern wird, das bei den Gewinnen angegeben ist“, schrieb sie.

Andererseits wies Graseck darauf hin, dass diese niedrigere Rückkaufstrategie darauf hindeutet, dass JPMorgan langfristiges Wachstum priorisiert, während die Aktienbewertung weiterhin stabil bleibt.

Der Analyst ist auch aus mehreren anderen Gründen optimistisch gegenüber JPMorgan, darunter ein starker Marktanteilsgewinn. Darüber hinaus veranschlagt die Bank in diesem Jahr rund 17 Milliarden US-Dollar für Investitionen in technologische Anwendungen, mit potenziellen Anwendungsfällen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Graseck fügte hinzu, dass die Aktie von JPMorgan auch dadurch attraktiver sei, dass sie in der Vergangenheit ihre Nettozinserträge übertroffen habe. „Erwarten Sie, dass der anlagesensitive JPM in einem längerfristig höheren Szenario eine Outperformance erzielen wird“, fügte sie hinzu.

— Lisa Kailai Han

Laut Barclays „entwickelten sich Hedgefonds während der gesamten Gewinnspanne des ersten Quartals zu Dip-Käufern“.

Trotz der Besorgnis über eine Stagflation im letzten Monat inmitten eines Marktausverkaufs traten Hedgefonds „als Dip-Käufer auf“ und „zeigten mehr Widerstandsfähigkeit, ohne Anzeichen einer Kapitulation“, so Venu Krishna, Leiter der US-Aktienstrategie bei Barclays.

„Tatsächlich glauben wir, dass über den Erwartungen liegende Gewinne die Hedgefonds zu Dip-Käufen motiviert haben, insbesondere auf dem Aktien-Futures-Markt“, sagte Krishna.

— Brian Evans

Einige S&P 500-Sektoren bleiben davon ab, neue Höchststände zu erreichen

Laut der Bespoke Investment Group ist mehr als ein Monat vergangen seit eine Mehrheit der S&P 500
Sektoren ein 52-Wochen-Hoch erreicht haben.

Während der breite Index in den letzten Tagen nahe Rekordniveaus gehandelt wurde, bewegten sich nicht alle Sektoren im Gleichschritt. Es ist mehr als 40 Kalendertage her, seit die Sektoren Grundstoffe und Energie ein neues 52-Wochen-Hoch erreichten, und mehr als 50 Kalendertage für das Gesundheitswesen und die Industrie.

Stand Montag verzeichneten die zyklischen Konsumgüter seit 80 Tagen keinen neuen Rekord. Bei Immobilien sind es mehr als 140 Tage.

–Alex Harring

Kolanovic von JPMorgan bleibt bei seiner pessimistischen Haltung gegenüber Aktien

Ein Top-Stratege von JPMorgan hält an seinem negativen Ausblick für den Aktienmarkt fest.

Marko Kolanovic sagte am Montagabend in einer Kundenmitteilung, dass das Strategieteam des Unternehmens Aktien immer noch untergewichtet habe. Die Mitteilung kam kurz nachdem Strategen der Deutschen Bank und Morgan Stanley ihre S&P 500-Ziele angehoben hatten.

„Wir sehen keinen Grund, unsere Haltung zu ändern“, schrieb Kolanovic.

– Jesse Pound

Laut UBS haben KI-Namen mehr Raum für Wachstum

Die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz, traditionelle Branchen wie Bildung und Musik zu verändern, deutet laut UBS auf ein starkes Gewinnwachstum für KI-Unternehmen und den Technologiesektor hin.

„Die strukturellen Wachstumsaussichten der künstlichen Intelligenz bleiben attraktiv“, schrieb Solita Marcelli, Chief Investment Officer Americas bei UBS Global Wealth Management, in einer Mitteilung vom Dienstag. „Wir sehen ein starkes Gewinnwachstum für KI-bezogene Namen und den breiteren globalen Technologiesektor und prognostizieren ein Gewinnwachstum von 20 % in diesem Jahr und 16 % im Jahr 2025.“

Während Anleger den Gewinnbericht von Nvidia vom Mittwoch als „nächsten potenziellen Katalysator“ betrachten, glaubt Marcelli, dass die Aktienrallye weiterhin von fundamentalen Faktoren unterstützt wird.

