BaLü's Stock Depot

Meine Ideen

Vorteil: Meine Turnarounds laufen unabhängig von den großen Indizes und sind Value-Aktien mit günstiger Bewertung. Im Ideal-Fall sind die Erwartungen so niedrig wie möglich und werden dann massiv übertroffen.

Ich kaufe erst bei einem Katalysator der die Value-Bewertung nach oben auflöst.

Grundsätzlich behalte ich eine Aktie solange ich sie wieder kaufen würde. Kommt der Tag, an dem die Aktie aufgrund der Bewertung kein Kauf mehr ist, dann wird die Aktie verkauft.

Demnach kann es sein, dass ich Aktien oben verkaufe und wenn die Aktie fällt ich wieder zukaufe.

Immo-Werte - Defensive Sachwerte in Inflation

(DHC, LSEA, OPEN)

Beispiel: Bei DHC hatte ich die größte Value-Position überhaupt. Es sollte eine Übernahme durch OPI geben, die haben wir zusammen mit anderen Hedge Funds verhindert, denn der Übernahmepreis war eine Frechheit und der Käufer hatte mit Büro-Immos große Probleme. Der Verwalter von den DHC-Immos hatte einen Interessenkonflikt und wollte die Übernahme durchdrücken. DHC ist im Bereich Healthcare Immos und hatte und hat immer noch eine sehr günstige Bewertung. Grundsätzlich auf der Long-Seite immer noch einer meiner größten Favoriten im Value-Bereich.

Beispiel: OPEN - Das war die spekulative Beimischung, ist aber eine deutlich riskantere Option - aktuell verkauft.

Versorger - Defensive

(HE, ENIC, CIG)

HE ist ein ganz heißes Turnaround-Eisen und hat deutlich mehr Risiko. Bisher fehlt noch der große Katalysator und daher sollte sich jeder selbst genau einlesen. Das Unternehmen hat sich gerade von meinen Short-Listen verabschiedet.

ENIC ist ein sehr günstig bewerteter Energieversorger aus CHILE, dort kommt kennt sich Peter mein Südamerika-Analyst im Team sehr gut aus.



CIG ist auch ein Wert aus Südamerika. Für das Unternehmen interessiert sich aktuell nicht wirklich jemand. Die DivR liegt bei 9.5% und damit ist das Unternehmen einer meiner Verteidiger in der Rezession.

Finanzwerte - Offensive

(MIGI, FINW, SDIG)

Heißestes Eisen ist MIGI. Value-Wert und einer meiner Trading-Lieblinge. Die Marktkapitalisierung ist sehr niedrig und damit sehr volatil und kommt für Instis kaum in Frage.

Der nächste Wert ist FINW. Etwas größer und der Katalysator läuft schon seit 2. Quartalen. Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung.

SDIG ist der letzte Wert und ein heiße Eisen. Das Unternehmen ist ein Bitcoin-Miner und hochspekulativ!

Mein Fazit: Ich hoffe der eine oder andere konnte eine interessante Idee von mir mitnehmen. Ich wünsche Euch viel Erfolg!