Thor3s DGI-Portfolio

Glückwunsch 

Aqua America und ITW habe ich seit Monaten ganz oben stehen,
mich aber jedes mal für andere Werte entschieden.

Bei einem deiner Beiträge weiter oben hatte ich das erst so verstanden das ADP keine Dividende mehr zahlt,
weil ich nicht richtig gelesen hatte. Ein paar Erhöhungen hatte ich auch schon in den letzten Wochen, aber was
viel wichtiger ist, weiterhin noch keine mir bekannte Kürzung,....

Das wird aber sicher noch passieren, bzw. werden einige kürzen müssen, wenn die Wirtschaftsdaten sich 
nicht bald wieder erholen, da wird einiges noch mit sehr, sehr viel Verzögerung erst durchschlagen 
befürchte ich.

Aber fühle mich nach wie vor top mit meiner Auswahl, selbst mit KHC   und einige Todgeweihte in meinem
Depot wie GIS laufen und laufen und laufen....das macht Spass 

Dir weiterhin viel Erfolg ! 

Hi fahri !

In der Tat macht das Spaß. So kurz hintereinander dreimal 6-7% Dividendenerhöhungen zu registrieren. Zwar ist die Volatilität am Markt  aktuell etwas raus, wie lange who knows, aber auch während der ganz heißen Phase um/nach dem 23. März purzelten die Dividenden(-erhöhungen) und das macht dann nicht nur Spaß sondern mir auch Mut und gibt mir Bestätigung.

Ansonsten hatte ich meinen persönlichen Dividenden-Wackelkandidaten einfach verkauft (XOM) und im Rückspiegel bin ich auch froh vor diversen Monden Dominion Energy (D) verkauft zu haben (1/3 Kürzung angekündigt wegen Verkauf einer Sparte an Berkshire.

Mit GIS hast Du IMHO insofern alles richtig gemacht, weil die einen Teufel tun werden ihre Dividenden anzurühren. Den turnaround abwarten und stabile Dividende kassieren. klingt nach einem Plan. Von KHC war und bin ich kein Freund, aber weiß: Vielleicht zahlt sich Deine Geduld aus und Du kannst mal Kapitalerträge beim Verkauf einstecken und so lange eine wie auch immer geartete Dividende einstreichen!

Wie auch immer: Auch Dir weiterhin VIEL SPASS beim Dividendentaler zählen    und VIEL ERFOLG 

In diversen threads tat ich ja bereits kund, dass ich seit dem Zenit der Krise eher auf Positionen schiele, die extrem wenig Schulden haben bzw. mehr cash als Schulden.

Hier nun das dahin entsprechende Ergebnis des screeners bei SSD diesbezüglich mit maximaler Betonung auf Dividendensicherheit:

   


Von den 12 ausgeworfenen Konzernen habe ich sieben (screenshot der glorreichen 12  passt nicht auf eine Seite - pardon)

AOS
PG
JNJ
HRL
CASS
ADP
APD


Warum nicht die anderen fünf?

Brady Corporation (BRC)
Spricht nix dagegen, außer zu niedriger yield bei parallel zu niedrigen Dividendenwachstumsraten.
Das Geschäft - Security, Identity - klingt nach einem Wachstumsmarkt.

Aflac (AFL)
Ich vermeide Versicherungen. Ich glaube, dass da über kurz oder lang eine Disruption durch Google etc. kommen wird. Weiterhin sehe ich nicht, dass Zinsen steigen werden können, was den float nicht renditeträchtig macht. Ich finde Aflacs Engagement primär in Japan auch .. kurios?!

Lancaster Colony (LANC)
Im Grunde genommen IDEAL: solche screener Daten und Konsumgüter. Ich beobachte LANC.

Gorman Rupp (GRC)
Alles rund um Pumpen, Wasser, Abwasser, prima verteilt national (USA) und International und sogar mit Verträgen beim US Militär - aber small cap mit 800 Mio$ mit entsprechenden Problemen, Informationen zum Marktanteil etc. zu bekommen. 
GRC ist aufm Weg zum Dividend King mit 47y Erhöhungen.  Gefällt mir prima! Einstiegsyield nördlich 2% wäre sehr nett ... . Ich beobachte GRC.

Sanofi
Fällt aus: Franzose .. Quellensteuer

Eintrag ins Logbuch Sternenzeit 2020, Sept. 05  im Enterprise Thor3 DGI

Der nicht ganz so geringe Kapitalverlust mit XOM nagte dann doch etwas mehr an mir. 
Komplett egalisiert - weit mehr als das - habe ich diesen nun mit dem Abverkauf von ALB.
ALB wie XOM im Bereich basic materials mit wenig bis null Einfluss auf Weltpreise. 

Weit wichtiger aber ....:

Meine Welt nach dem Frühjahr .... (Stichwort mein thread "Erkenntnisse etc.)
ALB erfuhr einen heftigen S&P downgrade auf BBB- was ein Hauch über Ramschniveau ist - paßt seit 23. März und Covid-19 crash nicht mehr zu meinem Ansinnen viel mehr auf "Qualität zu gehen.

Somit hier nun der Ersatz mit 

AMERICAN STATES WATER (AWR)
Wasserversorger

SSD score: 98/100
S&P rating: A+
market cap: knapp 3Mrd$
Dividendenerhöhungen ununterbrochen seit 66 Jahren - Dividend King
AWR Management hatte 2019 die Dividendenpolitik neu justiert: ca. 7% p.a. an Erhöhungen anvisiert
yield: 1,75%
payout ratio EPS: 56%
Verschuldungsgrad für (Wasser-)Versorger sehr, sehr niedrig

   

AWR ist primär in Kalifornien aktiv. Regulierte - lies garantierte - Einnahmen aus Wasserver- und entsorgung ca. 79%.