„Wir glauben, dass es für Anleger von entscheidender Bedeutung ist, eine gesunde strategische Allokation in Technologieaktien zu halten und Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien sowie bei Wachstumsthemen wie dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, Gesundheitstechnologie und Meereswirtschaft zu erkennen“, sagt Marcelli hinzugefügt.

– Hakyung Kim

Biden gibt 1 Million Barrel Benzin frei, um die Preise an der Zapfsäule zu senken

Die Biden-Regierung wird eine Million Barrel Benzin aus den Reserven im Nordosten freigeben, um die Preise an der Zapfsäule vor den Feiertagen am 4. Juli und der Sommerfahrsaison zu senken.

„Durch die strategische Freigabe dieser Reserve zwischen dem Memorial Day und dem 4. Juli stellen wir ausreichende Versorgungsströme in die Dreistaatenregion und den Nordosten sicher, und zwar zu einer Zeit, in der fleißige Amerikaner sie am meisten brauchen“, sagte Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in einer Erklärung .

– Spencer Kimball

Small Caps lagen im Mai leicht über dem breiten Markt

Der Russell 2000 liegt im Mai um 6,2 % höher und übertrifft damit leicht den Anstieg des S&P 500 um 5,5 %.

Im bisherigen Jahresverlauf hinkt der Small-Cap-Index jedoch immer noch dem Gesamtmarkt hinterher. Im Vergleich zum S&P 500
Während der Russell 2000 um 11,4 % stieg, ist er nur um 3,4 % gestiegen.

https://www.cnbc.com/2024/05/20/stock-ma...dates.html

Was Nvidia über die Nachfrage nach KI-Chips sagt, könnte nicht nur für den Technologiehandel von Bedeutung sein

Josh Schafer·Reporter
Updated Tue, May 21, 2024, 6:52 PM GMT+2

Die Begeisterung für künstliche Intelligenz breitet sich an der Börse aus.

Die Gewinnmitteilung von Nvidia am Mittwochabend markiert ein Jahr, seit der Chiphersteller die Wall Street zum ersten Mal mit seiner Nachfrage nach KI-Chips schockierte. Seitdem sind die Erwähnungen von KI in Gewinnaufrufen sprunghaft angestiegen und laut Bank of America Research seit dem ersten Quartal 2023 um 186 % gestiegen.

Dies geschieht, da sich die Diskussion über KI schnell von KI-Chipherstellern wie Nvidia und AMD zu KI-Power-Usern wie Alphabet, Meta, Amazon und Microsoft verlagert hat. In jüngerer Zeit haben Strategen eine Ausweitung auf andere Sektoren hervorgehoben , die vom erhöhten Stromverbrauch profitieren könnten, wie Energie ( XLE ), Versorgungsunternehmen ( XLU ) und Rohstoffe.

„Es geht nicht mehr nur um NVDA“, schrieb Ohsung Kwon, Aktienstratege für die USA und Kanada der Bank of America, am Montag in einer Mitteilung an Kunden.

Dieser Wandel ist auf dem Markt bereits im Gange. Mehrere Edelmetalle, darunter Kupfer, von denen Strategen sagen, dass sie von KI-Ausgaben profitieren werden , haben jüngste Höchststände erreicht. 

Die Sektoren Versorger und Energie gehören in diesem Jahr mit einem Plus von etwa 15 % bzw. 13 % zu den Sektoren mit der besten Performance im S&P 500.

Dies hat sich auf einzelne Namen ausgewirkt, die nun mit dem kometenhaften Aktienanstieg von Nvidia seit Anfang 2024 konkurrieren können. Die in Texas ansässige Vistra Corp ( VST ) ist in diesem Jahr um etwa 140 % gestiegen, während die Aktien von Constellation Energy ( CEG ) um fast 90 % gestiegen sind, was in etwa dem Anstieg von Nvidia in diesem Jahr entspricht.

