Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

10. bis 14. Februar 2025

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Weekly calendar

Monday

Economic data:
New York Fed one-year inflation expectations, January (3% previously)

Earnings:
McDonald's (MCD),
Monday.com (MNDY)

Tuesday

Economic data:
NFIB small business optimism, January (104.7 expected, 105.1 prior)

Earnings:
BP (BP),
Coca-Cola (KO),
DoorDash (DASH),
Humana (HUM),
Lyft (LYFT),
Marriott International (MAR),
Shopify (SHOP),
Super Micro Computer (SMCI),
Upstart (UPST),
Zillow Group (Z)

Wednesday

Economic data:
Consumer Price Index, month over month, January (+0.3% expected, +0.4% previously);
Core CPI, month over month, January (+0.3% expected, +0.2% previously);
CPI, year over year, January (+2.9% expected, +2.9% previously);
Core CPI, year over year, January (+3.1% expected, +3.2% previously);
Real average hourly earnings, year over year, January (+0.7% previously);
MBA Mortgage Applications, week ending Feb. 7 (+2.2% previously)

Earnings:
Albermarle (ALB),
Biogen (BIIB),
CVS Health (CVS),
Cisco (CSCO),
Dutch Bros (BROS),
Generac (GNRC),
Kraft Heinz (KHC),
MGM Resorts (MGM),
Reddit (RDDT),
Robinhood (HOOD),
The TradeDesk (TTD)

Thursday

Economic data:
Producer Price Index, month over month, January (+0.2% expected, +0.2% previously);
PPI, year over year, January (+3.2% expected, +3.3% previously);
Initial jobless claims, week ending Feb. 8 (219,000 previously);

Earnings:
Airbnb (ABNB),
Applied Materials (AMAT),
Coinbase (COIN),
Crocs (CROX),
Datadog (DDOG),
Duke Energy (DUK),
DraftKings (DKNG),
John Deere (DE),
Palo Alto Networks (PANW),
Roku (ROKU),
Sony (SONY),
Twilio (TWLO),
Wynn Resorts (WYNN)

Friday

Economic data:
Retail sales, month over month, January (+0% expected, +0.4% previously);
Retail sales ex-auto and gas, January (+0.3% previously);
Import price index, month over month, January (+0.4% expected, +0.1% prior);
Export prices, month over month, January (+0.3% expected, +0.3% previously);
Industrial production month over month, January (+0.3% expected, +0.9% prior)

Earnings:
Moderna (MRNA)

https://finance.yahoo.com/news/investors...38256.html

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Yahoo

Die Anleger erwarten neue Inflationsdaten inmitten von Zollsorgen:
Was man diese Woche wissen sollte


Josh Schafer · Reporter
Sun, February 9, 2025 at 1:36 PM GMT+1


Die Aktienmärkte beendeten die erste Februarwoche wenig verändert, da die Anleger die Unternehmensgewinne der großen Technologieunternehmen, den unerwartet guten Arbeitsmarktbericht für Januar und die anhaltenden Aktualisierungen der Zollpolitik von Präsident Trump verdauten.

In dieser Woche blieb der S&P 500 (^GSPC) in etwa unverändert, während der Nasdaq Composite (^IXIC) und der Dow Jones Industrial Average um etwa 0,4 % fielen.

In der kommenden Woche wird die Inflation im Mittelpunkt stehen, da der Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwochmorgen veröffentlicht wird. Auch die Inflation im Großhandel und die Einzelhandelsumsätze werden aufmerksam verfolgt.

78 Unternehmen des S&P 500, darunter McDonald's (MCD), Coca-Cola (KO), Super Micro Computer (SMCI) und Airbnb (ABNB), werden ihre Ergebnisse veröffentlichen.



A fading 'tail risk'

Der am Freitag veröffentlichte Januar-Arbeitsmarktbericht zeigte weitere Anzeichen für einen robusten Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote ging unerwartet zurück, die Löhne stiegen stärker als erwartet, und die monatlichen Stellenzuwächse vom Dezember wurden nach oben korrigiert, um zu zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt im Jahr 2024 sogar besser dasteht als zuvor gemeldet.

Dies veranlasste Ökonomen zu der Aussage, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht so bald senken wird.  Und wenn überhaupt, dann erhöht dies den Druck auf die Inflationsdaten, eine Abkühlung zu zeigen, bevor die Zentralbank die Kreditkosten senkt.

"Die jüngsten Daten deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der wieder Fuß gefasst hat", schrieb Sarah House, Senior Economist bei Wells Fargo, am Freitag in einer Mitteilung. "Dies deutet darauf hin, dass das Risiko einer drastischen Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt geringer geworden ist, und daher kann der FOMC abwarten, wie sich die Inflationsdaten für das erste Quartal und die Wirtschaftspolitik entwickeln, bevor er weitere Maßnahmen bezüglich des Leitzinses ergreift."



Trump-Zollbeobachtung

Die Aktien erholten sich, nachdem sie am Montag zunächst gefallen waren, da Präsident Trumps 25 %ige Zölle auf Mexiko und Kanada um mindestens einen Monat verschoben wurden. Aber was genau mit den Zöllen passiert, bleibt ein Überhang an den Märkten, da die Anleger über die möglichen Auswirkungen auf die Inflation und in der Folge auf die Geldpolitik debattieren.

Am Freitag sagte Trump, er werde einen Plan für gegenseitige Zölle auf amerikanische Importe ankündigen. Die Äußerungen erfolgten während eines Treffens mit dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba.