Die AWR Geschäftsheinheit ASUS finde ich hochinteressant: AWR versorgt aktuell 11 US Militärbasen und erzielt damit 21% der Einnahmen. US Militärbasen privatisieren die Wasserthematik in den nächsten Jahren weiter aggressiv und AWR ist mittendrin als Platzhirsch. Die Verträge laufen über 50 Jahre.

   

   

   

http://americanstateswatercompany.gcs-we...f640476e44

Hi,
danke fürs Update!

XOM hab ich letzten Monat auch rausgeworfen weil ich zuviel Werte im Depot hatte und die schlechtesten gehen mussten. Jetzt hab Ich keinen einzigen Öl-Wert mehr. Aber ganz ehrlich braucht man unbedingt einen Energiewert nur der Diversifikation wegen?
AWR hatte ich auch mal im Depot leider aus Hirnrissigen Gründen verkauft. Statdessen hab ich mich jetzt für AWK entschieden.

Aber ganz ehrlich braucht man unbedingt einen Energiewert nur der Diversifikation wegen?

Ja.

AWK gibt es seit 1886, also schon ein paar Tage.
Warum kauft man das jetzt, bei einem KGV von 40, einer Rendite von 1,5% und auf dem Allzeithoch?

Ich finde es immer wieder schade wenn Dinge aus dem Depot fliegen nur weil sie schlecht performen.
Wenn das jetzt noch auf hausgemachte Probleme zurück zu führen wäre, könnte ich es ja noch verstehen. Aber die Probleme bei Exxon sind durch den Ölpreisverfall bedingt.
Der kann morgen genauso wieder anziehen wie er vorher gefallen ist. Exxon ist eine Wette auf den Ölpreis, die bist du damals eingegangen und löst die Wette jetzt ein wenn der Preis am Boden ist.
DGI um jeden Preis?

Kein Grund über Exxon herzuziehen. Die sind immer noch gut und haben eine Zukunft.
AWK ist auch gut, top Firma, aber muss teuer bezahlt werden. Leider.

Ich hoffe die verkaufst du nicht auch irgendwann nur weil der Chart nach unten zeigt.

... . Aber ganz ehrlich braucht man unbedingt einen Energiewert nur der Diversifikation wegen?
...hab ich mich jetzt für AWK entschieden.

Yeah, was las ich jüngst:

Du hast und du musst keinen Index abbilden.
Man muss nicht alle diversen Bereiche abdecken ... find ich knorke!

AWK ... auch gut, aber die AWR Nummer mit den US Militarbasen UND AWR 66 Jahren Dividendenerhöhungen UND die AWR im Vergleich klasse Verschuldungslage ... gaben den eindeutigen Ausschlag für mich in Richtung AWR.

Good Investing!!!

Ich hoffe die verkaufst du nicht auch irgendwann nur weil der Chart nach unten zeigt.

Ich habe nun keinerlei Einfluss mehr auf die Verkaufsentscheidungen, es läuft bei mir ab jetzt alles mechanisch ab. Das soll so dumme verkäufe aus dem Bauch heraus vermeiden.
Aber ja, es könnte auch passieren dass es irgendwann mal AWK erwischen könnte aber momentan sind die in meiner top 10, also save.
Soll jetzt aber nicht Thema hier werden...

Ich drück dir die Daumen das es diesmal mit der Mechanik klappt.

Ja.
...
Wenn das jetzt noch auf hausgemachte Probleme zurück zu führen wäre, könnte ich es ja noch verstehen. Aber die Probleme bei Exxon sind durch den Ölpreisverfall bedingt.
Der kann morgen genauso wieder anziehen wie er vorher gefallen ist. Exxon ist eine Wette auf den Ölpreis, die bist du damals eingegangen und löst die Wette jetzt ein wenn der Preis am Boden ist.

Kein Grund über Exxon herzuziehen. Die sind immer noch gut und haben eine Zukunft.
...

Indirekt  fühle ich mich natürlich auch angesprochen.

Exxon hatte ein denkbar schlechtes timing für den CAPEX Ausbau: Klimagedöns eh und je, Ölpreiskrieg, Covid-19 Nachfrageeinbruch, negativer Ölpreis.
Wie bekannt: Exxon muss Schulden aufnehmen um die Dividende/und oder CAPEX zu stemmen. Nicht tragfähig, nicht belastbar, nicht gut. 
Exxons break even point (Preis WTI) ist höher als zB Chevrons. WENN man meint, dass JA, man muss auch BigOil im Depot haben, dann würde ich heuer wohl eher zu Chevron tendieren: Niedrigerer break even point, Cashflow Stresstest vorgestellt hinsichtlich Dividendensicherheit, klare und eindeutige statements von CEO Wirth im Gegensatz zu Exxons CEO Woods.

Beim Kauf von Exxon vor vielen Monden hätte ich mir das heutige Szenario auch nicht träumen lassen, aber die schiefe Ebene auf der Exxon abrutscht existiert ja schon eine Weile und fing vor vielen Jahren mit dem S&P downgrade vom Musterknaben AAA an und nun sogar DowJones ohne XOM. 

Ich habe das Investment von Exxon unter Lehrgeld gebucht - und das Lernen  hört ja bekannterweise besser nie auf.

Schönen Sonntag für Alle hier!