Dividend Growth Investing - DGI

Update Jänner und Februar


Bestand:
MMM, ABBV, ABT, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GEHC, GIS, HRL, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PLD, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ADP, CAT, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, SPGI, SNA, TMO, V, WPC, XYL

Zugänge: GEHC (SpinOff GE)

Abgänge: ---

Nachkauf: GEHC

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,1 %
CAGR in € seit 12/2016: 12,6 %

Jänner und Februar waren sehr ruhige Monate, bis auf einen kleinen Nachkauf von GEHC keine Aktivität.

Abend,
hier die aktuelle David-Fish Liste (DividendChampions):
https://members.ireitinvestor.com/category/dcl/
Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit spezifischer Standardabweichungen (StDev) und Dividendenwachstum über dem Mittel.
Tabelle oben für OverAll, Tabelle unten nach Sector.
Grün hinterlegt positive Änderung der Dividendenrendite / Positionsänderung:
   

Und der März:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: FE,F,PFE,JNJ,CMI,DOW,EMR,IBM,MET,CTVA,DD,K,O,OGN,PRU,TRI,VTRS,LMT,GILD,AVGO,PFG

Margin: 115.89%, Stresstoleranz 79.44%

Carry Prämie 5.87%

Performance YTD -3.63%, XIRR seit 2014: 9.47%

Nachtrag: Performance wie immer in USD.

März.

Depot YTD -3%. (Euro)

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, BHP, DLR, DMP.AX, GILD, HD, LMT, O, PEP, PFE, PH, PSX, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, WM, ZTS

Erhöhung: WDS. Damit haben 12 von 52 Werten in 2023 erhöht.
Dividendenkürzung: BHP (kein echter DGI-Wert mehr). Damit haben 2 Werte ihre Dividende gekürzt.

Kein Handel.

Zur Lage: War gut votalatil. Habe aus dem Schmudepot wieder Geld übrig in DGI zu investieren, aber keine Zeit Aktien auszusuchen. Kommt nächsten Monat.
Ansonsten wie immer März und September sind die Monate mit der höchsten Divzahlung.

Viel Erfolg an alle.

Abend,
hier die aktuelle David-Fish Liste (DividendChampions):
https://members.ireitinvestor.com/category/dcl/
Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit spezifischer Standardabweichungen (StDev) und Dividendenwachstum über dem Mittel.
Tabelle oben für OverAll, Tabelle unten nach Sector.
Grün hinterlegt positive Änderung der Dividendenrendite / Positionsänderung:
   

Und der Börsen April ist auch schon wieder vorbei.

Depot: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: KMB,IFF,SLB,MRK,PM,O,HST,OXY,ONL,CSCO

Kein Handel.

Margin 115.82%, Stresstoleranz 79.51%

Carry Prämie 5.73%

Performance YTD -2.6%, XIRR seit 2014 9.52%

Alles in USD

April.

Depot YTD -4,5%. (Euro)

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ADP, CMCSA, GPC, KMB, MDT, MKC, O, ONL, REXR, WDS, WSO

Erhöhung: PAYX, PG, PH, SO. TNL. Damit haben 17 von 52 Werten in 2023 erhöht.
Kürzung: 2 Werte haben ihre Dividende in 2023 gekürzt.

Kein Handel.

Zur Lage: Ich beschäftige mich zur Zeit fast kaum um Börse. Also kein Update.

Viel Erfolg an alle.

Divendenrenditen 

Vale           11,9%
Rio Tinto    10,6%
BHP Billiton 9,5%

Update März und April


Bestand:
MMM, ABBV, ABT, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GEHC, GIS, HRL, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PLD, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ADP, CAT, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, SPGI, SNA, TMO, V, WPC, XYL

Zugänge: ---

Abgänge: ---

Nachkauf: ---

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,1 %
CAGR in € seit 12/2016: 11,6 %

Keine Aktienkäufe im März und April; Margin-Kredit ist auf 0 reduziert.

S&P500 Dividend Yield vs. 10Y Treasury