Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

01. August 2024

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Thursday

Economic data:
Challenger jobs cuts, year-over-year, July, (+19.8% prior);
Unit labor costs, second quarter (+4% prior);
Nonfarm productivity, fourth quarter (+1.6% expected, +5.2% prior);
Initial jobless claims, week ending July 27 (235,000 prior);
S&P Global US manufacturing PMI, July final (49.5 prior);
Construction spending, month-over-month, July (+0.2% expected, -0.1% prior);
ISM manufacturing, July (49 expected, 48.5 prior);
ISM prices paid, July (52.1 prior)

Earnings:
Apple (AAPL),
Amazon (AMZN),
Block (SQ),
Booking Holdings (BKNG),
Canada Goose (GOOS),
Coinbase (COIN),
ConocoPhillips (COP),
Crocs (CROX),
DraftKings (DKNG),
Marathon Digital Holdings (MARA),
Mobileye (MBLY),
Moderna (MRNA),
Roku (ROKU)
SiriusXM (SIRI),
Wayfair (W)

01.08.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...10563.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/07/31/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...l-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Die Fed rückt unvermeidlichen Zinssenkungen nur wenige Schritte näher: Morning Brief

Hamza Shaban · Leitender Reporter
Do, 1. August 2024, 12:00 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/the-fed-i...58419.html

Fed hält Zinsen stabil, Powell sagt, September-Senkung „könnte auf dem Tisch liegen“

Jennifer Schönberger · Leitender Reporter
Aktualisiert Mi, 31. Juli 2024, 20:51 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/fed-holds...48047.html

Meta übertrifft die Erwartungen für das zweite Quartal, warnt jedoch vor einer „erheblichen“ Ausgabenausweitung im Jahr 2025

Daniel Howley · Technologie-Redakteur
Aktualisiert Mi, 31. Juli 2024, 22:15 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/meta-beat...56137.html

Arm-Aktien fallen um 11 %, da langsame KI-Zuwächse zu trüben Aussichten führen

Max A. Cherney
Aktualisiert Thu, Aug 1, 2024, 9:28 AM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/arm-quart...23621.html

Die Qualcomm-Rallye scheitert an der Besorgnis über eine langsame Smartphone-Erholung

Ian King
Thu, Aug 1, 2024, 12:22 AM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/qualcomm-...02059.html

Der Arbeitsmarktbericht könnte einen genau beobachteten Rezessionsindikator auslösen

Josh Schäfer · Reporter
Aktualisiert Mi, 31. Juli 2024, 22:41 Uhr GMT+2

Ein weiterer Rezessionsindikator steht kurz davor, rot zu blinken.

Die von der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Sahm entwickelte Sahm-Regel besagt, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession eingetreten ist, wenn der Dreimonatsdurchschnitt der nationalen Arbeitslosenquote um 0,5 % oder mehr gegenüber dem vorherigen 12-Monats-Tief gestiegen ist.  Die Regel hat Rezessionen seit den frühen 1970er Jahren zu 100 % erfolgreich vorhergesagt.

Sollte der Stellenbericht vom Freitag für Juli ergeben, dass die Arbeitslosenquote im Laufe des Monats auf 4,2 % gestiegen ist, würde die Sahm-Regel in Kraft treten.

Ökonomen, darunter auch Sahm selbst, sind jedoch vorsichtig, wenn ein solches Ergebnis angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Hintergrunds zu dem Schluss führen könnte, dass der US-Wirtschaft eine Rezession bevorstehe.

„Der Anstieg der Arbeitslosenquote ist nicht so bedrohlich, wie es normalerweise scheint“, schrieb Sahm in einem Beitrag auf Substack vom 26. Juli.

Sahm argumentiert, dass der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht die jüngsten Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt erklärt, die in früheren Fällen, in denen die Sahm-Regel in Kraft trat, nicht so häufig vorkamen, einschließlich pandemischer Verzerrungen der Erwerbsbeteiligung und eines massiven Anstiegs der Einwanderung.

„In früheren Rezessionen ist der Anteil der Berufseinsteiger – also derjenigen ohne Berufserfahrung oder derjenigen, die in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind – gesunken“, schrieb Sahm. „Die Abschwächung des Arbeitsmarktes hält sie von der Arbeitssuche ab. Derzeit ist der Anteil der Neuankömmlinge unverändert. Das würde mit einem erhöhten Arbeitskräfteangebot durch Einwanderer vereinbar sein, das die Arbeitslosigkeit in die Höhe treibt, und ist kein Zeichen einer schwächeren Nachfrage, wie es in einer Rezession typisch ist.“

Michael Gapen, Leiter der US-Wirtschaftsabteilung der Bank of America Securities, sagte kürzlich gegenüber Yahoo Finance, er halte die Sahm-Regel in der aktuellen Wirtschaftslage auch nicht für ein nützliches Rezessionsinstrument.

