Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

27. Dezember 2024

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Friday

Economic data:
Wholesale inventories month-over-month, November (0.2% previously)

Earnings:
No notable earnings

27.12.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...06443.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/12/26/stock-ma...pdate.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-104.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

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Business-TV-Live

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Live Business, Finance & Investment News from Bloomberg

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LIVE: CNBC Marathon - Documentaries and deep dives 24/7

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https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._163706166

Marktüberblick (27. Dezember 2024)

Rückgang der Aktienmärkte am Freitag:

Dow Jones: -0,77%, 42.992,21 Punkte (erster Rückgang in 6 Tagen).
S&P 500: -1,11%, 5.970,84 Punkte.
Nasdaq Composite:-1,49%, 19.722,03 Punkte (Tesla -5%, Nvidia -2%).

Trotz des Rückgangs an diesem Tag konnten die Hauptindizes in der Feiertagswoche positive Kursgewinne verzeichnen:

Dow Jones: +0,4% (erste positive Woche nach 3 Verlustwochen).
S&P 500: +0,7% (beste Weihnachts-Eve-Performance seit 1974).
Nasdaq: +0,8%.



Zinserhöhungen und Marktentwicklung:

Anstieg der Treasury-Renditen:

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um mehr als 4 Basispunkte auf 4,627%, was zu einem gewissen Druck auf die Aktienmärkte führte.


Marktunsicherheit:

Alan Rechtschaffen von UBS kommentierte, dass eine fehlende Zuversicht durch Themen wie Zölle und Produktivitätsängste den Markt belaste.



Ausblick:

Santa Claus Rally:
Einige Investoren hoffen auf einen Anstieg der Aktienkurse im Jahresausklang, da die letzten Handelstage des Jahres und die ersten Januar-Tage traditionell von Kursgewinnen geprägt sind.

Historische Performance:
Der S&P 500 verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen des Jahres seit 1950 einen durchschnittlichen Anstieg von 1,3%.



Aktuelle Monatsentwicklung:

Nasdaq: Auf Kurs für einen Anstieg von 2,6%, unterstützt durch Tesla, Alphabet und Apple.
S&P 500: -1% im Dezember.
Dow Jones: Auf dem Weg zu einem Verlust von rund 4,3%, der größte Monatsrückgang seit April.



Marktprognose für 2025:

Todd Ahlsten von Parnassus Investments ist optimistisch für 2025 und erwartet eine breitere Markterholung und weitere Verbesserungen.



Zusammengefasste, nachbearbeitete Quelle:

Dow falls more than 300 points Friday, but breaks a 3-week losing streak
https://www.cnbc.com/2024/12/26/stock-ma...pdate.html

30. Dezember 2024 bis 03. Januar 2025

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Economic Calendar
https://us.econoday.com/byweek


This Week's Major U.S. Economic Reports & Fed Speakers
https://www.marketwatch.com/economy-poli...d=side_nav


finviz News
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Wirtschaft
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Weekly Calendar

Monday

Economic data:
MNI Chicago PMI, December (42.8 expected, 40.2 prior);
Pending home sales month-over-month, November (0.9% expected, 2% prior);
Dallas Fed manufacturing activity, December (-1.5 prior, -2.7 prior)

Earnings:
No notable earnings.

Tuesday

Economic data:
S&P CoreLogic 20-City year-over-year, October (+4.11% expected, +4.57% prior);
Dallas Fed Services Activity, December (9.8 prior)

Earnings:
No notable earnings.

Wednesday

Markets are closed for New Year's Day.

Thursday

Economic data:
MBA mortgage applications, week ending Dec. 20 & week ending Dec. 27,
Initial jobless claims, week ending Dec. 28 (219,000 expected);
S&P Global US manufacturing PMI, December final (48.3 expected, 48.3 prior);
Construction spending month-over-month, November (+0.3% expected, +0.4% prior)

Earnings:
No notable earnings.

Friday

Economic calendar:
ISM manufacturing, December (48.3 prior, 48.4 prior);
ISM prices paid, December (50.3 prior)

Earnings:
No notable earnings.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...21537.html

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Yahoo

Der Aktienmarkt geht in die Endphase des Jahres 2024: Was Sie diese Woche wissen sollten


Josh Schafer · Reporter
Sun, December 29, 2024 at 1:47 PM GMT+1


Der Markt geht in die letzten beiden Handelstage des Jahres 2024 und die Aktien dürften ein weiteres starkes Jahr mit Gewinnen verbuchen.


Der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) war im Jahr 2024 erneut führend und stieg bisher um mehr als 30 %,

während der S&P 500 ( ^GSPC ) um über 25 % gestiegen ist.