In einer Mitteilung vom Sonntag listete Mike Wilson, Chief Investment Officer von Morgan Stanley, den Versorgungssektor als übergewichteten Sektor auf und wies darauf hin, dass dieser Sektor „Potenzial für das KI-Power-Thema“ biete. Wilson betonte, dass das Power and Utilities-Team von Morgan Stanley davon ausgeht, dass der Stromverbrauch von 3 % des gesamten US-Verbrauchs im Jahr 2023 auf etwa 10 % im Jahr 2030 steigen könnte, angetrieben durch neue KI-Rechenzentren, die 50-mal so groß sind wie die bisherigen.

„Sowohl traditionelle als auch alternative Energieversorger haben Aufwärtskorrekturpotenzial angesichts des steigenden Bedarfs an KI-Strom für Rechenzentren und günstigerer Stromangebote für Rechenzentren“, schrieb Wilson.

Und auch Unternehmen haben ihre Rolle beim KI-Ausbau groß geschrieben.

Untersuchungen des Aktienstrategieteams von Goldman Sachs unter der Leitung von David Kostin zeigen, dass die Erwähnung von KI im ersten Quartal stark angestiegen ist. Mehr als 66 % der Unternehmen im Energiesektor erwähnten KI in ihren Gewinnaufrufen in diesem Quartal, gegenüber 19,1 % im letzten Quartal.

Angesichts der Gesamtauswirkungen werden Anleger Nvidias Bericht zur Nachfrage nach KI-Chips genau beobachten.

Bisher hat Nvidia die Anleger in dieser Hinsicht wiederholt überrascht, die Erwartungen der Analysten hinsichtlich der Quartalsergebnisse kontinuierlich übertroffen und seinen Ausblick für das kommende Quartal angesichts der robusten Nachfrage nach seinen KI-Servern angehoben.

Ob dieser Trend anhält oder abbricht, könnte nun Auswirkungen auf verschiedene Branchen haben.

„Wenn die Märkte aufwachen und sagen: ‚Hey, vielleicht waren wir ein bisschen zu aufgeregt darüber und vielleicht haben wir einige dieser Gewinne ein wenig vorgezogen‘, und das spiegelt sich in diesen Bewertungen wider“, sagte JPMorgan Asset Management auf dem globalen Markt Stratege Jack Manley sagte gegenüber Yahoo Finance : „Ich denke, da besteht das Potenzial für einen etwas wackeligen Weg.“

https://finance.yahoo.com/news/what-nvid...26749.html

22. Mai 2024

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Wednesday

Earnings:
Nvidia (NVDA),
e.l.f. Beauty (ELF),
Petco (WOOF),
Snowflake (SNOW),
Target (TGT),
TJX (TJX),
Williams-Sonoma (WSM),

Economic news:
MBA mortgage applications, May 17 (+0.5% previously);
Existing home sales month-over-month, April (0% expected, -4.3% previously);
FOMC meeting minutes

Marktberichte - Live Updates - 22.05.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...20546.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/05/21/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...o-108.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=i5

Today at 11:28 AM GMT+2
Brian Sozzi
Und wir sind wieder bei Nvidia

Es ist fast Zeit für Nvidia ( NVDA ), die Gewinne werden heute nach Börsenschluss bekannt gegeben.

Aufgrund dieser einen Aktie könnte es auf den Märkten zu wilden 48 Stunden kommen.

Aktuelle Prämien auf den Optionsmärkten deuten darauf hin, dass Händler sich auf einen Anstieg des Aktienkurses um 8,6 % in beide Richtungen einstellen, berichtet die FT heute Morgen.

Wenn Nvidia tatsächlich negativ auf die Ergebnisse und Prognosen reagiert, wird es schwer sein, den Bullen-Anspruch auf die Aktie abzuschütteln, sagen die meisten auf der Straße.

