Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

03.bis 07. Juni 2024

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2024 Economic Calendar
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finviz News
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Economic News and Analysis
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Konjunktur
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Weekly Calendar

Monday

Economic data:
S&P Global US manufacturing, May final (50.9 prior);
Construction spending month-over-month, April (0.2% expected, -0.2% prior);
ISM Manufacturing, May (49.7 expected, 49.2 prior);
ISM prices paid, May (60.9 expected);

Earnings:
Gitlab (GTLB)

Tuesday:

Economic data:
Job openings, April (8.3 million expected, 8.48 million prior);
Factory orders, April (0.7% expected, 1.6% prior);
Durable goods orders, April final (0.7% expected, 0.7% prior)

Earnings:
Bath & Body Works (BBWI),
CrowdStrike (CRWD),
Hewlett Packard Enterprise (HPE),
PVH (PVH),
Stitch Fix (SFIX)

Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ended May 31 (-5.7%);
ADP private payrolls, May (+174,000 expected, +192,000 prior);
S&P global US Services PMI, May final (54.8 prior),
S&P Global US composite PMI, May final (54.5 prior);
ISM services index, May (50.9 expected, 49.4 prior);
ISM services prices paid, May (59.2)

Earnings:
Campbell's (CPB),
ChargePoint (CHPT),
Dollar Tree (DLTR),
Five Below (FIVE)
Lululemon (LULU),
Victoria's Secret (VSCO)

Thursday

Economic data:
Challenger jobs cuts, year-over-year, May (-3.3% prior);
Unit labor costs, first quarter (+4.7 expected, +4.7% prior);
Nonfarm productivity, first quarter (+0.3% expected, +0.3% prior);
Initial jobless claims, week ending June 1 (219,000 prior)

Earnings:
Big Lots (BIG),
DocuSign (DOCU),
Nio (NIO),
Rent the Runway (RENT),
The JM Smucker Company (SJM),
Vail Resorts (MTN)

Friday

Economic calendar:
Nonfarm payrolls, May (+185,000 expected, +175,000 prior);
Unemployment rate, May (3.9% expected, 3.9% previously);
Average hourly earnings, month-over-month, May (+0.3% expected, +0.2% prior);
Average hourly earnings, year-over-year, May (+3.9% expected, +3.9% prior);
Average weekly hours worked, May (34.3 expected, 34.3 prior);
Labor force participation rate, May (62.7% previously)

Earnings:
No notable earnings.

https://finance.yahoo.com/news/new-jobs-...09885.html

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Der neue Stellenbericht läutet den neuen Handelsmonat ein: Was Sie diese Woche wissen sollten

Josh Schafer·Reporter
Sun, Jun 2, 2024, 2:00 PM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/new-jobs-...09885.html

Experten erklären, warum das Trump-Urteil die Marktvolatilität rund um die Wahl 2024 auslösen könnte

Seana Smith · Host
Sun, Jun 2, 2024, 7:00 PM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/experts-e...23253.html

Ölunternehmen „holen die verlorene Zeit wieder auf“, während die Konsolidierung die gesamte Branche erfasst

Ines Ferré·Senior Business Reporter
Sun, Jun 2, 2024, 5:30 PM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/oil-compa...38686.html

Marktberichte - Live Updates - 03.06.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...48082.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/02/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Nvidia muss jährlich um 70 % wachsen, damit die Aktie ihre Dynamik beibehalten kann

Veröffentlicht: 3. Juni 2024 um 7:25 Uhr ET
Von Mark Hulbert

Nvidias Aktionäre brauchen einen Realitätscheck

https://www.marketwatch.com/story/nvidia...topstories

Experten erklären DAX-Korrektur für beendet

Die DAX-Korrektur sei wohl beendet, ist ING-Charttechnikexperte Christian Zollner überzeugt. "Vergessen ist damit das nun bereits mehrmalige, allerdings nur kurzzeitige Abtauchen des Deutschen Aktienindex unter die Unterstützung am früheren Allzeithoch bei 18.570 Punkten", ergänzt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Solange der Markt dieses Niveau am Ende weiter hält, brennt aus technischer Sicht nichts an."



AMD will mit neuem KI-Chip Nvidia Marktanteile abjagen

Mit einer neuen Generation von Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) will AMD den Weltmarktführer Nvidia herausfordern. "KI ist unsere oberste Priorität", sagte AMD-Chefin Lisa Su heute bei der Vorstellung des Chips "MI325X" auf der Fachmesse Computex in Taipeh. Da der Markt in rascher Folge neue Produkte erwarte, könne jährlich mit einer neuen Chip-Generation gerechnet werden.



Pharmakonzerne müssen wegen Zantac-Klagen vor Gericht

Mehrere große Pharmakonzerne müssen sich wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac in den USA vor Gericht verantworten. Etwa 75.000 Verbraucher haben im US-Bundesstaat Delaware Klage gegen die ehemaligen Hersteller des Mittels gegen Sodbrennen erhoben. Dazu zählen die Pharmakonzerne Pfizer, GSK, Sanofi und Boehringer Ingelheim.



