Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio

Hallo zusammen,

angeregt durch einige sehr aktive User hier im Forum möchte ich euch hier meine Strategie vorstellen.

Ich fahre eigentlich seit Jahren eine DGI-Strategie, bei der ich wie folgt vorgehe:

Ich kaufe die Unternehmen

1. die über einen längeren Zeitraum ihre Ausschüttungen mindestens stabil halten oder erhöhen
   
2. wenn der Kurs Potential nach oben hat dh. nicht in der Nähe des ATH oder YTH
   

Dazu vergebe ich nach (m)einem System Punkte für meine Kriterien: aktuelle Dividendenrendite, Dividendensteigerung, Kursverlauf usw. Die Werte mit der höchsten Punktzahl werden gekauft, falls sie nicht schon eine Übergewichtung im Depot haben, denn ich möchte alle Titel in etwa gleich gewichten.
Ich verwalte mein Depot, Kurse und die Punktevergabe mit einer selbst programmierten Datenbank in Access.

Ab 2019 erweitere ich die Strategie um eine weitere: gefallene Engel :-) Hier kaufe ich Top-Werte mit einem günstigen Einstiegskurs.

Ich verkaufe teilweise oder komplett

1. wenn der Kurs einige Prozente über dem ATH ist
   

Ich habe ein altes Depot bei der Diba und seit einem Jahr eines bei IB. Die o.g. Strategie wird angewendet auf das Depot bei IB. 

Auf meiner Watchlist bzw. Einkaufsliste befinden sich heute folgende Unternehmen:

Code:

Nr  Name                                    Punkte
 1 NVIDIA                                   10000
 2 Tjx Companies                             9625
 3 Marriott                                  9520
 4 Cognizant Technology Solutions            9505
 5 Apple                                     9474
 6 AbbVie                                    9414
 7 Raytheon                                  9399
 8 3M                                        9384
 9 Caterpillar                               9369
10 CVS Health                                9356
11 Bristol-MyersSqu                          9339
12 Fedex                                     9339
13 Suncor Energy                             9324
14 Best Buy                                  9316
15 Exxon Mobil                               9308
16 Edison Intl                               9300
17 Phillips 66                               9294
18 Alexandria REIT                           9292
19 Costco Wholesale                          9279
20 Bank of America                           9264
21 Netflix                                   9234
22 AmerisourceBerge                          9212
23 Mastercard Rg-A                           9204
24 Assurant                                  9195
25 Vale (ADRs)                               9174
26 H&R Block                                 9163
27 Toronto-Dominion                          9159
28 S&P Global                                9159
29 Eastman Chemical                          9155
30 Johnson & Johnson                         9144
31 Perrigo Rg                                9139
32 Snap-On                                   9139
33 Travelers Companies                       9123
34 JM Smucker                                9123
35 CBS-B Rg                                  9115
36 Visa Rg-A                                 9114
37 Becton Dickinson                          9114
38 Allstate                                  9099
39 Oracle                                    9099
40 Equifax Inc                               9091
41 Chevron                                   9091
42 Union Pacific                             9084
43 United Technologies                       9084
44 Avery Dennison                            9075
45 Parker-Hannifin                           9059
46 Steel Dynamics                            9059
47 Telus                                     9043
48 Adobe Systems                             9039
49 Zoetis Rg-A                               9039
50 Charles Schwab                            9024
51 JPMorgan Chase                            9024
52 Sun Life Financi Rg                       9019
53 Marsh & McLennan                          9009
54 Citigroup                                 9009
55 Humana                                    9009
56 Crown Castle Int Rg                       9009
57 Dover Corp                                9002
58 Kellogg                                   8994
59 Apache                                    8986
60 Archer Daniels                            8986
61 Wal-Mart Stores                           8979
62 PNC Finl Ser                              8979
63 Stanley Black & Decker                    8978
64 Analog Devices                            8954
65 Capital One Finl                          8946
66 Salesforce.com                            8934
67 US Bancorp                                8934
68 Douglas Emmett R                          8930
69 ConAgra Foods                             8906
70 D R Horton                                8874
71 Emerson Electric                          8874
72 C.H.Robinson Wld                          8866
73 Intel                                     8859
74 Robert Half Intl                          8858
75 Microsoft                                 8829
76 Bank of NY Mello                          8814
77 PayPal Holdings                           8784
78 UBS Group                                 8769
79 Deere & Co                                8769
80 Accenture-A                               8769
81 Petroleo Br (ADRs)                        8754
82 Stryker                                   8754
83 Amgen                                     8754
84 Thermo Fisher Sc Rg                       8739
85 General Motors                            8739
86 CSX                                       8724
87 ConocoPhillips                            8724
88 NextEra Energy                            8709
89 Gilead Sciences                           8694
90 Prologis REIT                             8694
91 Cisco Systems                             8649
92 Colgate-Palmoliv                          8649
93 EOG Resources                             8634
94 Pfizer                                    8634
95 Berkshire Hathaway                        8634
96 Norfolk Southern                          8589
97 Automatic Data Processing                 8544
98 Pepsico                                   8514
99 Eli Lilly & Co                            8498
100 Ecolab Inc                                8468
101 Abbott Laborator                          8468
102 McDonalds                                 8468
103 Comcast (A)                               8453
104 Nike                                      8438
105 Aon                                       8438
106 American Express                          8393
107 Duke Energy                               8363
108 HCA Hldgs                                 8348
109 Boston Scientifi                          8303
110 Biogen                                    8303
111 Starbucks                                 8288
112 Danaher                                   8288
113 Intuit                                    8288
114 Mondelez Intl Rg-A                        8288
115 Simon Prp Grp RE                          8258
116 Vertex Pharmaceu                          8213
117 American Tower R Rg                       8183
118 Exelon                                    8153
119 T-Mobile US                               8138
120 Walt Disney                               8123
121 Intercon Exchang Rg                       8123
122 CME Group Rg-A                            8108
123 Twenty-FirstCF-A Rg                       8063
124 Merck                                     8033
125 Procter&Gamble                            7988
126 ACE                                       7928
127 Twenty-FirstCF-B Rg                       7628

