Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Marktberichte - Live Updates - 30.05.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...21505.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/05/29/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=i5

Dow-Futures rutschen erneut ab, da Zinsängste die Nerven belasten


Karen Friar · Editor
Do, 30. Mai 2024, 14:00 Uhr GMT+2

US-Aktien steuerten am Donnerstag auf weitere Verluste zu, da anhaltende Sorgen über längerfristig höhere Zinssätze und einen Ausverkauf von Salesforce ( CRM ) die Stimmung der Anleger trübten.

Die Aktien haben angesichts der erneut düsteren Aussichten auf Zinssenkungen an Schwung verloren, angeheizt durch Daten, die zeigen, dass die Inflation weniger abgekühlt ist als von der Federal Reserve gewünscht. Gleichzeitig wurden die Hoffnungen enttäuscht, dass die Blockbuster-Ergebnisse von Nvidia ( NVDA ) eine breitere Aktienrallye auslösen würden .

Diese Zinsangst trieb die US-Anleiherenditen diese Woche auf den höchsten Stand seit Anfang Mai und ließ die 10-jährige Staatsanleihe ( ^TNX ) wieder über 4,5 % steigen. Obwohl die Benchmark-Rendite am Donnerstag zurückging, blieb sie immer noch über dem Schlüsselniveau und lag bei etwa 4,6 %.

Die Ergebnisse von Salesforce lösten weitere Sorgen über mögliche Verlierer des KI-Booms aus. Die Aktien des Softwareherstellers gaben im vorbörslichen Handelum 15 % nach, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Umsatzwachstum auf das niedrigste Niveau seiner Geschichte sinken wird.

Der Fokus liegt nun auf den Datenveröffentlichungen vom Donnerstag, wobei die Anleger auf weitere Anzeichen dafür achten, dass die überraschende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft erschwert die Argumente für eine Senkung der Kreditkosten durch die Fed . Eine zweite Lesung zum BIP des ersten Quartals und zu den wöchentlichen Arbeitslosenansprüchen steht an.


Eine Welle von Einzelhandelsgewinnen vor der Glocke lieferte weitere Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und die wirtschaftliche Gesundheit. Die Aktien von Kohl's ( KSS ) brachen ein, nachdem die Kaufhauskette überraschend einen Quartalsverlust erlitten und ihre Jahresumsatzprognose gesenkt hatte. Unterdessen verzeichnete Best Buy ( BBY ) einen stärkeren Rückgang der vergleichbaren Verkäufe als erwartet, da die Amerikaner wählerischer werden, wenn es darum geht, für nicht lebensnotwendige Dinge auszugeben.

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Today at 11:11 AM GMT+2
Brian Sozzi
Trendbeobachtung: PC-Nachfragezyklus

Die Aktien von HP Inc. ( HPQ ) verzeichnen vorbörslich einen Anstieg um 3 %, nachdem das Quartal gestern Abend besser als erwartet ausgefallen war .

Von allem, worüber ich mit HP-CEO Enrique Lores (vollständiges Interview unten) nach den Ergebnissen gesprochen habe, hinterließ sein Aufruf an Unternehmenk, die Computer im Vorfeld der Einstellung der Unterstützung für Windows 10 im Oktober 2025 aufrüsten, Eindruck. Es scheint, dass der Wettlauf um die Ersetzung von Computern bereits vor diesem Zeitpunkt begonnen hat.

Die Markteinführung der ersten KI-PCs von HP in diesem Monat wird diesen Upgrade-Zyklus wahrscheinlich weiter ankurbeln.

„Wir glauben weiterhin, dass HPQ weiterhin gut positioniert ist, um vom PC-Aufschwung zu profitieren, der sich in der zweiten Jahreshälfte und im Geschäftsjahr 25 nur beschleunigen dürfte“, schrieb EvercoreISI-Analyst Amit Daryanani heute Morgen in einer Kundenmitteilung.

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Today at 11:05 AM GMT+2
Brian Sozzi
Salesforce stürzt ab

Salesforce ( CRM )-Aktien stürzen vorbörslich um 16 % ab.

Der Ausverkauf ist gerechtfertigt.......


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...21505.html

Warum der Aktienanstieg von Nvidia kein gutes Zeichen für den Markt ist
Josh Schafer · Reporter
Thu, May 30, 2024, 10:00 AM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/why-nvidi...15045.html

Jobless Claims 
Released On 5/30/2024 8:30:00 AM For wk5/25, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5912...&lid=0#top

International Trade in Goods (Advance) 
Released On 5/30/2024 8:30:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5931...&lid=0#top

GDP 
Released On 5/30/2024 8:30:00 AM For Q1(p):2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5913...&lid=0#top

Das BIP wuchs im ersten Quartal weniger als ursprünglich angenommen; Die Inflationsanzeige lässt nach

Laut einem Bericht des Handelsministeriums vom Donnerstag war das Wirtschaftswachstum in den ersten drei Monaten des Jahres geringer als ursprünglich angenommen, war aber auch ein wichtiger Inflationsindikator.

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal auf Jahresbasis um 1,3 % und lag damit unter der ursprünglichen Schätzung von 1,6 %, aber etwas besser als die Dow-Jones-Prognose von 1,2 %. Ein Großteil der Abwärtskorrektur war auf eine Reduzierung des Konsums von 2,5 % auf 2 % zurückzuführen.