Der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) ist um bescheidenere 14 % gestiegen.


Es wird erwartet, dass die Anleger in der letzten Handelswoche des Jahres eine durch Feiertage verkürzte Handelswoche mit begrenzten Neuigkeiten erwarten.

Am Mittwoch bleiben die Märkte am Neujahrstag geschlossen und es ist nicht geplant, dass große Unternehmen Quartalsergebnisse veröffentlichen.


Bei den Wirtschaftsdaten dürften Aktualisierungen zu Immobilienpreisen und -verkäufen sowie ein Blick auf die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe auf eine gedämpfte Woche mit Veröffentlichungen hinweisen.

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Wo ist der Weihnachtsmann?

Die Märkte sind drei Tage in der mit Spannung erwarteten „Santa Claus“-Rallye , die statistisch gesehen eine der beständigsten siebentägigen positiven Phasen des Jahres für den S&P 500 ist .


Aber die Aktien waren nicht in Feiertagsstimmung. Alle drei großen Durchschnittswerte verzeichneten am Freitag einen Ausverkauf, wobei der Nasdaq um fast 1,5 % fiel.


Seit 1950 ist der S&P 500 in den sieben Handelstagen ab dem 24. Dezember um 1,3 % gestiegen und liegt damit weit über dem typischen Sieben-Tage-Durchschnitt von 0,3 %, so Adam Turnquist, Chefstratege für Technik bei LPL Financial.


Die Geschichte hat gezeigt, dass, wenn der Weihnachtsmann kommt und der S&P 500 in diesem Zeitraum eine positive Rendite erzielt, der Januar normalerweise ein positiver Monat für den Referenzindex ist und der Rest des Jahres eine durchschnittliche Rendite von 10,4 % aufweist.

Wenn der S&P 500 in diesem Zeitraum negativ ist, endet der Januar normalerweise nicht im grünen Bereich und die Rendite für das kommende Gesamtjahr beträgt laut Turnquist durchschnittlich nur 5 %.


Drei Tage nach Beginn der diesjährigen Weihnachtsmannzeit, die am Freitag, dem 3. Januar, endet, liegt der S&P 500 weniger als 0,1 % im Minus.

Auch wenn die Geschichte ein Warnzeichen sein mag, ist es bemerkenswert, dass die Weihnachtsmann-Rallye letztes Jahr nicht zustande kam. Auch der Januar begann schlecht . Dennoch dürfte der S&P 500 das Jahr mit einem Plus von mehr als 20 % beenden.

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Steigende Zinsen

Während die Märkte die jüngste Botschaft der Federal Reserve verdaut haben, dass die Zinssätze möglicherweise länger höher bleiben könnten, als die Anleger gehofft hatten, sind die Anleiherenditen in die Höhe geschnellt. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ( ^TNX ) ist allein im Dezember um mehr als 40 Basispunkte gestiegen.


Mit knapp über 4,6 % liegt die 10-jährige Anleihe auf dem höchsten Stand seit etwa sieben Monaten und in dem Bereich, in dem Aktienstrategen glauben, dass höhere Zinsen beginnen könnten, die Aktienperformance zu belasten.


„Ich denke, dass 4,5 % oder mehr bei einer Laufzeit von 10 Jahren für die Märkte insgesamt problematisch werden“, sagte Michael Kantrowitz, Chef-Investmentstratege bei Piper Sandler, in einem kürzlich an Kunden gesendeten Video.


Kantrowitz stellte in einem Interview mit Yahoo Finance's Market Domination weiter klar, dass alle neuen Wirtschaftsdaten, die zu niedrigeren Zinsen führen, ein willkommenes Zeichen für Aktien sein könnten:

"In den letzten Jahren sind die Märkte eigentlich nur wegen steigender Zinsen oder Inflationsängsten gefallen", sagte Kantrowitz am 18. Dezember. "Und ich denke, das ist die neue Normalität für die Zukunft.

Marktkorrekturen werden von höheren Zinsen herrühren, nicht von einem langsameren Wachstum oder höherer Arbeitslosigkeit.

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All about fundamentals

Trotz des jüngsten Rückgangs an den Märkten seit der Fed-Sitzung am 18. Dezember haben sich die Rahmenbedingungen für das Jahr 2025 nicht wirklich geändert", schrieb Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, in einer Mitteilung an Kunden am Freitag.


Die Aktienbewertungen bleiben hoch. Laut FactSet-Daten wird für den S&P 500 ein Gewinnwachstum von etwa 15 % im Jahresvergleich erwartet, was eine "hohe Messlatte" darstellt, um die Anleger zu beeindrucken.