Hört sich erst mal Solide an. Magst du dich zu deinem Punktesystem genauer äußern ?

an der Umsetzung tüftele ich noch etwas... es ist inspiriert durch Levermann, aber nicht so normativ. Ich orientiere mich am Chart und an einigen Kennzahlen: zB Dividendenrendite, Dividendensteigerung, Abstand zum Jahreshoch und -tief.
Hauptgrund für die Punktevergabe ist das Ausschließen der eigenen Gefühle, aktuelle Meldungen usw. Ich möchte die Kaufentscheidungen berechnet bekommen und danach handeln.

Klingt sehr interessant.

Aber: hast Du etwas gegen Raucher?
Wenn ich das richtig sehe, hat es kein einziger Tabakkonzern in Deine Top-127 Liste geschafft. In vielen DGI-Varianten haben die einen Anteil. Oder bist Du da schon zur Genüge investiert?

Beste Grüße und guten Rutsch in die 2019er Dividenden
Markus

Klingt sehr interessant.

Aber: hast Du etwas gegen Raucher?
Wenn ich das richtig sehe, hat es kein einziger Tabakkonzern in Deine Top-127 Liste geschafft. In vielen DGI-Varianten haben die einen Anteil. Oder bist Du da schon zur Genüge investiert?

Beste Grüße und guten Rutsch in die 2019er Dividenden
Markus

Da er Rüstung auf dem Zettel hat denke ich nicht

Klingt sehr interessant.

Aber: hast Du etwas gegen Raucher?
Wenn ich das richtig sehe, hat es kein einziger Tabakkonzern in Deine Top-127 Liste geschafft. In vielen DGI-Varianten haben die einen Anteil. Oder bist Du da schon zur Genüge investiert?

Beste Grüße und guten Rutsch in die 2019er Dividenden
Markus

Ja,
Und nach den wenigen Kriterien, die du veröffentlicht hast,
musst du auch was gegen Deutsche haben!

Zitat unklar.

Aber ich fühle mich besser nicht direkt angesprochen, da ich in BASF investiert bin, und auch sonst nichts generell gegen Deutsche habe.

Beste Grüße
Markus

Anstatt "gegen Deutsche" würde ich behaupten "USA Fetish".

aktuelle Dividendenrendite, Dividendensteigerung, Kursverlauf usw. 

Wie schafft es dann NVIDIA auf den ersten Platz, noch vor den typischen Dividenden-Aristokraten?
Denn letztere hätte ich jetzt nach deinen Auswahlkriterien weiter vorne vermutet.

NVIDIA hat zwar eine super steigende Dividendenhistorie, allerdings von "ganz ganz wenig" zu "Solala", was jetzt nicht unbedingt die große Kunst ist. Ausschüttungsquote liegt bei 10%.
Man braucht auf jeden Fall eine Menge Geduld bis man an den Punkt kommt wo die Dividende wirklich attraktiv wird.

Ist jetzt nur ein Beispiel.
Vielleicht ist das auch so durch das Punktesystem gewollt. Klär mal auf.

> Aber: hast Du etwas gegen Raucher?

nein aber ich habe schon zu große Positionen von Philip Morris und Altria, dort kaufe ich erst nach, wenn die Watchlist abgearbeitet ist

Mirki?

Dieses Jahr schaffen wir es noch, clever zu überlegen - was gibst du hier von dir preis, was bezweckst damit und was nützt da wem?

Wenn du da scheibchenweise mit dem, was man dir aus der Nase zieht, um die Ecke kommst, kann man das spannend finden.
Muss man aber nicht.

Nächstes Jahr wird bestimmt vieles besser :-)