Dividende auf Kredit - DGI & CEF-BDC Portfolio

ja ich weiß, alles gut

Vorsicht die Zinsen steigen, bei IB hast du beim $ inzwischen 3,08% und beim € 1,5%.
Siehe hier
Bei deinen Beträgen halten sich die Zinsen ja noch im Rahmen, wenn es mehr wird dann macht es wirklich Sinn möglichst nur Euro auf Kredit zu haben.

Spannende Strategie die du hier zeigst, danke für das Teilen .

Danke für den Hinweis!

KW 29-2022

Ich bin mir irgendwie unschlüssig wie ich die Kursanstiege bewerten soll, habe einiges verkauft.


CEF Depot

Die Put Optionen auf TQQQ & QYLD geschlossen.

   

   

DGI Depot

Verkauf Intel, HD & PG
Ich hoffe demnächst günstiger wieder einsteigen zu können.

Kauf Verizon nach dem Kursrutsch zu den Quartalszahlen.

Verkauf Put PETS Sept16 17,5 für 55$
Am Montag sind Earnings ... mal schauen. Für 17,5 nehme ich die 100 Aktien.


   

   


Depot 3

kein Handel

   


@7rabbits, danke fürs editieren, war mir gar nicht aufgefallen

Anbei ein Video bezüglich DGI vs ETF von meinem Lieblings Youtuber:

Warum die Dividende für eine höhere Rendite sorgt

KW 30-2022

Wie es aussieht war Mitte Juni das Tief , seit dem geht es nach Oben.
Mal schauen ob es demnächst nochmal gute Einstiegschancen gibt.

CEF Depot

keine Trades , nur -$ in -€ wegen des günstigeren Zinssatzes getauscht

   

   

DGI Depot

Einzahlung 500€

Nachkauf 10 x SWK
Kauf 50 x BTI (schlechtes Timing )

   

   


Depot 3

Verkauf MO
Nachkauf NEM & PAAS

   

   

Hey D-a-K
Ich habe deine Idee übernommen und auch seit Anfang Juli ein HY-Depot aufgebaut.
Danke.
Die max. Summe für dieses Depot beträgt  erstmal ca. 20.000 USD ,  nicht so groß wie dein Depot, davon inzwischen ca. 11.500 USD investiert.


Dividenden werden  reinvestiert.
Bei abfallenden Kurse kaufe ich zusätzlich die Aktien dazu. ( wenn die Kaufkriterien noch erfüllt).

   

Auf Watchlist:

BDCs-Liste
       

Cool  

Gibt es einen Grund warum du ausschließlich auf BDC's setzt?
Deine Einstandskurse waren auf jeden Fall besser als meine

Cool  

Gibt es einen Grund warum du ausschließlich auf BDC's setzt?
Deine Einstandskurse waren auf jeden Fall besser als meine 

Es gibt mehrere Gründen.

1. Ich finde schnell Informationen über die Unternehmen.
    Informationen über Unternehmen sind so wichtig für die Kaufentscheidung bzw. Verkaufsentscheidung, vor allem im Zusammenhang mit stärken Kursrückgang (z. B Bear Market).
  
2. Ich verfolge sie schon seit fast 3 Jahren.
   Man muss die hohe Vola akzeptieren, wenn man CEFs und BDCs im Depot hat.
    Man muss bereit sein, bei stark abfallenden Kursen dazu zu kaufen. 
    
und
3. Es gibt Optionen.
Ich habe wie du auch gemacht.

Ich benötige Optionen, um zusätzlich Cashflow durch SELL PUT zu generieren.(Cash Secured Short Put)
Man soll aber nicht mit SELL PUT übertreiben.
Die Strategie ist höchst komplex.


Im Moment habe ich nur eine PUT Option auf HTGC verkauft.
   

Deine Einstandskurse waren auf jeden Fall besser als meine 

Man lernt nie aus.

Ich hatte im November 2019 , zum Börsenhöchststand, eine "Kauf-wenn-man Geld-hat -Strategie" entwickelt.
Das Datum meines Gehaltseinganges dient als Timing.
Dabei waren die Erfahrungen mit DBC-CEF und Reits 0 (Null).
Im März zum Tiefpunkt der Börse hatte ich das Depot aufgelöst.

Ich habe das alte Depot, bei Barchart als Musterdepot weiterführt, angeschaut.
Ich kann dich beruhigen. 
Du bist auf dem richtigen Weg  .
Trotz zum Börsenhöchststand gekauft, das Depot hat 2 Bärmärkte überlebt. 

Ich werde mir das Depot genauer analysieren.



Fazit:

Es gibt mehrere Gründen.