Rick Rieder, Chief Investment Officer von BlackRock Global Fixed Income, sagte in einer Research Note am Freitag, dass es wahrscheinlich zwei schwache Arbeitsmarktberichte brauchen würde, um eine Diskussion über die Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus durch die Fed auszulösen. Er fügte jedoch hinzu, dass die Risiken im Zusammenhang mit Trumps Politik, einschließlich Zöllen und einem harten Vorgehen gegen die Einwanderung, die Aussichten trüben.

"Während wir und die Fed unsere Augen auf diese Lohn- und Gehaltsberichte (und Inflationsberichte) richten, müssen wir auch den Nachrichtenfluss und den Nachhall dieser Ereignisse genau beobachten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann die Fed und die Marktteilnehmer zuversichtlich sein können, dass sich die Zinssätze einem langfristigen neutralen Niveau annähern", schrieb Rieder.



Preis-Check

Da der Fokus der Anleger nun wieder auf die Inflationsdaten gerichtet ist, um Hinweise auf Zinssenkungen zu erhalten, wird am Mittwoch ein neues Update über das Tempo des Preisanstiegs veröffentlicht.

Ökonomen an der Wall Street gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex für Januar eine Gesamtinflation von 2,9 % ausweisen wird, die gegenüber dem Vormonat unverändert bleibt. Im Vergleich zum Vormonat wird ein Preisanstieg von 0,3 % erwartet, was unter dem Anstieg von 0,4 % im Dezember liegt.

Auf Basis der Kerninflation, bei der Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, dürfte der Verbraucherpreisindex im Januar um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, was unter dem Wert von 3,2 % im Dezember liegt. Der monatliche Kernpreisanstieg wird voraussichtlich bei 0,3 % liegen und damit über den 0,2 % des Vormonats.



Einzelhandelsbericht

Der erste monatliche Bericht über die Einzelhandelsumsätze des Jahres 2025 wird am Freitag veröffentlicht. Ökonomen schätzen, dass die Einzelhandelsumsätze im Januar gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben sind. Aber auch die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze - die mehrere volatile Kategorien wie Benzin ausschließt und direkt in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) -gross domestic product (GDP) - einfließt - dürfte um 0,4 % gestiegen sein, nach einem Anstieg von 0,7 % im Dezember.



Earning Scorecard

Nachdem mehr als 62 % der S&P 500-Unternehmen ihre Gewinne veröffentlicht haben, steigt die Wachstumsrate des Index im Jahresvergleich weiter an. Am Freitag rechnete der S&P 500 mit einem Gewinnwachstum von 16,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies wäre das höchste Wachstumstempo seit drei Jahren und liegt deutlich über dem Gewinnwachstum von 11,8 %, das Analysten Anfang Januar erwartet hatten.



Ein makroökonomischer Markt

Während die Gewinne die Erwartungen übertrafen, sorgten makroökonomische Faktoren weiterhin für ein Stop-and-go-Marktgeschehen, da die Aktien keine klare Richtung fanden. Am Freitag gaben die Aktien nach, nachdem die jüngste Umfrage der University of Michigan zur Verbraucherstimmung gezeigt hatte, dass die einjährigen Inflationserwartungen der Befragten den höchsten Stand seit November 2023 erreicht hatten.


Die einjährigen Inflationserwartungen stiegen im Februar auf 4,3 % gegenüber 3.Es war das fünfte Mal in 14 Jahren, dass die Umfrage einen Anstieg der einjährigen Inflationserwartungen um einen Prozentpunkt oder mehr verzeichnete. In der Veröffentlichung wurde darauf hingewiesen, dass der Anstieg der Inflationserwartungen "teilweise auf die Wahrnehmung zurückzuführen ist, dass es zu spät sein könnte, um die negativen Auswirkungen der Zollpolitik zu vermeiden".


Die Aktienkurse kehrten nach dieser Nachricht um, und alle drei großen Durchschnittskurse wechselten von grün auf rot. Das ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Marktgeschehen, aber es erinnert daran, dass die Frage, was die Zölle für die Inflation bedeuten, für die Märkte im Vorfeld einer Woche, in der Updates an beiden Fronten erwartet werden, von zentraler Bedeutung ist.


https://finance.yahoo.com/news/investors...38256.html

Heute drübergestolpert.....

US-Aktien vor dem Absturz? Deshalb wird Inflation ignoriert! Gold + Minen profitieren.

Urban Jäkle

3970 Aufrufe 
09.02.2025

Rezessionssichere Aktien: Das ist der ultimative Guide [Für jeden Investor wichtig!]

Moritz Hessel | Total Return Finanzen

11.888 Aufrufe 
09.02.2025

10.02.2025

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...35765.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2025/02/09/stock-fu...riffs.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...d-100.html

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finviz.com

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https://finviz.com/futures_charts.ashx

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Business-TV-Live

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Bloomberg Business News Live

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Stock market today: Live coverage from Yahoo Finance

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11. Februar 2025

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Tuesday

Economic data:
NFIB small business optimism, January (104.7 expected, 105.1 prior)

Earnings:
BP (BP),
Coca-Cola (KO),
DoorDash (DASH),
Humana (HUM),
Lyft (LYFT),
Marriott International (MAR),
Shopify (SHOP),
Super Micro Computer (SMCI),
Upstart (UPST),
Zillow Group (Z)

11.02.2025

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...56615.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2025/02/10/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...l-100.html

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finviz.com

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Bloomberg Business News Live

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Stock market today: Live coverage from Yahoo Finance

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