GameStop: Kurskapriolen nach Reddit-Posting

Die Aktien des Videospielhändlers GameStop schnellen nach einem unter Spekulanten thematisierten Posting von Keith Gill nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere zuletzt rund 80 Prozent mehr als zum US-Handelsschluss am Freitagabend bei 23,14 Dollar.



Alle Augen auf EZB-Chefin Lagarde

Das weitere DAX-Schicksal hängt nun zentral vom Leitzinsentscheid der EZB ab. Unter Marktexperten gilt es als so gut wie ausgemacht, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde die Leitzinsen am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 3,75 Prozent senken werden. Es sind daher vor allem Aussagen von Lagarde zum weiteren Zinspfad, welche die Märkte bewegen dürften.



Audi beruft eigenen Vorstand für Software

Audi will das Tempo in der Entwicklung seiner Autos steigern und hat deshalb ein neues Vorstandsressort für Innovation und Software geschaffen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen-Konzerntochter berief heute den früheren Technikchef des französischen Autozulieferers Valeo, Geoffrey Bouquot, auf diesen Posten.



SMA Solar und Morphosys vor Abschied aus dem MDAX?

Bei der am Mittwoch anstehenden Überprüfung der Index-Zusammensetzungen der Deutschen Börse müssen sich SMA und Morphosys voraussichtlich aus dem MDAX verabschieden. Dem Datenanbieter LSEG zufolge reichen die jeweiligen Marktkapitalisierungen nicht für einen Verbleib im deutschen Nebenwerte-Index.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

Nvidia kündigt das neueste AI-Chip-Modell an

Nvidia kündigte am Sonntag neue KI-Chips an , bevor sein neuestes Modell überhaupt an Kunden ausgeliefert wurde.

Das neue Chipmodell heißt „Rubin“. Nvidia hatte seine „Blackwell“-Chips im März angekündigt. Huang sagte am Sonntag, dass Nvidia die Veröffentlichung neuer KI-Chip-Modelle im „Ein-Jahres-Rhythmus“ plant.

Die Aktien von Nvidia sind seit Jahresbeginn um mehr als 120 gestiegen, obwohl andere finanzstarke Technologieunternehmen versuchen, mit dem KI-Marktführer zu konkurrieren.

—Jesse Pound, Rebecca Picciotto



Südkoreas PMI für das verarbeitende Gewerbe wächst im Mai so schnell wie seit fast drei Jahren nicht mehr


Die Fabrikaktivitäten in China wachsen laut Schätzungen im Mai so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr


Indische Aktien verzeichnen Intraday-Höchststände, da Wahlumfragen zeigen, dass Modis von der BJP geführte Allianz voraussichtlich die Mehrheit gewinnen wird


Südkoreanische Energieaktien steigen, nachdem die Regierung grünes Licht für Explorationspläne gibt


Stericycle steigt nach Übernahmenachrichten stark an


https://www.cnbc.com/2024/06/02/stock-ma...dates.html

ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai niedriger als erwartet

Laut einem Berichtdes Institute for Supply Management vom Montag verzeichnete das verarbeitende Gewerbe in den USA im Mai einen stärkeren Rückgang als erwartet.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe lag im Monatsverlauf bei 48,7 und repräsentiert den Anteil der Unternehmen, die eine Expansion meldeten. Eine Zahl unter 50 weist auf eine Kontraktion hin.

Im Rahmen der ISM-Konjunkturumfrage sank der Preisindex um 3,9 Punkte auf 57, während der Beschäftigungsindex um 2,5 Punkte auf 51,1 stieg und damit in den Expansionsbereich vordrang.

– Jeff Cox

Der BIP-Tracker für das zweite Quartal fällt aufgrund der Daten auf 1,8 %.

Der genau beobachtete Indikator für das Wirtschaftswachstum der Atlanta Federal Reserve verzeichnete am Montag nach enttäuschenden Nachrichten aus dem verarbeitenden Gewerbe einen weiteren starken Rückgang.

GDPNow , der Tracker der Zentralbank für eingehende Daten, reduzierte das Tempo des erwarteten Wachstums im zweiten Quartal von 2,7 % auf 1,8 %. Der große Rückgang erfolgte nach dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai. Mit 48,7 % lag der Index unter den Erwartungen der Wall Street und deutete auf einen weiteren Rückgang hin.

um 0,8 Prozentpunkte abrutschte . Dies war der zweite große Einbruch für GDPNow in den letzten Tagen, da der Tracker am Freitag nach schwachen Konsumausgabendaten des Handelsministeriums

Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal auf Jahresbasis um 1,3 %.

–Jeff Cox

Nvidia stieg um fast 4 %, nachdem es eine neue Reihe von Chips für künstliche Intelligenz angekündigt hatte

Ein Zeichen dafür, dass Nvidia bereit ist, zu kämpfen, um im hart umkämpften Markt die Nase vorn zu behalten. Der Chiphersteller sagte, er werde seine KI-Chiparchitektur jährlich aktualisieren.

