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RE: Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)
| 02.09.2019, 22:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2019, 22:15 von StockBayer.)
Monatsupdate August 2019
Consumer Staples (55% v. Depot):
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)
Utilities (15% v. Depot):
AES,AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,ETR,FE,FTS,JE,NFG,NWE,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)
Verkauf JE weil Dividend suspended + Kursverlust >50%
Anleihen (20% v. Depot): IDTL, IDTP, IDTM
Rohstoffe (10% v. Depot): IGLN, ICOM
Performance YTD (Return, MaxDD, StdDev):
Fazit:
Im August wurde der Aktienanteil reduziert (von 100% auf 70%). Ergänzt wurden Anleihen und Rohstoffe.
Dividenden gabs auch von OGE, EIX, UVV, AES.
JE musste gem. Regelwerk verkauft werden. Der restliche Cash-Anteil für diese Posi zusammen mit den Divis bleibt bis zum nächsten Rebalancing vorgehalten.
Mal schauen, wie es weiter geht
Consumer Staples (55% v. Depot):
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)
Utilities (15% v. Depot):
AES,AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,ETR,FE,FTS,JE,NFG,NWE,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)
Verkauf JE weil Dividend suspended + Kursverlust >50%
Anleihen (20% v. Depot): IDTL, IDTP, IDTM
Rohstoffe (10% v. Depot): IGLN, ICOM
Performance YTD (Return, MaxDD, StdDev):
Code:
Consumer Staples: -1,39%; -5,93%, 2,56%
Utilities: -4,27%; -6,80%; 2,41%
Anleihen & Rohstoffe: 1,71%; -0,06%; 0,56%
Gesamt: 0,28%; -3,75%; 1,89%
SPY: 18,10%; -6,38%, 4,25%Fazit:
Im August wurde der Aktienanteil reduziert (von 100% auf 70%). Ergänzt wurden Anleihen und Rohstoffe.
Dividenden gabs auch von OGE, EIX, UVV, AES.
JE musste gem. Regelwerk verkauft werden. Der restliche Cash-Anteil für diese Posi zusammen mit den Divis bleibt bis zum nächsten Rebalancing vorgehalten.
Mal schauen, wie es weiter geht