Was die Inflation betrifft, so stieg der kettengewichtete Preisindex, der Anpassungen im Verbraucherverhalten berücksichtigt, im Berichtszeitraum um 3 % und lag damit 0,1 Prozentpunkte unter der ersten Schätzung. Ökonomen hatten mit 3,1 % gerechnet.

In anderen Wirtschaftsnachrichten berichtete das Arbeitsministerium, dass sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 25. Mai auf insgesamt 219.000 belief, ein Anstieg von 3.000 gegenüber dem Vorzeitraum, aber nahe an der Prognose von 218.000. Die laufenden Forderungen stiegen auf 1,791 Millionen.

–Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/05/29/stock-ma...dates.html

Dies sind die Aktien, die sich im vorbörslichen Handel am meisten bewegten:


Salesforce
Die Aktien des Cloud-Softwareanbieters brachen um 16 % ein, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Umsätze meldete und Prognosen herausgab, die hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieben.


Kohl’s
Die Aktien brachen um 20 % ein, nachdem die Kaufhauskette im ersten Quartal einen Verlust von 24 Cent pro Aktie verbuchte, während Analysten laut LSEG einen Gewinn von 4 Cent erwartet hatten.


Foot Locker
Die Aktien stiegen vorbörslich um mehr als 12 %, nachdem der Bekleidungs- und Sneaker-Einzelhändler für das erste Quartal einen Gewinn meldete, der die Erwartungen übertraf .

Lesen Sie hier die vollständige Liste der sich bewegenden Aktien .

— Lisa Kailai Han


https://www.cnbc.com/2024/05/29/stock-ma...dates.html

Warten auf EU-Inflationsdaten
Wenig Bewegung am Feiertag im DAX

Am Tag vor dem neuen Inflationsbericht für die Eurozone sind die Anlegerinnen und Anleger am Aktienmarkt nur mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Die neu aufgekommene Ungewissheit um erwartete Zinssenkungen sorgte auch an Fronleichnam weiter für Unsicherheit. Außerdem nutzen viele Marktakteure den morgigen Brückentag für ein langes Wochenende, wodurch der Feiertag durch geringe Umsätze geprägt war.

US-Wirtschaft kühlt stärker ab

Gebremst von der Hochzinspolitik der Fed verliert die US-Wirtschaft derweil deutlich an Fahrt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 1,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium heute zu seiner zweiten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Zunächst war für das erste Quartal ein Plus von 1,6 Prozent gemeldet worden.

Zudem stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet. Diese Nachrichten nährten wieder ein Stück weit die zuletzt etwas abgeschwächten Zinssenkungserwartungen. Neue Hinweise auf das Vorgehen der Notenbank erhoffen sich die Anlegerinnen und Anleger nun von dem morgen anstehenden PCE-Index der privaten Konsumausgaben, der für die Fed ein wichtiges Inflationsmaß bildet.

Was macht die EZB?

Ebenfalls in den Fokus dürften zum Wochenschluss die Verbraucherpreise für die Eurozone rücken. Anders als bei der Fed rechnen die Investoren bei der Europäischen Zentralbank (EZB) fest mit baldigen Zinssenkungen. Für Volkswirte gilt laut einer Umfrage ein erster Zinsschritt nach unten bei der EZB-Sitzung in der kommenden Woche als so gut wie sicher.

Stratege Ben Laidler von der Investitionsplattform eToro zeigte sich dagegen vorsichtig: Ein höher als prognostizierter Inflationswert "wäre nicht genug, um die EZB davon abzuhalten, nächste Woche die Zinsen zu senken, aber er würde in Frage stellen, wie schnell und wie weit sie danach gehen kann."

Euro steigt wieder über 1,08 Dollar

Kupfer- und Ölpreise schwächeln

Salesforce-Ausblick belastet SAP

Anziehende PC-Nachfrage treibt HP auf Zwei-Jahres-Hoch

Bericht über Gelder für Vogelgrippe-Impfstoff stützt Moderna

Foot Locker nach Zahlen im Aufwind

Sartorius und Merck KGaA am DAX-Ende

UBS baut Management um

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...im-Aufwind

Dow verlängert den Rückgang, während Salesforce einbricht, Kursschwankungen bringen die Technologie durcheinander

Ines Ferré , Karen Friar und Josh Schafer
Aktualisiert Thu, May 30, 2024, 11:13 PM GMT+2

An der Spitze der Unternehmen lag am Donnerstag Salesforce ( CRM ), dessen Ergebnisse weitere Sorgen über mögliche Verlierer des KI-Booms auslösten. Die Aktien des Softwareherstellers stürzten um fast 20 % ab, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass das Umsatzwachstum auf das niedrigste Niveau seiner Geschichte und den deutlichsten Rückgang seit 2004 sinken würde.

Josh Schafer
Nach Börsenschluss häuften sich die Unternehmensergebnisse.

Im Technologiebereich schienen die Anleger wegen der Überschwänglichkeit im KI-Handel eine Pause einzulegen, da die Aktien von Dell Technologies und MongoDB abverkauft wurden.