„Angesichts der immer noch angespannten technischen Lage, ein wenig Angst und einer optimistischen Stimmung bleiben wir bei unserer Prognose, dass die Volatilität im Laufe des Sommers zunehmen wird“, schrieb Chris Senyek, Chef-Investmentstratege bei Wolfe Research, am Montag.

Der India ETF verfolgt die beste Sitzung seit mehr als zwei Jahren

Der iShares MSCI India ETF (INDA) steht vor dem besten Tag seit mehr als zwei Jahren.

Der Fonds stieg in der Montagssitzung um mehr als 3 % und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Wenn dieser Anstieg bis zum Handelsschluss anhält, wäre es der beste Tag seit dem 9. März 2022, als der börsengehandelte Fonds um mehr als 4 % zulegte.

Die Schritte vom Montag folgen den jüngsten Wahlen im Land. Wahlumfragen deuten darauf hin, dass Premierminister Narendra Modi und sein Bündnis vor einer dritten Amtszeit in Folge stehen, was als selten gilt.

Die Aktie von Structure Therapeutics steigt aufgrund der Hoffnungen auf die Abnehmpille um mehr als 60 %

US-Rohöl fällt um mehr als 3 %, da die OPEC+ plant, die freiwilligen Kürzungen auslaufen zu lassen

Die New Yorker Börse sagte, ein frühes technisches Problem sei gelöst und der Handel sei wieder normal.

Früher am Montag führten Probleme aufgrund der Preisspannen dazu, dass die Aktien von Warren Buffetts Berkshire Hathaway sowie Barrick Gold und Nuscale Power dramatisch fielen. Die Aktien der Klasse A von Berkshire fielen zeitweise um 99,97 %.

Alle drei Aktien haben inzwischen den Handel wieder aufgenommen. Es ist unklar, wie viele Aktien genau von dem technischen Problem betroffen waren. Die Stopps schienen keine nennenswerten Auswirkungen auf den Wert der wichtigsten Marktdurchschnitte zu haben.

— Yun Li, Jesse Pound

Technisches Problem im Zusammenhang mit neuer Software, 40 Ticker betroffen

Die Consolidated Tape Association, die Organisation, über die große Börsen gemeinsam Aktienkurse in Echtzeit bereitstellen, erläuterte am Montag weiter, was das technische Problem verursachte.

Es hieß, es gäbe ein Problem mit den Limit-Up- und Limit-Down-Preisspannen, das mit einer neuen Softwareversion zusammenhängen könnte. Insgesamt 40 Ticker waren aufgrund dieses Software-Releases zwischen 9:30 und 10:27 Uhr von fehlerhaften Preisspannen betroffen, teilte die Organisation in einer Erklärung mit. Die CTA hatte zuvor angegeben, dass 49 Aktien betroffen seien, und korrigierte die Zahl später.

— Yun Li

https://www.cnbc.com/2024/06/02/stock-ma...dates.html

Dow rutscht um mehr als 100 Punkte ab, um die erste Handelssitzung im Juni zu beenden, da wirtschaftliche Sorgen die Anleger belasten

Aktualisiert am Montag, 3. Juni 2024, 16:17 Uhr EDT
Brian Evans
Jesse Pound


Der Dow Jones Industrial Average begann den Juni-Handel mit einem Rückgang, nachdem schwache US-Produktionsdaten Bedenken hinsichtlich der Stärke der Wirtschaft aufkommen ließen. Banken, Industriewerte und andere vom Wirtschaftswachstum abhängige Aktien führten den Rückgang an.


Zyklische Aktien, deren Schicksal eng mit dem Wirtschaftswachstum verknüpft ist, gaben nach, wobei die Sektoren Energie, Industrie und Grundstoffe im Minus schlossen. Zuvor hatte das verarbeitende Gewerbe in den USA Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt, wobei der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai bei 48,7 lag, was zu einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen und des Dollars führte. Ein Wert unter 50 deutet auf eine Kontraktion hin.

Am Montag stieg Nvidia um fast 5 %, nachdem eine neue Suite von Chips für künstliche Intelligenz angekündigt wurde , ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen bereit ist, zu kämpfen, um in diesem hart umkämpften Bereich die Nase vorn zu behalten. Der Chiphersteller sagte, er werde seine KI-Chiparchitektur jährlich aktualisieren.

Die Wall Street hat einen starken Mai hinter sich, alle drei großen Durchschnittswerte verzeichneten ihren sechsten positiven Monat in sieben. Der Nasdaq stieg im Mai um 6,9 %, den besten Monat seit November 2023.

Allerdings schien die Rallye gegen Ende des Monats an Dynamik zu verlieren. Alle drei Durchschnittswerte schlossen im Mai mehr als 1 % unter ihren Rekordhochs,

„Angesichts der immer noch angespannten technischen Lage, ein wenig Angst und einer optimistischen Stimmung bleiben wir bei unserer Prognose, dass die Volatilität im Laufe des Sommers zunehmen wird“, schrieb Chris Senyek, Chef-Investmentstratege bei Wolfe Research, am Montag.

