Vahanas Langzeitdepot - Der Weg zur Weltherrschaft

Um den Oktober gerüstet entgegen zu treten, habe ich nun das Soll für den kommenden Monat erfüllt:

87 Aktien der DELEK GROUP

Delek Group Ltd. ist ein börsennotierter israelischer, vorwiegend in der Energiebranche tätiger Mischkonzern mit Firmensitz in Netanja. Das Unternehmen ist im TA-100 Index an der Tel Aviv Stock Exchange gelistet.

Gegründet wurde das Unternehmen 1951. Als Mischkonzern ist Delek Group in 3 Bereichen tätig:

- Energiebranche: Gas- und Erdölexploration und -produktion in Israel, Russland und den Vereinigten Staaten (USA); Raffination und Distribution, sowie Meerwasserentsalzung
- Autohandel: größter Automobilimporteur in Israel
- Finanzdienstleistungen: Versicherungen in den USA und Israel

Die Tätigkeiten der Gruppe im Immobiliensektor wurden abgespalten und im Rahmen eines spin off an die Aktionäre abgegeben.

Das Unternehmen wird von dem israelischen Unternehmer Yitzhak Tshuva kontrolliert; geleitet wird das Unternehmen von Assaf Bartfield. 2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 19,123 Milliarden Schekel (umgerechnet rund 4,47 Milliarden Euro).

Nach Umsatz gerechnet ist es das 8 größte Unternehmen in Israel. 


https://ir.delek-group.com/shareholder-information

Auf das Unternehmen bin ich gestoßen durch das folgende Video. Ich habe im Internet nicht alle Infos dazu recherchieren können die im Video genannt wurden, aber habe auch nichts gegenteiliges entdeckt
Ausschlaggebender Punkt war aber der, dass ich von Israel überzeugt bin und sowieso noch ein Energieunternehmen aufnehmen wollte.
Hier braucht man: Mut, Geduld und noch mehr Mut zur Lücke. Hopp oder Topp.

Erstmal nochmal vielen Dank für die Transparenz! Ich finde auch die Depotaufstellung gut, mal ganz ohne Kürzel, wo ich bei einigen anderen Depots doch oft googlen muss, um die entsprechende Aktie erstmal zuzuordnen. Dazu Gründungsjahr, Mitarbeiter etc., finde ich gut!
Die Fixkosten sind beneidenswert, allein mit Miete und GKV komme ich da schon auf knapp 2000 Euro (netto...), dazu bezahlter Urlaub etc., das hat schon Vorteile. Aber wie ich rausgehört habe, ist es auch ganz schön anstrengend. Hoffentlich nicht zu sehr und die Stimmung unter den Kollegen ist gut. Also schön, dass immer was zur Seite gelegt und investiert werden kann.
Ich selber bin ja auch ein Freund der starken Diversifizierung und wollte noch auf die eine Frage mit den 3 Aktien zusätzlich zu Vahana antworten: Wenn ich nur drei der Aktien halten dürfte, wären dies Alibaba, Ping An und ggf. Fosun Int., wobei ich bei einer Wahl dann auch eher kein Einzelaktien-/Klumpenrisiko haben möchte und einen Emerging Markets ETF vorziehen würde.
Alibaba halte ich für ein ausgezeichnetes Unternehmen und könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann in der Marktkapitalisierung an Amazon vorbeiziehen werden, auf welchem Niveau jeweils, keine Ahnung...
Ping An ist ein so breit aufgestellter und marktführender Versicherer, auch wenn die Margen wohl etwas spärlicher werden dürften in Zukunft, haben die einfach zu viele Kunden und deshalb für mich sehr solide aufgestellt. Zudem ein guter Dividendenzahler.
Fosun Int. hat für sich selber den Anspruch, die chinesische Berkshire Hathaway zu werden/zu sein, allerdings lässt die Performance doch sehr zu wünschen übrig. Ein großer Unterschied besteht zwar zugegebenermaßen darin, dass Fosun ordentlich Dividenden zahlt, aber der Gründer Guo Guangchang hat selbst aus 8000 geliehenen US-Dollar mehrere Milliarden gemacht, aber bei Fosun Int. waren die Investments bislang meilenweit von der Performance entfernt. By the way, hat jemand gefunden, wo alle Beteiligungen aufgeführt sind. Ich habe dies auf der Webseite nicht gefunden und mich dabei auch durch sämtliche Newsletter durchgeackert. Die aktuellen Beteiligungen würden mich sehr interessieren, denn grundsätzlich finde ich den Ansatz des Unternehmens sehr gut.
Ein ähnliches Phänomen habe ich bei SOHO China: Die Mitinhaberin (zusammen mit ihrem Ehemann) Zhang Xin hat es von der Einwanderin in GB ohne jegliches britische Pfund zu einer der reichsten Frauen Chinas gebracht, aber die Aktienperformance ihres Immobilienunternehmens ist katastrophal, dafür dass Immos so gut laufen. Gibt zwar immer gut 4 Prozent Dividende, aber mein Einstand vor gut 10 Jahren waren rund 0,44 €, jetzt stehen sie bei 0,25€, Tendenz abwärts. Also da ist eine enorme Diskrepanz zwischen persönlichem Erfolg und der Erfolg der Aktionäre ihrer Unternehmen. Bei Alibaba ist das für die Aktionäre schon deutlich positiver...