„Selbst wenn es kurzfristig zu einer Schwäche durch eine unvorhergesehene Kraft kommt, sehen wir eine begrenzte Aktienschwäche, da Anleger ihre Positionen für das Blackwell-Wachstum [neuer KI-Chip] im zweiten Halbjahr behalten oder aufstocken wollen“, sagte Harsh Kumar, Semi-Analyst bei Piper Sandler eine Anmerkung heute Morgen.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...20546.html

Die Nvidia-Aktie fällt vor dem wichtigen Ergebnisbericht für das erste Quartal vom Rekordhoch ab
Daniel Howley · Technology-Editor
Mi, 22. Mai 2024, 15:38 Uhr GMT+2

Die Nvidia-Aktie ( NVDA ) fiel am Mittwoch von einem Rekordhoch zurück, bevor der Gewinnbericht für das erste Quartal nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollte. Es wird erwartet, dass der Bericht in diesem Jahr einer der folgenreichsten für Anleger sein wird, da Nvidia in den letzten 18 Monaten im Mittelpunkt des KI-Booms stand, der die Märkte antreibt.

Wall Street geht davon aus, dass Nvidia im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatz- und Gewinnanstieg von mehr als 200 bzw. 400 % vermelden wird, da das Unternehmen im Zuge des KI-Booms einen Anstieg der Nachfrage nach seinen Chips verzeichnet.

Laut Daten von Bloomberg erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von insgesamt 5,65 US-Dollar bei einem Umsatz von 24,69 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete im Vorjahresquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,09 US-Dollar bei einem Umsatz von 7,19 Milliarden US-Dollar.

Die Nvidia-Aktie verzeichnete im letzten Jahr einen Höhenflug, stieg um über 200 % und schloss am Dienstag auf einem Rekordhoch. Seit den Börsentiefs im Oktober 2022 ist die Aktie um fast 700 % gestiegen. Im frühen Handel am Dienstag verloren die Aktien rund 0,4 %.

Der überwiegende Teil des Umsatzes von Nvidia wird aus dem Rechenzentrumsgeschäft stammen, das voraussichtlich 21 Milliarden US-Dollar einbringen wird, gegenüber 4,28 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres.

Die Gaming-Sparte des Unternehmens, ehemals größtes Segment, wird voraussichtlich einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar erzielen, gegenüber 2,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld der Gewinnmitteilung von Nvidia erhöhte Stifel-Analyst Ruben Roy sein Kursziel für den Aktienkurs des Unternehmens von 910 US-Dollar auf 1.085 US-Dollar. Er geht davon aus, dass Nvidia die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn erneut übertreffen und seine Prognose für das nächste Quartal anheben werde.

Die Nachfrage nach seinen Chips von Hyperscalern wie Amazon ( AMZN ), Google ( GOOG , GOOGL ), Meta ( META ), Microsoft ( MSFT ) und anderen hat die Ergebnisse des Unternehmens gesteigert und den Bericht vom Mittwoch zu einem wichtigen Prüfstein für den Appetit der Branche auf weitere KI gemacht Investition.
Meta Platforms, Inc. (META)

Und wie Josh Schafer von Yahoo Finance am Dienstag berichtete , hat sich der KI-Handel über die Grenzen der Technologie hinausbewegt, wobei Investoren auf Energie- und Energieunternehmen setzen, da Derivate den KI-Boom nutzen.

Aber Roy sagt, wie auch die Analysten von BofA Global Research und Loop Capital, dass es kurzfristig Bedenken darüber gibt, wie stark sich der Übergang von Nvidias aktueller Hopper-Reihe von KI-Chips auf die Blackwell-Reihe auf den Gesamtumsatz auswirken wird.