Die erste Juniwoche ist voll von weiteren Wirtschaftsaktualisierungen . Die Anleger warten am Mittwoch auf die privaten Lohn- und Gehaltsdaten von ADP, gefolgt vom Stellenbericht für Mai am Freitag. Die Anleger wünschen sich offenbar eine gewisse Konjunkturverlangsamung, die der Federal Reserve grünes Licht für eine Zinssenkung geben würde, aber keine zu starke Abschwächung, die Ängste vor einer Rezession schüren würde.

Die Märkte seien bei Zinssenkungen „zu vorsichtig“, sagt UBS

Laut UBS sind die Märkte vorsichtiger, wenn die Zinssätze erhöht bleiben als nötig.

Mark Haefele, CIO der globalen Wealth-Management-Abteilung des Unternehmens, sagte, der Markt rechne derzeit nur noch mit Zinssenkungen um 35 Basispunkte im Jahr 2024. Unterdessen sagte er, dass das Basisszenario von UBS bei 50 Punkten liege.

„Unserer Meinung nach sind die Märkte hinsichtlich der Möglichkeit einer Lockerung in diesem Jahr zu vorsichtig geworden“, sagte er seinen Kunden.

–Alex Harring

Laut Bloomberg News setzt der Leerverkäufer Citron Research erneut gegen GameStop

Laut Canaccord Genuity setzt sich die starke Marktleistung im Mai im Allgemeinen bis in den Juni hinein fort

Laut Canaccord Genuity dürfte die starke Performance im Mai in diesem Monat ein gutes Zeichen für Aktien sein.

„Aus historischer Sicht führt eine starke Marktleistung im Mai im Allgemeinen zu einem positiven Juni“, schrieb Analyst Michael Welch in einer Mitteilung vom Dienstag. „Seit 1957, als der SPX im Mai um 4 % oder mehr zulegte, war der Monat Juni in acht von neun Fällen positiv, mit einem Median von 1,4 %.“

Allerdings gab es in der letzten Maiwoche beim S&P 500 einem Rückgang um etwa 0,5 %. Der breite Marktindex beendete eine fünfwöchige Siegesserie und verzeichnete im Mai mit einem Plus von 4,8 % die beste Performance seit 2009, sagte Welch. Er fügte hinzu, dass am Freitag der Prozentsatz der S&P 500-Indexkomponenten, die über ihren gleitenden 10- und 50-Tage-Durchschnitten gehandelt wurden, auf 50,3 % bzw. 51,3 % gestiegen sei, wodurch die überverkauften Bedingungen beseitigt seien.

— Pia Singh

https://www.cnbc.com/2024/06/02/stock-ma...dates.html

https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._190192977

04. Juni 2024

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Tuesday:

Economic data:
Job openings, April (8.3 million expected, 8.48 million prior);
Factory orders, April (0.7% expected, 1.6% prior);
Durable goods orders, April final (0.7% expected, 0.7% prior)

Earnings:
Bath & Body Works (BBWI),
CrowdStrike (CRWD),
Hewlett Packard Enterprise (HPE),
PVH (PVH),
Stitch Fix (SFIX)

Marktberichte - Live Updates - 04.06.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...58772.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/03/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Schwache Produktionsdaten belasteten die Marktstimmung, da die Anleger abwarten, ob das Wachstum anhalten kann, während die Federal Reserve darauf wartet, dass die Inflation ausreichend zurückgeht, um die Zinssätze zu senken.

Gabriela Santos, Chef-Marktstrategin für Amerika bei JPMorgan Asset Management, sagte in der CNBC-Sendung „ Closing Bell “, dass die Wirtschaft insgesamt immer noch solide aussehe, auch wenn einige Anleger das Vertrauen verlieren.

„Für uns ist dies wirklich eine Geschichte der Mäßigung des Gesamtwachstumstempos. Aber jedes Mal, wenn man sich in eine geringere Höhe bewegt, kann es zu etwas unruhigeren Gegenden kommen – man muss befürchten, dass es zu viel Abbremsung gibt“, sagte sie.

Am Dienstag geht eine arbeitsreiche Woche mit Wirtschaftsdaten weiter. Die Daten zu Stellenangeboten und Fabrikbestellungen für April werden um 10 Uhr ET veröffentlicht. Der wichtigste Bericht der Woche wird der Gehaltsbericht vom Freitag für Mai sein.


https://www.cnbc.com/2024/06/03/stock-ma...dates.html

J&J muss Krebspatientin 260 Millionen Dollar zahlen

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in der Klagewelle um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen weiteren Rückschlag erlitten. Ein Geschworenengericht in Portland sprach der Klägerin und ihrem Ehemann am Montag 60 Millionen Dollar Schadenersatz und eine Strafzahlung von 200 Millionen Dollar zu. Bei der Klägerin Kyung Lee war im vergangenen Jahr im Alter von 48 Jahren Mesotheliom diagnostiziert worden. Der Konzern kündigte Berufung an.