Die Aktie von Dell ( DELL ), die in diesem Jahr um mehr als 120 % gestiegen war, fiel um fast 8 %, obwohl die Ergebnisse in der Gruppe für Infrastrukturlösungen, zu der auch KI-Server gehören, besser als erwartet ausfielen.

Die Aktien von MongoDB ( MDB ) fielen um mehr als 20 %, da die Umsatzprognose des Unternehmens von 462 Millionen US-Dollar für das laufende Quartal um 2 % hinter den Analystenschätzungen zurückblieb.

Im Einzelhandel stiegen die Aktien von Gap ( GPS ) um mehr als 20 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis angehoben hatte.

Unterdessen gaben die Aktien von Nordstrom ( JWN ) um mehr als 5 % nach, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,24 US-Dollar meldete, ein deutlicherer Verlust als von den Analysten geschätzt, die einen Verlust von 0,07 US-Dollar pro Aktie vorsahen.

Dow erreicht den niedrigsten Stand seit dem 1. Mai

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass Hypothekenzinsen potenzielle Käufer abschrecken

David Zaslav sagt, WBD habe ein „volles Buffet“ an Sportarten, da die Entscheidung über die NBA-Rechte bevorsteht

Höhere KI-Ausgaben helfen nicht allen im Technologiebereich

Williams von der New York Fed geht davon aus, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte nachlassen wird

Die Aktien von Dollar General sinken, da Einzelhandelsdiebstahl die Gewinne beeinträchtigt und Geschäfte sich von Selbstbedienungskassen abwenden

Costco erreicht vor den Quartalsergebnissen ein Allzeithoch

Weißes Haus: Eine Verlängerung von Trumps Steuersenkungen wäre eine „Inflationsbombe“

Nelson Peltz verkauft gesamten Disney-Anteil nach Niederlage im Stellvertreterkampf
Peltz verkaufte seine Position zu einem Preis von etwa 120 US-Dollar pro Aktie, was eine Rendite von etwa 1 Milliarde US-Dollar einbrachte, sagte die Quelle.

Today at 9:50 PM GMT+2
Josh Schafer
1 Trend, den Sie im PCE-Print vom Freitag im Auge behalten sollten

Zu Beginn des Jahres 2024 wies Andrew Hunter, stellvertretender US-Chefökonom von Capital Economics, gegenüber Yahoo Finance in unserem Chartbuch darauf hin, dass sich die Inflation in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023 dem 2-Prozent-Ziel der Fed angenähert habe.

Für Hunter bedeutete dies, dass die Fed nur dafür sorgen musste, dass „dieses aktuelle Tempo der Preiserhöhungen noch einige Monate anhielt“.

Das ist nicht passiert. Wie unsere Grafik unten zeigt, führten hartnäckige Inflationswerte zu kurzfristigen Inflationstrends, die weit vom 2 %-Ziel der Fed entfernt waren.

Ökonomen gehen davon aus, dass sich der Trend am Freitag umkehren wird, da die neuesten Zahlen zu den persönlichen Konsumausgaben am Freitag um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden sollen.

Ökonomen gehen davon aus, dass der „Kern“-PCE im April, das bevorzugte Maß der Fed, das die volatilen Lebensmittel- und Energiekategorien ausschließt, einen jährlichen Zuwachs von 2,8 % verzeichnete und damit gegenüber dem Anstieg im März unverändert blieb . Im Vormonat gehen Ökonomen davon aus, dass der Kern-PCE um 0,2 % gestiegen ist, verglichen mit 0,3 % im Vormonat.

Laut Michael Gapen, US-Ökonom der Bank of America, würde dies die auf drei Monate hochgerechnete Inflationsrate senken, die im März den höchsten Stand seit einem Jahr erreichte.

„Wir sollten eine deutliche Verbesserung der auf das Jahr hochgerechneten Dreimonatsrate sehen, da der übergroße Januar-Anstieg aus der Stichprobe herausfällt“, schrieb Gapen.

Auch wenn dies noch weit von den 2 %-Hoffnungen der Fed entfernt ist, wäre dies ein Schritt in die richtige Richtung, was in Bezug auf die Inflation in diesem Jahr schwer zu sagen war.

Today at 8:34 PM GMT+2
Josh Schafer
Trendticker am Donnerstag

Salesforce ( CRM ) führte am Donnerstag die Trend-Tickerseite von Yahoo Finance an, als die Aktie um mehr als 21 % einbrach, nachdem das Unternehmen eine schwächer als erwartete Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlichte. Die Aktie steuerte auf den schlimmsten Tagesrückgang seit 2004 zu.

Die Aktien von UiPath ( PATH ) brachen um mehr als 34 % ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Jahr senkte und den Rücktritt von CEO Rob Enslin ankündigte.

Die Aktien der Kohl's Corporation ( KSS ) brachen um fast 24 % ein, nachdem das Unternehmen einen Verlust pro Aktie von 0,24 US-Dollar verbuchte, was deutlich unter den Schätzungen der Wall Street für einen Gewinn pro Aktie von 0,07 US-Dollar lag. Kohl's sagte außerdem, dass man nun für das Gesamtjahr mit einem Rückgang des Nettoumsatzes in der Größenordnung von 2 bis 4 % rechnet.

