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17. bis 21. März 2025

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Weekly calendar

Monday

Economic data:
Retail sales month over month, February (+0.6% expected, -0.9% prior);
Retail sales excluding auto and gas month over month, February (+0.5% expected, -0.5% prior);
Retail sales control group month over month, February (+0.4% expected, -0.8% prior);
NAHB Housing Market Index, March (42 expected, 42 prior)

Earnings:
No notable earnings releases expected.

Tuesday

Economic data:
Housing starts month over month, February (+0.8% expected, -9.8% prior);
Building permits month over month, February (-1.6% expected, -0.6% prior);
Import price index month over month, February (-0.1% expected, +0.3% prior)

Earnings:
XPeng (XPEV)

Wednesday

Economic data:
FOMC interest rate decision (unchanged)

Earnings:
Five Below (FIVE),
General Mills (GIS),
Signet Jewelers (SIG),
Williams-Sonoma (WSM)

Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ending March 15 (224,00 expected, 220,000 prior);
Philadelphia Business Outlook, March (10.3 expected, 18.1 prior);
Leading index, February (-0.2% expected, -0.3% prior),
Existing home sales, February (-3.4% expected, -4.9% prior)

Earnings:
Academy Sports and Outdoors (ASO),
Darden Restaurants (DRI),
FedEx (FDX),
Land's End (LE),
Lennar (LEN),
Micron (MU),
Nike (NKE)

Friday

Economic data:
No notable economic data releases.

Earnings:
Carnival Corporation (CCL),
NIO (NIO)

https://finance.yahoo.com/news/a-fed-mee...18621.html

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Eine Fed-Sitzung und Daten zu den Einzelhandelsumsätzen begrüßen einen schwankenden Aktienmarkt: Was man diese Woche wissen sollte

Josh Schafer · Reporter
Sun, March 16, 2025 at 12:42 PM GMT+1


Der Aktienmarkt ist fast auf ein Sechsmonatstief gesunken, da Sorgen über ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und die Angst vor den Auswirkungen von Zöllen das Vertrauen der Anleger erschüttert haben.

In der vergangenen Woche fiel der S&P 500 (^GSPC) um fast 2,3 %, während der Dow Jones um 3 % bzw. mehr als 1.300 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) fiel um 2,4 %. Am Donnerstag trat der S&P 500 offiziell in eine Korrektur ein, als der Benchmark-Index gegenüber seinem Rekordhoch vom 19. Februar um 10 % fiel.

In der kommenden Woche werden die Federal Reserve und die Gesundheit der US-Wirtschaft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger stehen. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze bei der Bekanntgabe ihrer nächsten geldpolitischen Entscheidung am Mittwoch weitgehend unverändert lässt. Die Märkte werden sich auf Hinweise darauf konzentrieren, wann die Zentralbank die Zinsen wieder senken könnte.

Die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze für Februar am Montag wird den Höhepunkt der wöchentlich anstehenden Wirtschaftsdaten bilden.

An der Unternehmensfront werden die Quartalsergebnisse von Nike (NKE), FedEx (FDX) und Micron (MU) nach der Börsenglocke am Donnerstag aufmerksam verfolgt werden.



A patient Fed

Der jüngste Ausverkauf an den Aktienmärkten fiel mit der zunehmenden Befürchtung der Märkte über sich abschwächende Wirtschaftsdaten zusammen, was die Anleger dazu veranlasste, etwa drei Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 einzupreisen.

Da die Inflation jedoch immer noch deutlich über dem Zielwert der Fed von 2 % liegt und mögliche Auswirkungen der Zölle und anderer Maßnahmen der Trump-Regierung den Preisanstieg noch verstärken könnten, wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch unverändert lässt.

Von zentraler Bedeutung wird die jüngste Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (SEP) der Fed sein. Darin enthalten sind der "Dot Plot", der die Erwartungen der Entscheidungsträger hinsichtlich der künftigen Zinsentwicklung aufzeigt, sowie die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell während seiner Pressekonferenz.