„Die Arbeitslosenquote steigt vor allem, weil das Wachstum der Arbeitskräfte durch Einwanderung die Arbeitsnachfrage übersteigt“, sagte Gapen.

Im Moment, so Gapen, sei der jüngste Anstieg der Arbeitslosigkeit keine Geschichte darüber, dass Unternehmen ihre Kosten durch weitere Entlassungen senken.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen über die Auslösung der Sahm-Regel mache, sagte Jerome Powell auf einer Pressekonferenz am Mittwoch: „Die Frage ist eigentlich: Sind wir besorgt über einen stärkeren Abschwung auf dem Arbeitsmarkt? Die Antwort lautet: Wir beobachten das aufmerksam.“ Er bezeichnete die Regel als „statistische Regelmäßigkeit“. „Es ist nicht wie eine Wirtschaftsregel, die einem sagt, dass etwas passieren muss.“


In der neuesten Ausgabe des Chartbooks von Yahoo Finance hat das Team von Yardeni Research eine alternative Version der Sahm-Regel vorgelegt, die versucht, den Zustrom von Arbeitsmigranten zu berücksichtigen.

Eric Wallerstein, Chef-Marktstratege bei Yardeni Research, entscheidet sich für die Verwendung der versicherten Arbeitslosenquote aus wöchentlichen Daten zu Arbeitslosenanträgen, die neue Arbeitnehmer, die in den Arbeitsmarkt eintreten, ausschließt.

Angesichts dieser Daten gibt es laut Wallerstein „wenig Anlass zur Sorge, dass der Arbeitsmarkt zusammenbricht“.

Auch wenn der Urheber der Regel und andere darauf hingewiesen haben, dass ein Auslöser der Sahm-Regel aus dem Stellenbericht vom Juli möglicherweise nicht das Ende aller Zeiten ist, glauben die Marktteilnehmer immer noch, dass dies für das Marktgeschehen am Freitag von Bedeutung sein könnte.

Blake Gwinn, Leiter der US-Zinsstrategie bei RBC Capital Markets, schrieb am Montag in einer Kundenmitteilung, dass ein solches Ereignis die negative Stimmung „aufheizen“ werde und erwartet, dass die Märkte schnell höhere Chancen auf eine harte Landung der Wirtschaft einpreisen würden.

„Wir glauben, dass eine Auslösung der Sahm-Regel diese Woche angesichts der Konstellation der Arbeitsmarktdaten weniger aussagekräftig wäre als in der Vergangenheit – aber das wird am Freitag keine Rolle spielen, und wir erwarten nicht viel Sympathie für diese Ansicht“, schrieb Gwinn schrieb.


https://finance.yahoo.com/news/jobs-repo...17689.html?

Jobless Claims 
Released On 8/1/2024 8:30:00 AM For wk7/27, 2024


https://us.econoday.com/byevent?fid=5912...&lid=0#top

Productivity and Costs 
Released On 8/1/2024 8:30:00 AM For Q2(p):2024


https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

PMI Manufacturing Final 
Released On 8/1/2024 9:45:00 AM For Jul, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5918...&lid=0#top

ISM Manufacturing Index 
Released On 8/1/2024 10:00:00 AM For Jul, 2024


https://us.econoday.com/byevent?fid=5917...&lid=0#top

Construction Spending 
Released On 8/1/2024 10:00:00 AM For Jun, 2024


https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

Fed Balance Sheet 
Released On 8/1/2024 4:30:00 PM For wk7/31, 2024


https://us.econoday.com/byevent?fid=5912...&lid=0#top

CNBC

Ausverkauf intensiviert sich, Dow sinkt aufgrund von Wirtschaftssorgen um 500 Punkte

Aktualisiert am Do, 1. August 2024, 11:37 Uhr EDT
Pia Singh
Samantha Subin


Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag, da neue Daten Sorgen über den Zustand der US-Wirtschaft schürten.


Der 30 Aktien umfassende Dow fiel um 520 Punkte oder 1,3 %. Der S&P 500 verlor 0,9 %, während der Nasdaq Composite um 1,3 % abrutschte.


Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen in der Woche bis zum 27. Juli auf 249.000 und übertrafen damit die Dow-Jones-Prognose von 235.000. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe lag bei 46,8, was zu einem umfassenderen Bild einer sich verlangsamenden Wirtschaftstätigkeit beiträgt.


Diese Daten folgen darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert belässt und der Vorsitzende Jerome Powell signalisiert, dass ein Zinssatz für September auf dem Tisch liegt.


Die Renditen fielen am Donnerstag, als die Anleger Powells Kommentare verdauten, wobei die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen den niedrigsten Stand seit dem 2. Februar erreichte.


„Die Wirtschaftsdaten tendieren heute Morgen weiter in Richtung eines Abschwungs, wenn nicht sogar einer Rezession“, sagte Chris Rupkey, Chefökonom bei FWDBONDS.


„Der Aktienmarkt weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll, denn auch wenn in diesem Jahr drei Zinssenkungen der Fed anstehen und die Renditen 10-jähriger Anleihen unter 4,00 % fallen, weht der Wind der Rezession hart.“


Laut FedWatch Tool der CME Group deutet der Handel mit Fed-Fonds-Futures darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank auf ihrer September-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, bei 86 % liegt.


Die Aktien begannen den Tag mit einer guten Stimmung, so verzeichnete META einen Anstieg um mehr als 5,5 % aufgrund besser als erwarteter Ergebnisse für das zweite Quartal und optimistischer Prognosen.


Shake Shack stieg unterdessen nach einem Umsatzanstieg um mehr als 16 %.


Arm Holdings rutschte um etwa 15 % ab, nachdem die Prognose für das laufende Quartal enttäuschend war.


Moderna brach um fast 19 % ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte.


https://www.cnbc.com/2024/07/31/stock-ma...dates.html

https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._163233969

Anleger sollten nicht übermütig werden | Lage bleibt volatil

Markus Koch Wall Street









Anschnallen | Apple | Amazon | Intel heute Abend

Markus Koch Wall Street

02. August 2024

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Friday

Economic calendar:
Nonfarm payrolls, July (+175,000 expected, +206,000 prior);
Unemployment rate, January (4.1% expected, 4.1% previously);
Average hourly earnings, month-over-month, July (+0.3% expected, +0.3% prior);
Average hourly earnings, year-over-year, July (+3.7% expected, +3.9% prior);
Average weekly hours worked, July (34.4 expected, 34.3 prior);
Labor force participation rate, July (62.6% previously);
Factory orders, June (+0.5% expected, -0.5% prior);
Durable goods orders, June final (-6.6% prior)

Earnings:
Chevron (CVX),
Exxon Mobil (XOM)

02.08.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/08/01/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...l-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Der Stellenbericht vom Juli wird voraussichtlich eine weitere Abkühlung am Arbeitsmarkt zeigen

Josh Schäfer · Reporter
Do, 1. August 2024, 21:02 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/july-jobs...19661.html

Die Intel-Aktie stürzt ab, da das Unternehmen einen Kostensenkungsplan zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Aussetzung der Dividende ankündigt

Daniel Howley · Technologie-Redakteur
Aktualisiert Do, 1. August 2024, 22:15 Uhr GMT+2 3


https://finance.yahoo.com/news/intel-sto...47381.html

Der Aktienrückgang verschärft sich, da Japan am stärksten seit 2020 einbricht: Markets Wrap

Chiranjivi Chakraborty und Richard Henderson
Fri, Aug 2, 2024, 6:10 AM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/asian-sto...21705.html

Neue Daten verdeutlichen die sich abzeichnenden Risse in der Wirtschaft, während die Fed über eine Zinssenkung debattiert

Josh Schäfer · Reporter
Aktualisiert Do, 1. August 2024, 18:18 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/new-data-...50122.html

Die Amazon-Aktie stürzt aufgrund schwächer als erwarteter Umsatzaussichten ab

Hamza Shaban · Leitender Reporter
Aktualisiert Fri, Aug 2, 2024, 12:22 AM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/amazon-st...52068.html

Apple übertrifft die Erwartungen für das dritte Quartal trotz eines Rückgangs der iPhone-Verkäufe

Daniel Howley · Technologie-Redakteur
Aktualisiert Do, 1. August 2024, 22:33 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/apple-bea...25455.html

Die KI-Ausgaben von Big Tech werden zu groß, um scheitern zu können: Morning Brief

Julie Hyman · Host
Fr, 2. August 2024, 12:00 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/big-techs...56041.html