1. Ich finde schnell Informationen über die Unternehmen.
    Informationen über Unternehmen sind so wichtig für die Kaufentscheidung bzw. Verkaufsentscheidung, vor allem im Zusammenhang mit stärken Kursrückgang (z. B Bear Market).

ja bei CEFS ist das etwas umständlicher, ich nutze dazu https://www.cefconnect.com/ aber auf seekingalpha findet man auch viel.

  
2. Ich verfolge sie schon seit fast 3 Jahren.
   Man muss die hohe Vola akzeptieren, wenn man CEFs und BDCs im Depot hat.
    Man muss bereit sein, bei stark abfallenden Kursen dazu zu kaufen. 

    
Ja das stimmt, die Kurse geben bei einem Crash stärker als der Gesamtmarkt nach, habe sich dann aber bisher auch wieder erholt.
Allerdings auch nicht alle wie man an manchen langfristigen Charts sieht.

  
3. Es gibt Optionen.
Ich habe wie du auch gemacht.

Ich benötige Optionen, um zusätzlich Cashflow durch SELL PUT zu generieren.(Cash Secured Short Put)
Man soll aber nicht mit SELL PUT übertreiben.
Die Strategie ist höchst komplex.


Im Moment habe ich nur eine PUT Option auf HTGC verkauft.

    
Die fehlenden Optionen stören mich auch!
Kann man aber leider nicht ändern.
Deswegen nutze ich für Optionen dann eher US ETF's, da würde mich auch das Einbuchen nicht stören.

Im Moment ist der VIX aber stark zurück gekommen, da schreibe ich nichts.

  
Ich hatte im November 2019 , zum Börsenhöchststand, eine "Kauf-wenn-man Geld-hat -Strategie" entwickelt.
Das Datum meines Gehaltseinganges dient als Timing.
Dabei waren die Erfahrungen mit DBC-CEF und Reits 0 (Null).
Im März zum Tiefpunkt der Börse hatte ich das Depot aufgelöst.

Ich habe das alte Depot, bei Barchart als Musterdepot weiterführt, angeschaut.
Ich kann dich beruhigen. 
Du bist auf dem richtigen Weg  .
Trotz zum Börsenhöchststand gekauft, das Depot hat 2 Bärmärkte überlebt. 

Ich werde mir das Depot genauer analysieren.

Oh sorry, da war das Timing echt schlecht oder die Angst dann doch zu groß.

Mir ist beim Corona Crash auch ein Depot um die Ohren geflogen, Margin Call kam wirklich am absoluten Tiefpunkt ich glaube am 20.03.20 oder so.
Der Hebel war zu groß , geänderte Marginanforderungen, VIX bei 70.
Im Depot waren Aktien und Optionen von CEFS usw hatte ich damals noch nichts gehört.

Ich habe zum Glück die Nerven behalten , die restlichen Optionen geschlossen und die Aktien im Depot gelassen.
Das Minus war erstmal ordentlich, aber es gab ja zum Glück dann die Erholung.

Learnings:
auch mal Gewinne mitnehmen
Hebel nicht zu groß werden lassen
Optionen sind gefährlich
Jede Strategie in getrennten Depots umsetzen


Wie hätte sich dein Depot von damals entwickelt, wenn es heute noch vorhanden wäre?

Wie hätte sich dein Depot von damals entwickelt, wenn es heute noch vorhanden wäre?

Man lernt ja nie aus. Deshalb habe ich  das Depot ( als Musterdepot) weitergeführt, um weitere Erfahrungen zu sammeln.

Trotz 2 Bear Markets und des schlechten Timings  ist das Ergebnis positiv. Das hat mich überrascht.

Fazit: 
Langfr. ist möglich, mit Hochdividendenaktien Geld zu verdienen.
Rendite über 10 % erzielbar
Das Depot muss  gemanagt werden, z. B durch Timing ,nachkaufen  und Dividenden reinvestieren.
Reinvestition der Dividenden nur beim Kursrückgang ???.
Kursgewinne sehr schwierig zu erzielen beim schlechten Timing.
BDCs und CEF scheinen mir relativ sicher.
REITs möglichst vermeiden.
Nachkaufen, wenn die Werte fallen, vor allem im Bear Market.
Eventuell das Depot zum Teil absichern ??? Durch SPY PUT, wenn langfr. Verkaufssignal anzeigt??

Hier das Depot:
Dividenden nicht reinvestiert.
Im Nov. /Dez. 2019 war die Div. Rendite  durchschnittlich ca. 6 % 


   
   
   

PCI fehlt bei diese Analyse, Anteil von PCI auf alle Werte gleich verteilt.
   
   
   

Hast du noch Wünsche??