Es besteht die Befürchtung, dass Kunden einige ihrer Bestellungen für Hopper-Chips zurückstellen, während sie darauf warten, dass Nvidia seine leistungsstärkeren Blackwell-Produkte auf den Markt bringt. Am Dienstag gab Amazon bekannt , dass es ein bevorstehendes Supercomputerprojekt auf Blackwell-Chips umgestellt habe, nachdem ein Bericht der Financial Times darauf hindeutete, dass der Einzelhandelsriese einige Chipbestellungen ausgesetzt hatte.

Ananda Baruah von Loop Capital argumentierte, es sei möglich, dass Nvidia nicht zulassen würde, dass Unternehmen ihre Hopper-Bestellungen zurückstellen, ohne ihren Platz in der Schlange zum Kauf von Blackwell-Chips zu verlieren. Wenn genügend Kunden ihre Bestellungen zugunsten von Blackwell-Chips zurückstellen, könnte Nvidia einen vorübergehenden Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen.

Nvidia kämpft auch mit der Drohung, dass seine Kunden eigene KI-Chips bauen.

Bisher verwenden Amazon, Google und Microsoft eigene KI-Chips, die eine bessere Energieeffizienz als die Angebote von Nvidia bieten, oder arbeiten daran.

Das bedeutet nicht, dass diese Unternehmen die Chips von Nvidia vollständig aufgeben werden, obwohl der Vorstoß zu ihren eigenen Produkten den Marktanteil des Chipgiganten schmälern könnte. AMD ( AMD ) und Intel ( INTC ) gewinnen an Fahrt, wenn es um ihre eigenen KI-Chips geht.

Am Dienstag kündigte Microsoft während seiner Build-Konferenz an, dass es damit beginnen werde, die MI300X-Chips von AMD für Entwickler anzubieten, die KI-Modelle trainieren und einsetzen möchten. Allerdings hat der Windows-Hersteller auch darauf hingewiesen, dass er auch Nvidia-Chips verwendet.

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-st...13203.html

Nvidia Q1 earnings: Here's what to expect

CNBC Television
38.957 Aufrufe 
vor 1 Tag

Nvidia reports earnings after the bell: Here's what you need to know

CNBC Television 
6589 Aufrufe 
vor 6 Stunden

All eyes on Nvidia, here's why

CNBC Television
5.162 Aufrufe 
vor 1 Stunde

Bloomberg Business News Live

Aktuell 4133 Zuschauer 

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LIVE DABEI | Kann NVIDIA die Wünsche der Wall Street erfüllen?
AB 22:05 Uhr

Markus Koch Wall Street
243 Zuschauer warten 




https://www.youtube.com/watch?v=vmdb3UdJSw8

NVIDIA Sets Conference Call for First-Quarter Financial Results
CFO Commentary to Be Provided in Writing Ahead of Call
May 1, 2024

NVIDIA will host a conference call on Wednesday, May 22, at 2 p.m. PT (5 p.m. ET) to discuss its financial results for the first quarter of fiscal year 2025, which ended April 28, 2024.

The call will be webcast live (in listen-only mode) on investor.nvidia.com. The company’s prepared remarks will be followed by a question-and-answer session, which will be limited to questions from financial analysts and institutional investors.

Ahead of the call, NVIDIA will provide written commentary on its first-quarter results from its CFO, Colette Kress. This material will be posted to investor.nvidia.com immediately after the company’s results are publicly announced at approximately 1:20 p.m. PT.

The webcast will be recorded and available for replay until the company’s conference call to discuss financial results for its second quarter of fiscal year 2025.

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidi...ts-6901833

23 Uhr - webcast live (in listen-only mode)

https://events.q4inc.com/attendee/107630624/guest

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WATCH LIVE: Nvidia Q1 2024 Earnings Call With T3 Live | $NVDA

Benzinga
3780 Zuschauer 
Aktiver Livestream seit 107 Minuten 

Earnings Call beginnt bei 1:30:00 !!!