Online-Beitrag löst Kurssprung bei Gamestop-Aktie aus

EZB-Zinssenkung gilt als ausgemacht

Wall Street: Computerfehler sorgt für Turbulenzen

Gewinnmitnahmen belasten Asien-Börsen



https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...urbulenzen

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14 Uhr

US-Aktien sanken am frühen Dienstag ins Minus, als die Anleger die Anzeichen abwägten, dass die überraschende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft beginnen könnte, Risse zu zeigen.

Die Futures auf den S&P 500 ( ES=F ) und den technologielastigen Nasdaq 100 ( NQ=F ) fielen beide um etwa 0,5 %, nachdem sie nach einem holprigen Tag für die drei wichtigsten Indikatoren höher geschlossen hatten . Die Dow Jones Industrial Average-Futures ( YM=F ) fielen ebenfalls um 0,5 %.

Aktien hatten Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, da die Anleger vor einem Dilemma über die Entwicklung der Zinssätze stehen. Die jüngsten schwachen Daten haben die Wall-Street-Strategen dazu veranlasst, ihren Optimismus für das Wirtschaftswachstum einzuschränken , was für Zinssenkungen spricht. Beamte der US-Notenbank haben jedoch davor gewarnt, auf eine baldige Kehrtwende zu hoffen, während sie darauf warten, dass sich die Inflation ausreichend abkühlt – und wann dieser Zeitpunkt kommt, ist unklar.

Der Blick wird auf die Zahlen zu den Stellenangeboten für April gerichtet sein, die später am Dienstag erwartet werden, um weitere Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wobei auch Aufträge für Fabriken und langlebige Güter auf der Liste stehen. Das Arbeitsmarkt-Update dient als Vorläufer des wichtigen Arbeitsmarktberichts für Mai am Freitag – dem Datenhighlight der Woche.

Unterdessen verlor die GameSpot-Rallye ( GME ) – nur ein Teil des sprunghaften Sommerstarts der Aktien – am frühen Dienstag an Fahrt, nachdem der Meme-Liebling um 21 % gestiegen war. Die Aktien des Videospielhändlers verloren zuletzt rund 1 %.

Andernorts stürzte Indiens Aktien-Benchmark ab und vernichtete einen Wert von fast 35 Milliarden US-Dollar, nachdem er am Montag ein Allzeithoch erreicht hatte. Die Stimmenauszählung bei den nationalen Wahlen des Landes ließ die Mehrheit der Regierungspartei von Premierminister Narenda Modi in Frage stellen, obwohl die Wahlumfragen einen wahrscheinlichen Erdrutschsieg erkennen ließen.

Today at 11:53 AM GMT+2
Brian Sozzi
Guter Punkt zu den Aktien von Goldman

Und ich erwachte mit einem 16-seitigen Research-Bericht über Aktien von Goldman Sachs. Tolle Zuglektüre.

Guter Punkt seines Teams zum Thema Aktien:

„Angesichts der gestiegenen Bewertungen und der damit einhergehenden gestiegenen Anlegerstimmung sind Aktien jedoch anfälliger für Enttäuschungen. Aktien von zyklischen Sektoren haben die Verzögerung der Zinssenkungen bisher weitgehend verschont,  weil das Wachstum angehalten hat.“

Die Hauptmärkte übertrafen die defensiven Märkte und sind daher allen Anzeichen einer nachlassenden Wirtschaftstätigkeit (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) ausgesetzt.“

Today at 11:47 AM GMT+2
Brian Sozzi
Citi verbrachte einige Zeit mit dem CFO von Nvidia

Während der CEO von Nvidia ( NVDA ), Jensen Huang, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es auch wichtig, seinen langjährigen CFO im Auge zu behalten, wenn man in den Namen investiert.

Colette Kress ist seit 10 Jahren CFO von Nvidia und gilt in Wall-Street-Kreisen als eine der Besten der Branche.

Citi hatte diese Woche Zeit mit ihr und ist mit einer Nachricht unterwegs. Ich denke, was sie unten gesagt haben (basierend auf ihrem Treffen mit Kress), ist von Interesse und ein wenig diskutierter Nachfragetreiber für den Chiphersteller.

„Die staatliche KI-Nachfrage ist in verschiedenen Teilen der Welt stark. In Europa sieht Nvidia einiges an Arbeit von Ländern wie Frankreich, Deutschland und Italien, wobei Frankreich führend ist. Auch der Nahe Osten ist ein Gebiet, in dem stark in KI investiert wird.“ Auch in Südostasien ist dies der Fall. Nicht alle Investoren sind direkt an die Regierung gebunden und nicht im Besitz der Regierung. Im Allgemeinen verfügen staatliche KI-Kunden bereits über bestimmte Anwendungsfälle und versuchen die Entitäten, Modelle auf der Grundlage ihrer eigenen Merkmale zu erstellen.“

Today at 11:40 AM GMT+2
Brian Sozzi
Stifels Aufruf an die Märkte

Ich habe kein Problem damit, dass Strategen mutige Entscheidungen treffen, solange sie in der Realität verankert sind.