Die Aktien von C3ai ( AI ) stiegen um mehr als 18 %, da das Unternehmen nach seiner jüngsten Gewinnveröffentlichung sagte, dass die Nachfrage nach KI „intensiv“ werde. C3ai übertraf die Schätzungen der Wall Street sowohl beim bereinigten Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz. Die Aktie gehörte zu den Top-Gewinnern im Russell 2000 Index ( ^RUT ), der am Donnerstag um mehr als 1 % zulegte und damit den S&P 500 ( ^GSPC ) deutlich übertraf.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...55862.html

Williams von der New York Fed geht davon aus, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte nachlassen wird

Jennifer Schönberger · Leitender Reporter
Do, 30. Mai 2024, 18:05 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/new-york-...08939.html

Aktien schließen tiefer, Dow fällt um mehr als 300 Punkte, während Salesforce um 20 % einbricht
Aktualisiert am Do, 30. Mai 2024, 16:45 Uhr EDT

Salesforce brach um 19,7 % ein, nachdem es die Umsatzerwartungen für das erste Geschäftsquartal verfehlte und einen schwachen Ausblick lieferte, welcher der schlechteste seit 2004 darstellte.

Der Liebling der künstlichen Intelligenz , Nvidia ebenfalls um mehr als 3 % zurückgegangen und verzeichnete nach dem Blockbuster-Gewinnbericht letzte Woche die erste negative Sitzung.

Microsoft fiel um mehr als 3 % und war damit der schlimmste Tag seit Oktober.

Diese Rückgänge belasteten die wichtigsten Indizes angesichts der Bedeutung der Unternehmen im Markt und verschleierten die Stärke anderswo.

Obwohl beispielsweise der S&P 500 insgesamt einen Rückgang verzeichnete, verzeichneten mehr als 360 Mitgliedsaktien Gewinne. Unterdessen ist der auf Small Caps fokussierte Russell 2000 stieg um 1 %.

Die Bewegungen am Donnerstag erfolgen inmitten einer harten, durch Feiertage verkürzten Handelswoche. Der S&P 500 rutschte um etwa 1,3 % ab, während der Nasdaq Composite um 1,1 % nachgab, womit beide auf dem besten Weg sind, ihre fünfwöchige Siegesserie zu beenden.

Der Dow Jones ist um mehr als 2 % gefallen und verzeichnet damit die zweite Verlustwoche in Folge.

„An diesem Punkt befinden wir uns sozusagen in dieser „einen Schritt vorwärts und einen Schritt zurück“-Mentalität“, sagte Jason Heller, Executive Vice President bei Coastal Wealth. Nach den jüngsten Allzeithochs nehmen Händler „ein gewisses Risiko vom Tisch.“

Ein Anstieg der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen hat diese Woche die Stimmung der Anleger beeinträchtigt.

Höhere Renditen können für Aktienanleger eine schlechte Nachricht sein, da sie die Multiplikatoren verringern, die Händler bereit sind, für Aktien zu zahlen, und sicherere Anlagen wie Schatzwechsel und Geldmarktfonds attraktiver machen.

Während die Rendite am Donnerstag wieder unter 4,6 % fiel, blieb sie über der 4,5 %-Marke, die als problematisch für Aktien gilt.

Trotz der turbulenten Woche sind alle Indizes auf dem richtigen Weg, den Handelsmonat, der ebenfalls mit der Schlussglocke am Freitag endet, höher zu beenden.

Der Nasdaq Composite und der S&P 500 sind im Mai um fast 7 % bzw. 4 % gestiegen. Der Dow ist in diesem Monat um 0,8 % gestiegen. Alle drei Indizes erreichten im Mai Rekordhöhen.


Anleger sollten damit rechnen, dass der Markt weiterhin unruhig sein wird, da Fragen rund um die Gesundheit der Verbraucherausgaben und die Entwicklung der Zinssätze auftauchen, sagte Clark Bellin, Chief Investment Officer bei Bellwether Wealth. Er verglich die jüngsten Marktbewegungen mit einer Welle, die hereinbricht und dann wieder verschwindet.

„Wir haben immer noch eine gewisse Aufregung auf dem Markt – ein Großteil davon ist Momentum-Investing“, sagte Bellin. „Aber Momentum-Investing funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert.“

Händler warten auf die Veröffentlichung des Preisindexberichts für die persönlichen Konsumausgaben für April am Freitag, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve. Die Dow-Jones-Schätzung geht davon aus, dass die Inflation im April bei 2,7 % liegen wird und damit immer noch über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank liegt.

„Aprilschauer bringen Maiblumen“, sagt LPL Financial

Der S&P 500 ist laut LPL Financial im bisherigen Monatsverlauf um 4,6 % gestiegen und damit auf dem Weg zum sechstbesten Mai seit 1950. Die Markterholung nach dem Rückgang im April deutet darauf hin, dass „‚Aprilschauer bringen Blumen im Mai‘ eine bessere Marktanalogie ist als ‚Im Mai verkaufen und verschwinden‘“, so Adam Turnquist, technischer Chefstratege bei LPL Financial.

Turnquist wies darauf hin, dass saisonale Trends im Sommer darauf hindeuten, dass der Juni ein trüber Monat für die Märkte sein wird. Seit 1950 ist der breite Marktindex im Juni durchschnittlich nur um 0,1 % gestiegen, wobei nur in 55 % der Monate positive Monatsergebnisse erzielt wurden.