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NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2025
May 22, 2024

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidi...iscal-2025

Nvidia-Aktien überschreiten dank KI-gesteuertem Umsatzanstieg erstmals die 1.000-Dollar-Marke

Veröffentlicht am Mittwoch, 22. Mai 2024, 12:00 Uhr EDT
Vor 22 Min. aktualisiert
Kif Leswing

Wichtige Punkte
# Nvidia meldete am Mittwoch Gewinne für das erste Geschäftsquartal, die die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertrafen, und die Aktie stieg im erweiterten Handel.

In diesem Artikel
NVDA +59.60 (+6.28%) Nach Geschäftsschluss

https://www.cnbc.com/2024/05/22/nvidia-n...2025-.html

Der Dow schließt am schlechtesten Tag im Mai 200 Punkte tiefer, da die Fed die Inflationssorgen neu entfacht

Aktualisiert am Mittwoch, 22. Mai 2024, 16:25 Uhr EDT
Hakyung Kim
Lisa Kailai Han

In dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der politischen Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom 30. April bis 1. Mai wurde festgestellt, dass in den letzten Monaten keine Fortschritte in Richtung einer niedrigeren Inflation erzielt wurden. Aus dem Protokoll ging auch hervor, dass „verschiedene Teilnehmer“ die Bereitschaft zur Zinserhöhung diskutierten, wenn die Inflation nicht weiter in Richtung ihres 2-Prozent-Ziels sinke.

Fed-Protokoll bekräftigt höheres Niveau für längere Zeit

Der restriktive Ton des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve deutet darauf hin, dass „länger höher das offizielle Mantra ist“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer der Independent Advisor Alliance.

„Angesichts der Tatsache, dass Zinssenkungen vom Tisch sind, wären die Bären normalerweise aufgeregt, aber da der Vorsitzende Powell Zinserhöhungen offiziell vom Tisch genommen hat, wird der Markt aufgrund anderer Faktoren schwanken“, sagte Zaccarelli.

Er fügte hinzu, dass Nvidias Gewinne nach Börsenschluss darüber entscheiden werden, in welche Richtung sich der Markt in den kommenden Tagen bewegt.

– Hakyung Kim

Aktien für saubere Energie steigen, First Solar erreicht 52-Wochen-Hoch, da die Begeisterung für KI wächst

Aktien im Bereich saubere Energie erholen sich, da die Begeisterung über die potenzielle Nachfrage nach erneuerbaren Energien zunimmt, da Technologieunternehmen Rechenzentren aufbauen und gleichzeitig versuchen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Der Invesco Solar ETF legte fast 10 % zu, während der Benchmark iShares Global Clean Energy ETF
im Nachmittagshandel um etwa 4 % stieg.

„Es ist eine Kombination aus einer Umstellung von traditioneller Energie auf erneuerbare Energien, wobei der Strombedarf aufgrund des Wachstums von Rechenzentren und KI steigt“, sagte James West, Analyst bei Evercore ISI, gegenüber CNBC.

First Solar stieg um fast 19 % auf ein 52-Wochen-Hoch von 251,59 $. Analysten sind immer optimistischer geworden, dass der Solarmodulhersteller eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Rechenzentren mit erneuerbarer Energie spielen wird. West sagte, First Solar profitiere auch davon, dass die USA Zölle gegen China erheben.

Die gesamte Palette der Solaraktien erholte sich. Sunpower führte den Wohnimmobiliensektor mit einem Anstieg von 19,8 % an. Nextracker und Array Unternehmen, die Geräte für Solarmodule zur Nachführung der Sonne bauen, legten um 13,6 % bzw. 16,5 % zu.

– Spencer Kimball

Wie aus Protokollen hervorgeht, sorgt sich die Fed immer noch um die Inflation

Das Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve zeigte, dass die Zentralbank weiterhin über die Inflation in den USA besorgt ist.