Ich denke, das bekommen wir heute Morgen von Barry Bannister von Stifel.

Bannister sagt, er rechnet mit einer 10-prozentigen Korrektur des S&P 500 auf etwa 4.750 zwischen dem zweiten und dritten Quartal.

Warum:

    „Anhaltende (und etwas höhere) Inflation in der zweiten Jahreshälfte, beginnend Anfang 3Q24E.“

    „Keine Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024, trotz schleppendem zyklischen Wirtschaftswachstum.“

    „Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 wird bis zum Ende des dritten Quartals um etwa das Zweifache (etwa 500 Punkte) sinken.“

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...58772.html

GameStop ist nur ein Teil eines sprunghaften Sommerstarts für die Märkte: Morning Brief

Myles Udland·Head of News
Tue, Jun 4, 2024, 12:00 PM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/gamestop-...40196.html

Der Aktienmarkt nahm letzten Monat einen schmalen Weg zu Rekordhochs
Josh Schafer · Reporter
Tue, Jun 4, 2024, 9:12 AM

Die Ausweitung der Aktienmarktrally blieb auf der Strecke, da der Index im vergangenen Monat Rekordwerte erreichte.

Nur sechs große Tech-Aktien trugen im Mai zu mehr als 75 % des Anstiegs des S&P 500 bei , eine Bewegung, die daran erinnert, wie die „Magnificent Seven“-Tech-Aktien die Marktrallye im Jahr 2023 vorangetrieben haben.

Anstiege bei den Aktien von Apple ( AAPL ), Alphabet ( GOOGL , GOOG ), Microsoft ( MSFT ), Amazon ( AMZN ), Meta ( META ) und Nvidia ( NVDA ) verhalfen dem S&P 500 ( ^GSPC ) zu seinem besten Mai seit 2003.

„Wir sehen einen relativ engen Markt, und diese Enge hat in letzter Zeit zugenommen und ist vor allem auf die Reduzierung der Aktien zurückzuführen“, sagte Yung-Yu Ma, Chief Investment Officer von BMO Wealth Management in den USA, gegenüber Yahoo Finance. „Das ist nicht das, was Sie für die Marktgesundheit sehen wollen.“

Die Beteiligung der anderen 493 Aktien im S&P 500 war ein Merkmal der Rekordhochs in den letzten sechs Monaten, einschließlich Ende 2023 und gegen Ende des ersten Quartals. Im Mai stieg der S&P 500 um etwa 4 %, während der gleichgewichtete Index weniger als 2 % zulegte. Im ersten Quartal des Jahres lag der Spread zwischen diesen beiden Indizes näher bei 0,5 %.

Doch seit die Aktien nach einem Rückgang des S&P 500 um 5 % bis Mitte April ihren Tiefpunkt erreichten, dreht sich am Markt wieder alles um Big Tech.

Der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) verzeichnete seinen besten Mai seit über 20 Jahren, angeführt von einem Anstieg der Nvidia-Aktie um fast 30 % im vergangenen Monat.

Der Anlagestratege der Bank of America, Michael Hartnett, stellte fest, dass die relative Kursentwicklung des gleichgewichteten S&P 500 ( ^SPXEW ) gegenüber dem nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P 500 nach einer Erholung im letzten Jahr den schlechtesten Stand seit März 2009 erreicht hat.

Diese knappe Führung hat dazu geführt, dass die Breite – also die Anzahl der steigenden Aktien abzüglich der Anzahl der rückläufigen Aktien – in Richtung des unteren Endes ihrer historischen Spanne gefallen ist.

Daten der Bespoke Investment Group, die letzten Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Breite der letzten 10 Handelstage auf das unterste Dezil der Wertentwicklung seit 2002 gesunken war. Das bedeutet, dass in über 90% der Zeit mehr Aktien im Markt am Anstieg beteiligt waren, als es im Markt Ende Mai vorherrschte.

Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass die Breite auf diesen Niveaus häufig die höchsten Renditen aller Dezile in den folgenden drei-, sechs- und zwölfmonatigen Zeiträumen bedeutet.

Ed Clissold, Chefstratege für die USA bei Ned Davis Research, schrieb in einer Kundenmitteilung, dass „mehrere Marktbreitenindikatoren“ der jüngsten Aufwärtserholung nicht gefolgt seien.

Dies könnte Anlass zur Sorge geben, wenn die knappe Führung der Big Tech im letzten Monat nachlässt. Laut Clissold geschieht dies manchmal, wenn Markterholungen ihren Höhepunkt erreichen.