Kurz etwas zum Abschluss, war ja auch schon Thema in diesem Thread: Charles Schwab setzt also Gebühren für den Handel von US-Aktien und ETF´s auf Null... Da sind wir also echt weit, weit zurück in unserer Aktien-"kultur". Ich bekomme Sonderkonditionen bei meiner Bank und muss jedes Jahr dafür betteln, viel mehr zahlen zu dürfen als andere. Aber der Wechsel zu IB steht auch bei mir bevor, jedoch hatte mich bislang das Steuerthema abgeschreckt, sollte aber doch zu bewerstelligen sein. Von den Gebühren her lohnt es sich allemal. Eigentlich sollten wir ein Zeichen setzen und das alle machen, aber wir zahlen die Gebühren, die Steuern und werden als Aktionäre dennoch diffamiert als diejenigen, die den Leuten im Unternehmen das Geld stehlen...

Einen schönen Sonntag und gutes Gelingen!

Die Fosun Beteiligungen stehen auch bei Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Fosun

Ohne Dividendenzahlungen wirst du in China nichts. Das hat wohl mit der Historie in China zu tun das oftmals Unternehmen ohne Dividendenzahlungen sich nachträglich als betrügerisch heraus gestellt haben.
Die bekannten Tech Unternehmen, oder diejenigen die als ADR gehandelt werden, haben hierbei einen Sonderstatus.

Wenn Du vor 10 Jahren schon in SOHO investiert hast dann würde mich doch mal der Rest deines Portfolios interessieren.

Kaufen wenn Blut durch die Straßen fließt: Nachkauf von 26 BMW VZ Aktien.

Neukauf von 30 HELMERICH & PAYNE Aktien

Helmerich & Payne ist ein amerikanischer Bohrdienstleister mit Sitz in Tulsa, Oklahoma. Das Unternehmen teuft für Öl- und Gaskonzerne Bohrungen ab.

Helmerich & Paynes FlexRig-Bohrtürme sind führend bei Bohrungen in unkonventionellen Lagerstätten (wie z. B. Schiefergas).

2015 hatte das Unternehmen 343 Bohrtürme im Einsatz, die aufgrund der niedrigen Öl- und Gaspreise aber nur noch eine Auslastung von 62 % hatten.

Kaufen wenn Blut durch die Straßen fließt: Nachkauf von 26 BMW VZ Aktien.

Schulden werden irgendwann zum Thema werden.

https://www.boerse-online.de/nachrichten...28256824/1

Danke für den Link.

BMW ist ja in Teilen eine Bank die nebenbei noch Autos baut. Dementsprechend würden sie auch von höheren Zinsen auf der Kundenseite profitieren.
So richtig kann ich das nicht auseinander rechnen ob sich die Kreditvolumen auf die Unternehmensschulden auswirkt. Normalerweise würde ich bilanziell sagen: Nein

Margen sind top.
20% der Gewinne kommen nur aus Finanzierungen.  (Gibt es auch BMWs die Bar bezahlt werden???)
Kreditausfallraten der Finanzierungen sind beneidenswert für jede Bank.
Eigenkapitalquote ist konstant.
Ratings A1 bzw. A+
Anleihen sind niedrig verzinst. Keine Panik auf der Titanik.

https://www.bmwgroup.com/de/investor-rel...ahlen.html
https://www.bmwgroup.com/content/grpw/we...tings.html

Das Einzige was mir Sorgen macht ist die Stabilität der Dividende. Hier scheint mir ein Peak erreicht zu sein.

Danke für den Link.

BMW ist ja in Teilen eine Bank die nebenbei noch Autos baut. Dementsprechend würden sie auch von höheren Zinsen auf der Kundenseite profitieren.
So richtig kann ich das nicht auseinander rechnen ob sich die Kreditvolumen auf die Unternehmensschulden auswirkt. Normalerweise würde ich bilanziell sagen: Nein

Margen sind top.
20% der Gewinne kommen nur aus Finanzierungen.  (Gibt es auch BMWs die Bar bezahlt werden???)
Kreditausfallraten der Finanzierungen sind beneidenswert für jede Bank.
Eigenkapitalquote ist konstant.
Ratings A1 bzw. A+
Anleihen sind niedrig verzinst. Keine Panik auf der Titanik.

https://www.bmwgroup.com/de/investor-rel...ahlen.html
https://www.bmwgroup.com/content/grpw/we...tings.html

Das Einzige was mir Sorgen macht ist die Stabilität der Dividende. Hier scheint mir ein Peak erreicht zu sein.

Gerne!
Habe Ende 2008 jemanden aus der Branche getroffen. Wir waren mehrere Nächte im gleichen Hotel.
"Er" (Chef - Controler) berichtete direkt an den Vorstand.
Kurz, er meinte damals, wenn das mit den "Leasing - Rückläufern" (keine Wiederverwendung - und die Zahlungsunfähigkeit bestimmter Leasing - Nehmer) so weiter ginge, dann würde es kein Jahr dauern, bis die Lichter ausgingen.
Dann kam die Abwrack - Prämie, von denen die Premium - Hersteller weniger profitierten?
Ich würde die derzeitigen Umsätze nicht in die Zukunft fortschreiben.
Fast 100% der größeren Kisten sind finanziert.
Der Rest wird auch finanziert...

Rest ist Küche, Urlaub, Hütte.

Das wir in eine Krise hineinlaufen, oder schon darin sind, sollte klar sein. Der Kurs zeichnet das auch so. Minus 48,3% vom ATH entfernt.

Also was macht man? Kaufen oder nicht kaufen?
Wie sehen die Alternativen aus? 
Morgen trifft es vielleicht Betriebe die heute noch als Felsen gelten. Dafür muss man aber noch tief in die Tasche greifen.

Lass uns das mal unter Lernphase verbuchen.

By the way: "Scheiß Firmen" wie RWE haben sich seit dem tief verdreifacht.
Sowas muss man auch mal im Depot haben. Die Mischung machts.