„Die Teilnehmer stellten fest, dass die Inflation im vergangenen Jahr zwar nachgelassen hatte, es in den letzten Monaten jedoch an weiteren Fortschritten in Richtung des 2-Prozent-Ziels des Ausschusses gefehlt hatte“, heißt es in der Zusammenfassung . „Die jüngsten monatlichen Daten zeigten einen deutlichen Anstieg der Komponenten der Preisinflation bei Waren und Dienstleistungen.“

„Verschiedene Teilnehmer äußerten ihre Bereitschaft zu einer weiteren Verschärfung der Politik, falls sich Inflationsrisiken materialisieren sollten, sodass eine solche Maßnahme angemessen wäre“, heißt es im Protokoll weiter.

— Fred Imbert

Der Energiesektor fiel am Mittwoch um 1,8 % und ist damit der einzige Sektor im S&P 500
der an diesem Tag um mehr als 1 % gefallen ist.

SLB und Targa Resources gingen beide um 3 % zurück und führten die Verluste des Sektors an.

Die Rohöl-Futures fielen zum dritten Mal in Folge im Vorfeld eines wichtigen OPEC-Treffens im Juni.

– Hakyung Kim

vor 7 Stunden
Laut Wolfe Research könnte ein starker Nvidia-Bericht „wichtiger Rückenwind“ für den Gesamtmarkt sein

Ein weiterer starker Druck von Nvidia nach der Glocke könnte laut Wolfe Research mehr Aufwärtspotenzial für den breiteren Markt bedeuten.

„Während die Überraschungen bei Umsatz und Gewinn geringer ausfallen könnten als in den letzten Quartalen, konzentrieren wir uns vor allem auf die Umsatzprognose für F2Q25“, schrieb Chris Senyek. „Solange es die Erwartungen der Analysten übertrifft, wird NVIDIA wahrscheinlich weiterhin ein wichtiger Rückenwind für den gesamten US-Aktienmarkt bleiben.“

Dieser Druck markiert auch den Jahrestag des ersten überwältigenden Berichts des Lieblings der künstlichen Intelligenz, der den Anstieg der „Magnificent 7“-Aktien vorangetrieben hat. Die letzten beiden Berichte trugen auch dazu bei, „eine positive Dynamik anzukurbeln, als die Rallye allmählich nachließ“, fügte er hinzu.

„Unserer Ansicht nach kann ein Großteil des Aufwärtstrends im letzten Monat, einschließlich der Erreichung neuer Allhöchststände von SPX und NDX, größtenteils auch auf einen weiteren Anstieg des KI-Optimismus zurückgeführt werden“, schrieb er.

— Samantha Subin

vor 8 Stunden
Die Verkäufe bestehender Häuser gehen unerwartet zurück

Die Verkäufe bestehender US-Häuser gingen im April um 0,9 % auf 4,14 Millionen zurück, ein Zeichen dafür, dass sich der Immobilienmarkt abkühlen könnte. Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarteten einen Anstieg von 1,4 % auf 4,25 Millionen gegenüber 4,19 Millionen im März.

— Fred Imbert

vor 10 Stunden
Weizen-Futures steigen auf den höchsten Stand seit Juli

Die Weizen-Futures erreichten ihren höchsten Stand seit Juli 2023, Teil eines breiten Anstiegs bei mehreren Agrarrohstoffen in diesem Jahr.

Chicago- Weizen Futures erreichten einen Höchststand von 716,75 Cent, da die Besorgnis über die Ernten in Russland und Vietnam zunahm. Nach dem Höchststand gaben die Preise etwas nach und stiegen zuletzt um 0,8 % auf 703 Cent. Auf wöchentlicher Basis ist Weizen um etwa 9 % gestiegen.

Die Preise für Agrarrohstoffe tendieren im Allgemeinen nach oben, wobei der Invesco DB Agriculture ETF in den letzten fünf Handelstagen um 1,3 % und seit Jahresbeginn um fast 16 % gestiegen ist.