Es wird erwartet, dass das US-Wirtschaftswachstum weitgehend stabil bleibt.

"Insgesamt scheinen die Anleger optimistisch in Bezug auf US-Aktien zu sein", schrieb Chronert.


Dies hat die Marktstimmung, gemessen am Levkovich-Index von Citi, immer weiter nach oben getrieben.

Der Levkovich-Index, der unter anderem Short-Positionen und Leverage der Anleger berücksichtigt, um die Marktstimmung zu bestimmen, liegt derzeit bei 0,62 und damit über der Euphorielinie von 0,38, wo die Wahrscheinlichkeit positiver Terminrenditen typischerweise geringer ist, während der Markt angespannt erscheint.


   


Dies erschüttert Chronerts allgemeines Vertrauen in den US-Aktienmarkt vorerst nicht. Er stellte fest, dass die „Grundlagen“, die die Marktrally vorangetrieben haben, weiterhin intakt seien.


Strategen argumentieren jedoch, dass die angespannte Stimmung und die angespannten Bewertungen die Marktrallye auf dünneres Eis bringen, sollte ein Katalysator entstehen, der die Bullen-These für 2025 in Frage stellt.


„Insgesamt macht diese Konstellation und das Ausbleiben einer echten Korrektur über einen längeren Zeitraum den Markt anfälliger für zunehmende Volatilitätsschübe“, schrieb Chronert. „Wenn die fundamentale Geschichte zutrifft, wären wir Käufer von Rückschlägen im S&P 500 in der ersten Jahreshälfte.“


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...21537.html

30.12.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...36759.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/12/29/stock-fu...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

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Business-TV-Live

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Live Business, Finance & Investment News from Bloomberg

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LIVE: CNBC Marathon - Documentaries and deep dives 24/7

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10 Charts, die die Geschichte der Märkte und der Wirtschaft im Jahr 2024 erzählen

Josh Schafer and Alexandra Canal
Montag, 30. Dezember 2024 um 12:00 Uhr GMT+1


https://finance.yahoo.com/news/10-charts...44671.html

Erwartungen an den Märkten
Wie Anlageprofis auf das kommende Jahr blicken

Stand: 30.12.2024 12:20 Uhr

Was erwarten Banken, Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften für das neue Jahr? Was kommt 2025 auf die Finanzmärkte zu?


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...5-100.html

https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._163671153

CNBC

Dow schließt mit 400 Punkten im Minus, während die Wall Street dem Jahresende näher kommt

Aktualisiert am Montag, 30. Dezember 2024, 16:24 Uhr EST

Jesse Pound
Samantha Subin


Die Aktienmärkte gaben am Montag in einer der letzten Handelssitzungen des Jahres 2024 nach, während ein erfolgreiches Jahr für die Anleger anscheinend mit einem herben Rückschlag endet.


Der Dow Jones Industrial Average verlor 418,48 Punkte oder 0,97% und schloss bei 42.573,73.

Der S&P 500 fiel um 1,07 % auf 5.906,94 Punkte,

und der Nasdaq Composite rutschte um 1,19 % auf 19.486,78 Punkte ab.


Der Handel war den ganzen Tag über unruhig, und der Dow fiel um mehr als 700 Punkte, als er seinen Tiefststand erreichte.


Es gab keinen offensichtlichen Nachrichtenkatalysator für den Rückgang am Montag, und es wurde erwartet, dass der Handel angesichts der verkürzten Woche schwach sein würde.


Der SPDR S&P 500 Trust (SPY) verzeichnete ein Handelsvolumen von rund 47 Mio. Aktien, was für einen Tag mit einem deutlichen Marktrückgang relativ wenig ist.


Die wichtigsten Indizes gehen mit einem Plus von rund 24 % bzw. 13 % beim S&P 500 und beim Dow auf das Jahresende zu und sind auf dem Weg zum besten Jahr seit 2021.


Der Nasdaq hat im Jahr 2024 fast 30 % zugelegt und ist auf dem Weg zu seiner längsten vierteljährlichen Gewinnserie seit 2021.


Es gibt jedoch einige Befürchtungen, dass der Markt an Schwung verlieren könnte, und es scheint sich um Gewinnmitnahmen zum Jahresende zu handeln, nachdem die wichtigsten Durchschnittswerte am Freitag Verluste verzeichneten.


Große Technologiewerte hatten am Montag erneut zu kämpfen, wobei die Aktien von Tesla 3,3 % und Meta Platforms 1,4 % verloren.