– Hakyung Kim

EPAM, Salesforce, Lamb Weston, Builders FirstSource und CVS gehören laut Bespoke zu den Aktien mit der schlechtesten Performance nach den Gewinnen

Der Small-Cap Russell 2000 genießt einen ungewöhnlichen Outperformance-Tag

Laut Barclays führten Big-Tech-Aktien diese Gewinnsaison an

Laut Burlington Stores sind die Bedenken gegenüber Verbrauchern im unteren Preissegment „möglicherweise übertrieben“

Small-Cap-Aktien legten am Donnerstag zu und übertrafen damit den breiteren Markt

Verbraucher werden im Jahr 2024 preissensibel sein, warnt Dollar General-Manager

Nachdem Cava nach oben gestiegen ist, stuft Piper Sandler die Aktie auf „Neutral“ herab

Morgan Stanley hält an Ford und GM fest, da die Einführung von Elektrofahrzeugen langsamer wird

Laut BTIG ist die Stärke im Megacap-Tech-Bereich schwer zu bekämpfen

Kostenkontrollen führen zu über den Erwartungen liegenden Einzelhandelsgewinnen

Metalle erleiden einen Rückschlag, Kupfer betritt den Korrekturbereich

Die negative Dynamik lässt nicht nach, sagt die Deutsche Bank

Nach Angaben der Deutschen Bank konnte der S&P 500 in 23 der letzten 30 Wochen steigen, ein gemeinsamer Rekord seit 1989. Laut Stratege Henry Allen deutet der Rückgang des breiten Marktindex am Mittwoch und Donnerstag jedoch darauf hin, dass die Dynamik nun negativer ist.

„Dieser Anstieg der längerfristigen Renditen war eine schlechte Nachricht für globale Risikoanlagen“, schrieb Allen in einer Mitteilung vom Donnerstag.

„Anleihen erlitten nach einer schwachen US-Staatsanleihenauktion gestern einen besonderen Schlag, zusammen mit der zunehmenden Besorgnis über den Inflationsdruck. Es war also ein schwieriges Umfeld für die Märkte in mehreren Anlageklassen, und in den letzten Wochen hatte es bereits eine unaufhaltsame Gewinnserie gegeben.“ Es wird immer schwierig sein, es aufrechtzuerhalten“, fügte Allen hinzu.

– Hakyung Kim

Vor 2 Stunden
Lass dich nicht täuschen. Der Großteil des Marktes ist am Donnerstag höher

Der größte Teil des Aktienmarktes ist am Donnerstag höher, ungeachtet dessen, was die großen Durchschnittswerte zeigen.

Im Späthandel schlagen die Aufsteiger der New York Stock Exchange die Verlierer um 2.107 auf 612 und an der Nasdaq um 2.424 auf 1.433. Das steigende Volumen beträgt 70 % der Gesamtzahl der an der NYSE gehandelten Aktien und 69 % an der Nasdaq.

— Scott Schnipper

https://www.cnbc.com/2024/05/29/stock-ma...dates.html

https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._181971600

31. Mai 2024

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Friday

Economic data:
Personal income, month-over-month, April (+0.3% expected, +0.5% previously);
Personal spending, month-over-month, April (+0.3% expected, +0.8% previously);
PCE inflation, month-over-month, April (+0.3% expected, +0.3% previously);
PCE inflation, year-over-year, April (+2.7% expected, +2.7% previously);
"Core" PCE, month-over-month, April (+0.3% expected, +0.3% previously);
"Core" PCE, year-over-year, April (+2.8% expected; +2.8% previously)

Earnings:
BRP (DOO.TO)

Marktberichte - Live Updates - 31.05.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...31683.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/05/30/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=i5

Chinas Industrie schrumpft überraschend

Außerdem drückten chinesische Konjunkturdaten auf die Stimmung: Chinas Industrie ist einem offiziellen Konjunkturbarometer zufolge zuletzt geschrumpft. Dies nährt Zweifel an einer durchgreifenden Erholung des Sektors. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Mai mit 49,5 Zählern unerwartet unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im Vormonat hatte er mit 50,4 Zählern noch knapp darüber gelegen. Das nicht-verarbeitende Gewerbe ist zwar mit 51,1 Zählern weiterhin in dieser Zone, wuchs im Mai jedoch etwas langsamer als im April.

"Die PMIs zeigen weiterhin ein gemischtes Wachstumsbild", so Commerzbank-Experte Tommy Wu. Er verweist zugleich darauf, dass die Regierung neue und aggressive Maßnahmen zur Rettung des Immobilienmarktes eingeleitet habe: "Dies erhöht die Chance, dass sich die Wirtschaft im Laufe dieses Jahres belebt."



US-Kerninflation im Blickpunkt

In den USA wird am Nachmittag das von der US-Zentralbank Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. In den USA zeichnet sich derzeit noch keine geldpolitische Lockerung ab. Ausschlaggebend ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten. Derzeit ist an den Märkten gerade mal eine Zinssenkung bis zum Jahresende vollständig eingepreist - während es zu Jahresbeginn noch bis zu sechs Reduzierungen gewesen waren.