„Das Fazit ist, dass sich zwar das ganze Jahr über einige Divergenzen entwickelt haben, die meisten jedoch erst in den letzten Wochen aufgetreten sind“, schrieb Clissold. „Wenn sich der Markt in einem Top-Prozess befindet, dann wahrscheinlich in der Anfangsphase. Es haben sich nicht genügend Beweise geändert, um eine Anpassung unserer Übergewichtungsempfehlung für US-Aktien zu rechtfertigen.“

In einer Kundenmitteilung vom Montag nannte Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie bei RBC Capital Markets, diese jüngste Maßnahme einen „plötzlichen Stillstand“ im Rotationshandel und nannte einige Auslöser, die den Anlegern Anlass zur Sorge geben.

Ein Anstieg der Treasury-Renditen hat erneut zu einem Gegenwind für Aktien geführt und viele Anleger dazu veranlasst, sich auf Large-Cap-Aktien zu verlassen. Dies liege auch daran, dass die fundamentale Geschichte auch für diese Gruppe am beeindruckendsten sei, da die Gewinne für großkapitalisierte Technologiewerte in den letzten Wochen nach oben korrigiert wurden, bemerkte Calvasina.

Diese Veränderungen fanden statt, als die Geschichte einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft, die in diesem Jahr stärker wachsen könnte als erwartet, einen Rückschlag erlitten hat.

Ein Wert zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wurde in der letzten Maiwoche nach unten korrigiert , während der jüngste Blick auf die Produktionsaktivität des Institute for Supply Management zeigte, dass die Aktivität im letzten Monat weiter in die Schrumpfung geriet.

Und als er beschrieb, was den Rotationshandel wiederbeleben könnte, schrieb Calvasina: „Unsere Arbeit legt nahe, dass die 10-Jahres-Rendite ( ^TNX ) aufhören muss zu steigen, der Markt braucht mehr Klarheit und Sicherheit über den Weg der Geldpolitik und den Zeitpunkt von Kürzungen.“ „Die Ertragstrends müssen sich für den breiteren Markt verbessern, so dass sie besser aussehen als die größten Wachstumstitel, und die wirtschaftliche Spannung muss zurückkehren.“


https://finance.yahoo.com/news/the-stock...32239.html

JOLTS
Released On 6/4/2024 10:00:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5960...&lid=0#top

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U.S. Bureau of Labor Statistics

https://www.bls.gov/jlt/

Vor 2 Minuten
Stellenangebote niedriger als im April prognostiziert

Das Arbeitsministerium berichtete am Dienstag, dass die Zahl der offenen Stellen im April stärker als erwartet auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren zurückgegangen sei.

Die Zahl der offenen Stellen sank von 8,36 Millionen im April auf 8,06 Millionen und lag unter der Dow-Jones-Schätzung von 8,4 Millionen. Die Zahl der Neueinstellungen, Trennungen und Kündigungen stieg im Laufe des Monats leicht an.

–Jeff Cox

https://www.cnbc.com/2024/06/03/stock-ma...dates.html

Job openings fall to lowest level since February 2021

Josh Schafer·Reporter
Tue, Jun 4, 2024, 4:11 PM GMT+2

https://finance.yahoo.com/news/job-openi...49453.html

Factory Orders 
Released On 6/4/2024 10:00:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5915...&lid=0#top

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U.S. Census Bureau

https://www.census.gov/manufacturing/m3/...index.html

Die Fabrikbestellungen in den USA steigen im April zum dritten Mal in Folge

Veröffentlicht: 4. Juni 2024 um 10:11 Uhr ET
Von Greg Robb

Die Auftragseingänge steigen um 0,7 % und liegen damit im Rahmen der Erwartungen

Die Bestellungen für Industriegüter stiegen im April um 0,7 %, teilte das Handelsministerium am Dienstag mit. Das ist der dritte Monatsgewinn in Folge.

Der Anstieg entsprach dem Konsens der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Dem Bericht zufolge stiegen die Aufträge für langlebige Güter im April um revidierte 0,6 %, was leicht unter der ursprünglichen Schätzung von 0,7 % lag. Die Bestellungen für Verbrauchsgüter stiegen um 0,8 %.

Die Bestellungen für nicht verteidigungsbezogene Investitionsgüter (ohne Flugzeuge) stiegen im April revidiert um 0,2 %, was einem leichten Rückgang gegenüber der vorherigen Schätzung von 0,3 % entspricht. Die Auslieferungen dieser Schlüsselaufträge stiegen um 0,4 %.