Der Chip-Gigant Nvidia stieg um 0,4 % und trug dazu bei, die Verluste in anderen Bereichen einzudämmen.


"Ich glaube wirklich, dass wir im nächsten Jahr eine Pause einlegen werden", sagte Jeremy Siegel, leitender Ökonom bei WisdomTree und emeritierter Professor für Finanzen an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania, am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk on the Street":


"Ich denke, die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur im nächsten Jahr, die als ein Rückgang des S&P um 10 % definiert ist, wird immer höher", sagte Siegel. "Ich denke, dass die Hauptkräfte, die die Dinge nach oben treiben, bereits eingebaut wurden."


Auch der Handel am Anleihenmarkt könnte zum Rückgang der Technologiewerte beitragen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen wurde letzte Woche über 4,6 % gehandelt, obwohl sie am Montag zurückging.


Die Anleger hoffen, dass die Aktien wieder Fuß fassen und eine sogenannte Weihnachtsmann-Rallye auslösen. Das Phänomen bezieht sich auf den Marktanstieg in den letzten fünf Handelstagen eines Kalenderjahres und den ersten beiden im Januar. Laut LPL Financial hat der S&P 500 in diesem Zeitraum seit 1950 eine durchschnittliche Rendite von 1,3 % erzielt.


Stattdessen ist der S&P 500 nun in den letzten beiden Handelstagen jeweils um mehr als 1 % gefallen. Nach Angaben der Bespoke Investment Group ist dies das erste Mal seit mindestens 1952, dass dies zweimal in den letzten fünf Handelstagen des Jahres passiert ist.


Die Anleger sollten sich jedoch nicht zu viele Sorgen über die Schwäche am Jahresende machen, sagte Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, am Montag in der "Squawk Box": "


Es ist kein liquides Umfeld, weil wir uns in den letzten beiden Tagen des Jahres befinden", so Lee. "Seltsamerweise, wenn die letzte Dezemberwoche schwach ist, denke ich, dass dies ein gutes Zeichen für einen Aufschwung in der ersten Januarwoche ist."


Die kommenden Tage sind eine leichte Periode für Wirtschaftsdaten, da der Markt am Mittwoch wegen des Neujahrstages geschlossen ist.


Der Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Dezember blieb am Montag mit einem Wert von 36,9 hinter den Erwartungen zurück. Von Dow Jones befragte Volkswirte hatten mit einem Wert von 42,2 gerechnet.


https://www.cnbc.com/2024/12/29/stock-fu...dates.html

marktbericht
DAX gewinnt fast 20 Prozent
Ende eines erfolgreichen Aktienjahres

Stand: 30.12.2024 14:38 Uhr

Der DAX hat ein erfolgreiches Aktienjahr 2024 am Ende leicht schwächer beendet. Für die Marke von 20.000 Punkten hat es am Ende nicht ganz gereicht. Schwächer schnitt hingegen der MDAX ab.

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Der DAX beendete das Börsenjahr 2024 bei 19.909 Punkten mit einem moderaten Minus von 0,38 Prozent und verfehlte damit am letzten Handelstag des Jahres die Marke von 20.000 Punkten knapp. Das Tageshoch lag bei 19.978 Punkten nur wenige Punkte unter der magischen Zehntausendermarke.

Letztlich stand für das Gesamtjahr ein kräftiges Plus von 18,8 Prozent in den Büchern der Anleger. Der Handel endete heute vorzeitig um 14.00 Uhr und beginnt erst wieder nach dem Jahreswechsel am Donnerstag.....


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-100.html

Weitere Zinssenkungen in Sicht
EZB-Chefin sieht Inflationsziel fast erreicht

Stand: 23.12.2024 11:54 Uhr

Laut Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde nähert sich die EZB ihrem Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent. Sorgen bereitet ihr aber die Teuerung im Dienstleistungssektor.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach Einschätzung ihrer Präsidentin Christine Lagarde kurz davor, ihr Inflationsziel in der Eurozone zu erreichen. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir erklären können, dass wir die Inflation nachhaltig auf unser mittelfristiges Ziel von zwei Prozent gebracht haben", sagte Lagarde in einem Interview der "Financial Times".

Die EZB-Präsidentin warnte jedoch, dass man hinsichtlich der Inflation im Dienstleistungssektor sehr wachsam sein müsse. "Die Inflation liegt nach unseren jüngsten Zahlen bei 2,2 Prozent", sagte Lagarde. "Aber der Dienstleistungssektor liegt immer noch bei 3,9 Prozent und bewegt sich kaum. Er schwankt um die vier Prozent."............


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...l-100.html