Inflation in der Eurozone steigt wieder

Aktuell verarbeitet der Markt die Inflationsdaten der Eurozone, die wieder zugelegt hat. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit. Volkswirte hatten mit 2,5 Prozent gerechnet. Noch im April hatte die Rate bei 2,4 Prozent gelegen. Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie- und Lebensmittel sowie für Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, erhöhte sich im Mai auf 2,9 Prozent nach 2,7 Prozent im April.

Marktbeobachtern zufolge ist eine Leitzinssenkung der EZB bei ihrer Sitzung kommenden Donnerstag gleichwohl so gut wie ausgemacht. Das erklärt auch die geringe Reaktion am Aktienmarkt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte erst vor wenigen Tagen gesagt, die EZB könne auf dem Treffen voraussichtlich das oberste Niveau der Restriktion wegnehmen. Unter einem restriktiven Zins verstehen Währungshüter eine Zinshöhe, bei der eine Volkswirtschaft gebremst wird.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

Die Aktualisierung des Preisindex für persönliche Konsumausgaben wird als entscheidend für Aktien angesehen, die auf eine Verlustwoche zusteuern, da sie einen Blick auf den von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsindikator beinhalten wird. Der Dow Jones verlor in drei Sitzungen nicht weit von 1.000 Punkten, da Datenüberraschungen die Argumente für längerfristig höhere Zinssätze verstärkten.

Ein heißer als erwarteter PCE-Datensatz für April könnte diese Argumentation untermauern, da die Entwicklung der Inflation für den Zinssenkungsplan der Fed nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist. Der Schwerpunkt liegt auf dem „Kern“-PCE, bei dem die Lebensmittel- und Energiepreise außer Acht gelassen werden. Ökonomen erwarten für die Veröffentlichung um 8:30 Uhr ET einen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat.

Bei einzelnen Anlegern gaben die Aktien der Trump Media & Technology Group ( DJT ) leicht nach , nachdem der frühere Präsident Donald Trump in 34 Fällen im Zusammenhang mit der Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilt wurde.

Auf der Unternehmensseite meldete Dell ( DELL ) einen Umsatzanstieg, doch seine Aktien brachen im vorbörslichen Handel um 16 % ein, da die Verkäufe von KI-Servern hinter den hohen Erwartungen zurückblieben . Auf der anderen Seite stieg die Aktie von Gap ( GPS ) nach einem beträchtlichen Gewinnanstieg um 23 % .


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...31683.html

Dennoch sind die Aktien immer noch auf dem besten Weg, einen erfolgreichen Monat abzuschließen, wobei jeder der wichtigsten Benchmarks voraussichtlich den sechsten positiven Monat von sieben verzeichnen wird. Der Dow ist diesen Monat um 0,8 % gestiegen, während der S&P 500 um 4 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite hat fast 7 % zugelegt und wäre damit sein bester Monat seit November.

Die Anleger befürchten, dass die Unruhe dazu führen könnte, dass die jüngste Aktienrallye nachlässt. Sie befürchten, dass der Anstieg einer Handvoll großer Technologieaktien, nämlich Nvidia, die Schwäche des Gesamtmarktes verschleiern könnte. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um etwa 10 % gestiegen, der gleichgewichtete Index ist jedoch um etwa 3 % gestiegen.

„Wenn wir sehen, dass die Optionspreise darauf wetten, dass die Dynamik anhält oder tatsächlich über die Geschichte hinausgeht, wird das für uns zu einem Problem“, sagte Jeff deGraff, Leiter der technischen Forschung bei Renaissance Macro Research, gegenüber „Closing Bell“ von CNBC. Er verwies auf die jüngsten Anstiege bei Halbleiteraktien wie Qualcomm und Nvidia.

„Sie könnten sich im Laufe des Sommers konsolidieren, aber dies ist nicht der richtige Ort, um frisches Geld zu investieren“, fügte deGraff hinzu. „Ich denke also, dass die Erwartungen hier ziemlich hoch sind, und wir wollen einfach vorsichtig sein.“

Händler verdauten am Freitag die neuesten Unternehmensergebnisse. Dell Technologies
brach um 16 % ein, obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertrafen. Cloud-Sicherheitsaktie Zscaler stieg um 15 %, während die Entwicklerdatenplattform MongoDB brach um fast 24 % ein. Bekleidungshändler Gap stieg um mehr als 22 %, während die Kaufhauskette Nordstrom rutschte um mehr als 2 % ab.

56 Min Ago
Die Aktien stehen vor einer Verlustwoche, aber einem Gewinnmonat

Die Schlussglocke am Freitag markiert das Ende der Handelswoche und des Handelsmonats. Die drei großen Indizes sind auf dem besten Weg, die Woche mit Verlusten zu beenden, beenden den Mai jedoch höher als zu Beginn.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sind diese Woche beide um mehr als 1 % gefallen und sind auf dem besten Weg, ihre fünfwöchige Siegesserie zu beenden. Der Dow hat fast 2,5 % verloren, was die zweite negative Woche in Folge wäre.

Trotz dieser Verluste sind der Dow und der S&P 500 immer noch bereit, den Monat mit einem Plus von 0,8 % bzw. 4 % zu beenden. Der Nasdaq liegt fast 7 % höher, was die beste monatliche Performance seit November 2023 wäre.