Ökonomen gehen davon aus, dass sich der Fabriksektor in den kommenden Monaten seitwärts entwickeln wird, da die hohen Zinsen weiterhin die Unternehmensinvestitionen drosseln. Am Montag berichtete das Institute for Supply Management, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai von 49,2 % im Vormonat auf 48,7 % gesunken sei.


https://www.marketwatch.com/story/u-s-fa...topstories

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Intel stellt neue KI-Chips vor, um Marktanteile von Nvidia und AMD zurückzugewinnen

Veröffentlicht am Dienstag, 4. Juni 2024, 02:40 Uhr EDT
Vor 3 Stunden aktualisiert
Sheila Chiang


https://www.cnbc.com/2024/06/04/intel-un...d-amd.html

Dow schließt am Dienstag mehr als 100 Punkte höher, S&P 500 erzielt in gedämpfter Sitzung einen Gewinn:

Aktualisiert am Dienstag, 4. Juni 2024, 16:20 Uhr EDT
Brian Evans
Jesse Pound


Die Wall Street konzentriert sich am Freitag auf den wichtigen Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft für Mai. Investoren wollen einen Arbeitsmarkt, der schwach genug ist, um der Zentralbank eine Zinssenkung zu ermöglichen, aber nicht so schwach, dass er Sorgen über eine mögliche Rezession hervorruft.

„Im Moment sucht der Markt nach einem Katalysator“, sagte Megan Horneman , Chief Investment Officer bei Verdence Capital Advisors, das mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet. „Es wird einen Punkt geben, an dem die schlechten Nachrichten tatsächlich schlechte Nachrichten sind.“

Die Anleger analysierten auch die neuesten Daten zur Lage auf dem Arbeitsmarkt. Beschäftigungsdaten des Arbeitsministeriums zeigten im April 8,059 Millionen offene Stellen, den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Eine Schätzung von Dow Jones ging von 8,4 Millionen Eröffnungen aus. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen Händler nun mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 62 % für zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, gegenüber etwa 36 % vor einer Woche.

Horneman äußerte jedoch Zweifel an der Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed in diesem Jahr, da die Inflation und insbesondere der Preisdruck im Dienstleistungssektor weiterhin anhaltend seien. Sie merkte an, dass der breitere Markt wahrscheinlich „ziemlich seitwärts bleiben“ wird, bis der Stellenbericht weitere Erkenntnisse liefert.

BofA verzeichnet den größten Nettoverkauf von US-Aktien durch Kunden seit Juli 2023

Nach Angaben der Bank waren die Kunden der Bank of America Securities letzte Woche Nettoverkäufer von US-Aktien, wobei Technologiewerte am stärksten betroffen waren.

Insgesamt verzeichneten sowohl Aktien als auch Technologiewerte die größten Abflüsse seit letztem Juli, schrieb Analystin Jill Carey Hall am Dienstag in einer Notiz. Es war der viertgrößte Abfluss für Aktien insgesamt in der Geschichte der Bank of America seit 2008. Tech-Aktien verzeichneten den zweitgrößten Abfluss seit 2008.

Institutionelle Kunden und Hedgefonds-Kunden seien Nettoverkäufer, Privatkunden dagegen Nettokäufer, sagte sie. Der Ausverkauf wurde von Large/Mid Caps angeführt, während Kunden Small Caps kauften.

Die Kunden verkauften außerdem die zweite Woche in Folge börsengehandelte Aktienfonds, angeführt von Small-Cap-ETFs und Mischungs-/Wachstums-ETFs, sagte Hall. Kunden kauften große, mittlere und breite Markt- und Value-ETFs, sagte sie.

– Michelle Fox

Der Rückgang der Stellenangebote könnte ein „statistischer Ausrutscher“ sein, sagt ein Ökonom

Die Chefökonomin von ZipRecruiter, Julia Pollak, sagte in einer Mitteilung an die Kunden, dass der am Dienstag gemeldete Rückgang der Stellenangebote kein Grund zur Beunruhigung sein sollte.

Während die Stellenangebote den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreichten, hielten sich sowohl die Einstellungs- als auch die Kündigungsquote, was laut Pollak typischerweise ein positives Zeichen für den Arbeitsmarkt ist.

„Beachten Sie, dass ein Großteil des Rückgangs der Stellenangebote auf das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe zurückzuführen ist, wo Neueinstellungen und Kündigungen am stärksten zunahmen. Mit anderen Worten: Der Rückgang könnte eher ein statistischer Ausreißer als ein Warnsignal sein“, heißt es in der Mitteilung.

– Jesse Pound

Indiens Aktien fallen, da die BJP-Partei ihre Mehrheit zu verlieren droht, Modi erklärt den Sieg

Indische Aktien stürzten während der Handelssitzung am Dienstag ab, nachdem der indische Premierminister Narendra Modi den Wahlsieg im Land erklärt hatte, da seine Partei, die Bharatiya Janata Party (BJP), kurz davor steht, ihre absolute Mehrheit in der Regierung zu verlieren.

Der WisdomTree India Earnings ETF (EPI) verlor etwa 8 % und steht vor seinem schlechtesten Tag seit dem 23. März 2020. Der iShares MSCI India ETF (INDA) verlor aufgrund dieser Nachrichten etwa 6,5 %.

Auch die Rupie schwächte sich gegenüber dem US-Dollar um 0,5 % ab und lag bei etwa 83,53 pro Dollar.

https://www.cnbc.com/2024/06/03/stock-ma...dates.html