Als die Fed im Dezember ihren letzten Dotplot veröffentlichte, lag die mittlere Prognose für den Leitzins bis Ende 2025 in einer Spanne von 3,75 % bis 4 %, was zwei Senkungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr entsprechen würde, eine weniger als die Markterwartungen.

Der Chefvolkswirt von Morgan Stanley, Michael Gapen, sagte, dass er angesichts der anhaltenden fiskalpolitischen Ungewissheit, die die Aussichten belastet, erwartet, dass die Fed "eine starke Dosis Geduld vermittelt".

"Der Vorsitzende Powell wird sich wahrscheinlich vorsichtig optimistisch zur Wirtschaft äußern, aber auf einen trüben Ausblick verweisen, da die politische Unsicherheit hoch ist", schrieb Gapen.



Consumer report card

Der schlechteste Bericht über die Einzelhandelsumsätze seit einem Jahr war einer der ersten Daten, die den Markt veranlassten, die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft im vergangenen Monat neu zu bewerten.

Am Montagmorgen werden die Anleger einen weiteren Blick darauf werfen, ob der Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Januar um 0,9 % der Beginn einer Verlangsamung der Verbraucherausgaben war. Ökonomen erwarten für Februar einen Aufschwung, wobei der Konsens einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,6 % voraussagt.

"Die Straffung des Gürtels im Januar folgte auf eine relativ beeindruckende Urlaubssaison im November und Dezember, bei der die Umsätze sogar noch höher revidiert wurden", schrieb das Ökonomenteam von Wells Fargo unter der Leitung von Jay Bryson in einer Mitteilung an Kunden am Freitag. "Der Rückgang im Januar könnte also eher auf ein starkes Ende der Weihnachtseinkaufssaison 2024 hindeuten als auf einen Einbruch der Verbraucherausgaben.

Angesichts des jüngsten Rückgangs der Aktienkurse aufgrund von Wachstumsängsten haben Strategen festgestellt, dass alle Anzeichen eines besseren Wirtschaftswachstums ein Katalysator für die Märkte sein könnten. Auf der anderen Seite könnte jede weitere Verschlechterung die Aktienmärkte stärker unter Druck setzen.

"Das wichtigste Marktrisiko für die Zukunft ist eine weitere Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten", schrieb David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, in einer Kundenmitteilung, in der er sein Jahresendziel für den S&P 500 von 6.500 auf 6.200 senkte.



Es ist immer noch ein "Magnificent 7"-Markt

Der dramatische Marktrückgang des vergangenen Monats wurde durch erhebliche Verkäufe bei den so genannten "Magnificent Seven"-Technologiewerten angeführt.

Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN), Meta (META), Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT) liegen alle etwa 20 % unter ihren jüngsten 52-Wochen-Hochs. In der Zwischenzeit ist Tesla (TSLA) gegenüber seinem Höchststand im letzten Jahr um fast 50 % gefallen.

Dennoch macht diese Aktienkombination etwa 30 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus und ist damit nicht weit von ihrem Spitzenwert von Mitte 30 % entfernt, der im Jahr 2024 erreicht wurde. Und wie die jüngste Marktentwicklung gezeigt hat, ist die Richtung, in die sich der Markt als nächstes bewegt, weiterhin entscheidend.

"Damit der Markt von hier aus weiter steigen kann, muss die Ausweitungsthese eintreten, aber auch die Mag Seven müssen ihren Beitrag leisten", sagte Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, gegenüber Yahoo Finance.

Chronert fügte hinzu, dass die "strukturelle Wachstumskomponente" für die Kohorte, die in den letzten Jahren die Gewinnsteigerungen des S&P 500 angeführt hat, intakt bleibt. Der Chef-Investmentstratege von BMO Capital Markets, Brian Belski, schloss sich Chronerts Meinung über die Bedeutung der Gruppe an.

"Vielleicht sind diese Technologiewerte ein wenig zu schnell gewachsen", so Belski gegenüber Yahoo Finance. "Aber letzten Endes sind das Monsterunternehmen, die den Wachstumspfad für den amerikanischen Aktienmarkt vorgeben. Sie werden nicht verschwinden."


https://finance.yahoo.com/news/a-fed-mee...18621.html