–Alex Harring

Chinas Fertigungssektor schrumpft unerwartet

Offizielle Daten aus China zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe im Mai unerwartet schrumpfte.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag bei 49,5, nach 50,4 im April. Der Wert liegt unter einer Reuters-Umfrageprognose von 50,4.

Die 50-Punkte-Marke trennt Expansion von Kontraktion.

Der PMI-Wert kommt, nachdem Daten zu Beginn der Woche zeigten, dass Chinas Industriegewinne im Jahresvergleich um 4,3 % gestiegen sind . im Zeitraum Januar bis April

— Shreyashi Sanyal

Die Kerninflation in Tokio steigt im Mai um 1,9 %; Die japanische Industrieproduktion verzeichnet im April einen überraschenden Rückgang


Südkoreas Industrieproduktion steigt im April, Einzelhandelsumsätze sinken

https://www.cnbc.com/2024/05/30/stock-ma...dates.html

Personal Income and Outlays
Released On 5/31/2024 8:30:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5918...&lid=0#top

Personal Income

Personal Income and Outlays, April 2024
April 2024 +0.3%
March 2024 +0.5%

Personal income increased $65.3 billion (0.3 percent at a monthly rate) in April. Disposable personal income (DPI)—personal income less personal current taxes—increased $40.2 billion (0.2 percent). Personal outlays—the sum of personal consumption expenditures (PCE), personal interest payments, and personal current transfer payments—increased $42.8 billion (0.2 percent) and consumer spending increased $39.1 billion (0.2 percent). Personal saving was $744.5 billion and the personal saving rate—personal saving as a percentage of disposable personal income—was 3.6 percent in April.

https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-income

Vor 12 Minuten
Wichtiger Inflationsindikator entspricht den Erwartungen

Der Kernpreisindex für private Konsumausgaben – die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed – stieg im April um 0,2 % und entsprach damit einer Konsensschätzung von Dow Jones. Im Jahresvergleich stieg die Benchmark um 2,8 %. Von Dow Jones befragte Ökonomen gingen davon aus, dass der Kern-PCE im April im Jahresvergl



https://www.cnbc.com/2024/05/30/stock-ma...dates.html

https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._063028725

Fr, 31. Mai 2024 um 22:22 Uhr GMT+2
Hamza Shaban
Die Aktien schließen den Mai mit einem Paukenschlag ab

Alle drei großen Indizes konnten sich im Mai durchsetzen und verzeichneten den sechsten positiven Monat in den letzten sieben Monaten.

Der Bluechip Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) stieg um 1,5 %. Der S&P 500 ( ^GSPC ) stieg um 0,8 %, während der technologielastige Nasdaq Composite ( ^IXIC ) frühere Verluste abschütteln konnte und knapp unter der Nulllinie schloss.

Alle wichtigen Indizes brachen in diesem Monat Rekorde. Der S&P verzeichnete seinen besten Mai seit 2020. Der Dow verzeichnete seinen besten Mai seit 2021. Und schließlich verzeichnete der Nasdaq seinen besten Mai seit 2023.

Fri, May 31, 2024 at 8:00 PM GMT+2
Hamza Shaban
Die Haltung der Fed, die Zinsen für längere Zeit höher zu halten, dürfte durch neue Inflationszahlen nicht erschüttert werden

Die Haltung der US-Notenbank, die Zinssätze länger hoch zu halten, wird sich wahrscheinlich nicht ändern, nachdem die jüngsten Werte von ihrem bevorzugten Inflationsindikator bekannt gegeben wurden, der eine anhaltende Preisstarrheit zeigte.

Der „Kern“-Index der persönlichen Konsumausgaben, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, die die Fed nicht kontrollieren kann, lag im April bei 2,8 % gegenüber dem Vorjahr . Diese Zahl im Jahresvergleich ist im Vergleich zum gleichen Wert im März unverändert, berichtet Jennifer Schonberger von Yahoo Finance .

Der Anstieg im April gegenüber dem Vormonat zeigte jedoch einen kleinen Fortschritt und belief sich auf 0,2 %. Das war ein Zehntel Prozent weniger als der Wert vom März und stellte den bislang langsamsten Anstieg des Index im Jahr 2024 dar.

Auch wenn der monatliche Wert eine Verbesserung verzeichnete, glauben viele Experten, dass die Veränderung nicht ausreicht, um die Fed davon abzuhalten, die Zinsen stabil zu halten.

Die Daten kommen auch nur wenige Wochen nach dem Treffen der Fed-Beamten Anfang dieses Monats. Seitdem haben zahlreiche Zentralbankbeamte ihre Vorsicht vor vorzeitigen Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht.

Fri, May 31, 2024 at 5:00 PM GMT+2
Hamza Shaban
Die Zinssenkungsprognosen für September steigen nach PCE-Werten leicht an

Die Marktwetten nähern sich einer Zinssenkung im September, nachdem ein „Kern“-PCE-Wert vom April zeigte, dass der Preisdruck gegenüber dem Vormonat nachgelassen hat.