– Jeff Cox

vor 10 Stunden
Laut UBS Global Wealth Management könnten die Nvidia-Ergebnisse ein Signal für eine anhaltende Rallye im Technologiebereich sein

Nvidia´s Ergebnisbericht stellt einen wichtigen Test dar, der dazu beitragen könnte, dass die Rallye im Bereich Technologie und künstliche Intelligenz noch weiter ansteigt“, sagte Solita Marcelli, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS Global Wealth Management, in einer Kundenmitteilung. Der Rest des Sektors hat seinen Teil der Abmachung während der Berichtssaison bereits eingehalten.

„Die US-amerikanischen Technologiegewinne gehörten bisher zu den stärksten in der Berichtssaison des ersten Quartals, wobei die Revisionen in diesem Sektor den Rest des Marktes übertrafen. Die Gewinnergebnisse deuten jedoch auch auf einen breiter werdenden Markt hin: Seit März haben Technologieunternehmen mit Ausnahme von Microsoft, NVIDIA und Apple ihre Gewinnschätzungen für 2024 um 7 % nach oben korrigiert. Dieses breitere Wachstum lässt globale Technologiebewertungen eines 24-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnisses für 2025 angemessen erscheinen“, sagte Marcelli.

Nvidia wird seine Quartalsergebnisse voraussichtlich nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichen.

– Jesse Pound

https://www.cnbc.com/2024/05/21/stock-ma...dates.html

Aktien schließen nach Fed-Protokoll niedriger, vor den Nvidia-Ergebnissen
Karen Friar und Josh Schafer
Aktualisiert Do, 23. Mai 2024, 00:19 Uhr GMT+2

US-Aktien rutschten am Mittwoch von Rekordhochs ab, während die Anleger auf die entscheidenden Gewinne von Nvidia ( NVDA ) warteten und das Protokoll der Mai-Sitzung der Federal Reserve verdauten, aus dem hervorging, dass einige Beamte bereit waren, die Zinsen bei Bedarf zu erhöhen.

Wed, May 22, 2024 at 8:42 PM GMT+2
Josh Schafer
Solmon von Goldman sieht in diesem Jahr „Null“-Zinssenkungen

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, sagte bei einer Veranstaltung am Boston College, er erwarte nicht, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken werde.

„Ich sehe immer noch keine überzeugenden Daten, die darauf schließen lassen, dass wir hier die Zinsen senken werden“, sagte Solomon laut Bloomberg auf der Veranstaltung.

Er fügte hinzu, dass er dieses Jahr „Null“-Zinssenkungen erwarte.

Wed, May 22, 2024 at 10:29 PM GMT+2
Brian Sozzi
Nvidia's guidance

Trying to poke holes in Nvidia's (NVDA) guidance but it's hard.

The company thinks it can grow second quarter revenue by a whopping $2 billion sequentially to $28 billion.

Gross profit margin guidance is below the first quarter actual rate, but how can that not be viewed conservatively after another big earnings report!

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Wed, May 22, 2024 at 10:25 PM GMT+2
Josh Schafer, Daniel Howley
Nvidia rises after earnings beat, announces 10-for-1 stock split

Nvidia (NVDA) shares rose about 4% after hours after the company reported earnings that topped Wall Street's estimates. The company also announced plans for a ten-for-one stock split to take effect on June 7.

The company saw adjusted earnings per share (EPS) for the quarter of $6.12 on revenue of $26 billion, a jump of 461% and 261%, respectively, from a year ago.

Analysts were expecting adjusted EPS of $5.65 on revenue of $24.69 billion, according to data from Bloomberg. The company reported adjusted EPS of $1.09 on revenue of $7.19 billion in the same quarter last year.

In the current quarter, Nvidia expects revenue of $26.8 billion plus or minus 2% in the coming quarter. That’s better analysts had expected.

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Wed, May 22, 2024 at 10:25 PM GMT+2
Brian Sozzi
Quick hot take on Nvidia

Lots of concern on Nvidia's (NVDA) gross margin potentially peaking in the first fiscal quarter.

Arguably didn't see that happen — Nvidia's non-GAAP gross profit margin hit 78.9% in the quarter, up from 76.7% in the preceding quarter.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...42855.html