Die Maßnahme, die von der Fed genau beobachtet wird und die Kosten für Lebensmittel und Energie unberücksichtigt lässt, diente als jüngstes Signal dafür, dass die Zentralbanker in den kommenden Monaten mit einer Zinssenkung zufriedener sein werden.

Einige Marktbeobachter sehen bereits im Juli einen Zinssatz.

„Es gibt einen disinflationären Trend, der durchaus vorhanden ist“, sagte Kristina Hooper, Chefstrategin für den globalen Markt bei Invesco, am Freitag nach der PCE-Veröffentlichung gegenüber Yahoo Finance. „Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir eine Kürzung im Juli bekommen, wenn nicht im Juli, dann im September.“

Hooper und andere Experten haben festgestellt, dass die Inflationswerte im Gegensatz zu den Kennzahlen aus dem ersten Quartal stehen, was die Fed-Beamten möglicherweise dazu verleitet hat, mögliche Zinssenkungen zu verschieben. Aber die Zahlen vom Freitag sprechen dafür, den Straffungszyklus zu beenden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September liegt laut dem CME FedWatch Tool bei fast 55 %, gegenüber 51 % vor einem Tag, was die optimistischen Auswirkungen der jüngsten Inflationsdaten unterstreicht.

Fri, May 31, 2024 at 9:30 PM GMT+2
Hamza Shaban
Ein Blick auf die kommende Woche

Die Unternehmensberichte gehen für die Saison zurück, aber mehrere wichtige Akteure werden nächste Woche Bericht erstatten. Dollar Tree ( DLTR ), Lululemon ( LULU ) und CrowdStrike ( CRWD ) gehören zu den namhaften Unternehmen, die in den kommenden Tagen Ergebnisse veröffentlichen werden.

Ein sich verlangsamender Gewinnkalender rückt die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und andere marktbewegende Ereignisse außerhalb der Vorstandsetagen ins Rampenlicht.

Eine neue Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation (JOLTS) am Dienstag, gefolgt von ADP-Beschäftigungszahlen am Mittwoch, wird Einblicke in den Arbeitsmarkt geben.

Fabrikaufträge sowie US-Produktivitätszahlen werden Anlegern eine weitere Messgröße für die Stärke der US-Wirtschaft bieten.

Wie das politische Umfeld in den USA die Märkte beeinflussen wird, wird sich nächste Woche weiter entwickeln, nachdem Donald Trump wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilt wurde.

Auch geopolitische Ereignisse könnten sich verschieben. Am Freitag sagte Präsident Biden, Israel habe einen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgeschlagen und forderte die Hamas auf, dem neuen Angebot zuzustimmen, da dies der beste Weg sei, den Konflikt zu beenden.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...04465.html

Dow schließt um mehr als 570 Punkte höher und verbucht den besten Tag im Jahr 2024, die Aktien schließen einen erfolgreichen Mai ab

Erwarten Sie, dass die Aktien in Zukunft schwanken werden, während die Wahl 2024 ein „Joker“ bleibt, sagt Wells Fargo

Laut Christopher Harvey, Aktienanalyst bei Wells Fargo, sorgte eine Kombination aus restriktiver Stimmung seitens der US-Notenbank, Prognosedruck auf dem Gewerbeimmobilienmarkt und einer entmutigenden Staatsanleihenauktion für Druckpunkte für den Aktienmarkt in der letzten Maiwoche.

Für die Zukunft rechnet er mit weiteren Turbulenzen an der Wall Street, während die Dynamik rund um die Wahl 2024 weiterhin ein drohender potenzieller Game Changer für den Markt sein wird.

„Ohne einen kurzfristigen Katalysator werden die Aktien weiter schwanken“, schrieb Harvey in einer Mitteilung vom Freitag. „Politik bleibt ein Joker.“

Er geht davon aus, dass der S&P 500 bis Ende 2024 die Marke von 5.535 erreichen wird, also etwa 6 % über dem aktuellen Unterstützungsniveau des Index.

— Brian Evans

Daten zeigen, dass Unternehmen im Mai einen Allzeitrekord bei Rückkäufen verzeichnen

Im Mai brachen Unternehmen mit einem Anstieg der Aktienrückkäufe Rekorde, was auf ein starkes Vertrauen der Unternehmen in zukünftige Gewinne hindeutet. Nach Angaben von Birinyi Associates kündigten insgesamt 154 Unternehmen geplante Rückkäufe im Wert von 201 Milliarden US-Dollar an, was ein Allzeithoch darstellt.

Apple war Vorreiter und stellte ein 110-Milliarden-Dollar-Rückkaufprogramm vor, das größte jemals verzeichnete Rückkaufprogramm. American International Group und Lam Research kündigten Rückkaufpläne im Wert von jeweils 10 Milliarden US-Dollar an.

Unterstützt werden diese Ankündigungen durch S&P 500 Unternehmen die im ersten Quartal Aktien im Wert von mehr als 202 Milliarden US-Dollar zurückgekauft haben. Eine Zahl, die noch steigen könnte, wenn mehr Daten verfügbar werden. Dies ist die höchste Quartalssumme seit dem dritten Quartal 2022, als Unternehmen Aktien im Wert von 207 Milliarden US-Dollar zurückkauften.

– Nick Wells

https://www.cnbc.com/2024/05/30/stock-ma...dates.html

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