10.000 Stunden zum Top-Level: Scalper, Daytrader, Swingtrader oder Investor

CAPE - Robert Shiller

Obwohl es unmöglich ist, kurzfristige Aktienrenditen vorherzusagen, habe ich mich immer für gut durchdachte 10-Jahres-Prognosen von Aktienrenditen eingesetzt, weil ich festgestellt habe, dass sie effektiver sind, als die meisten Leute zugeben wollen, und dass sie bei der Asset Allocation und der Gestaltung widerstandsfähiger Portfolios hilfreicher sind als vergangene Renditen.

@Boy Plunger

ich warte noch auf die Werte, die nach einem Bärenmarkt die höchsten Renditen erzielen.

ein paar Beispiele wären nett! Danke im Voraus.

Hast du schon mal eine geistige Eigenleistung von ihm erlebt? Ich würde nicht zuviel erwarten.

Fünf wichtige Tipps für Trader

1) Vergleiche dich nicht zu sehr mit anderen.

Schau dir andere zur Inspiration und Motivation an, nicht zum Vergleich.

In den sozialen Medien gibt es viele Inhalte, die dich motivieren und verunsichern können. Viele Neulinge haben Angst, etwas zu verpassen.

Jeder hat seinen eigenen Weg und sein eigenes Lerntempo.

Vergleiche können dazu führen, dass man glaubt, nicht gut genug zu sein. Sieh die guten Leistungen anderer Trader als Motivation und Inspiration.


2) Arbeite hart, aber vergiss nie Spaß zu haben.

Natürlich musst du hart arbeiten um Erfolg zu haben. Fokus ist sehr wichtig. Du musst das Traden ernst nehmen, all die eigenen Analysen und Überlegungen.

Trotzdem ist der Ausgleich am Wochenende wichtig. Einfach den Kopf frei bekommen.

Traden sollte dir Spaß machen. Am Anfang geht es darum, die Börse spielerisch kennenzulernen und einfach viel auszuprobieren.


3) Werde gut in den einfachen Grundlagen, bevor du alles komplizierst.

Viele Trader vernachlässigen die Grundlagen und beschäftigen sich direkt viel zu früh mit viel zu vielen Themen.

Nur mit einer soliden Basis wirst du gut. Es gibt so viele Themen. Lege zuerst eine Lernstruktur fest und entwickle dich dann Schritt für Schritt weiter.

Die Basis ist ein gutes Risiko- und Geldmanagement. Lerne zuerst die einfachen Grundlagen. Darauf kannst du dann für die Zukunft aufbauen.


4) Respektiere den Markt und andere Trader.

Es gibt viele Trader, die besser oder schlechter sind als du. Behandle beide mit Respekt. Jeder hat einmal angefangen. Lerne von Tradern die besser sind und nimm sie als Inspiration was möglich ist. Höre ihnen zu.

Versuche nicht klüger als der Markt zu sein. Der Markt hat recht. Bleibe bescheiden wenn du große Erfolge hast.


5) Träume groß, aber beginne klein. Konzentriere dich auf den Prozess.

Du kannst große Träume haben und du kannst das Selbstvertrauen haben, sie zu äußern. Bleibe bescheiden. Sei dir bewusst, dass du viele kleine Schritte machen musst, um den großen Erfolg zu erreichen. Konzentriere dich auf den Prozess besser zu werden. Habe kleine prozessorientierte Ziele.

Große Ziele und Träume sind gut. Aber denke daran, dass es viele Höhen und Tiefen auf dem Weg nach oben gibt. Lass dich nicht entmutigen, wenn es an einem Punkt nicht weitergeht.

Konzentriere dich auf den Prozess und arbeite hart weiter. Denke daran, dass du auf dem Weg zum Erfolg viele Dinge herausfinden musst. Setze dir nicht nur große Ziele, sondern auch kleine Zwischenziele. Der Prozess ist am Anfang wichtiger als feste Performance-Ziele.

Nach über 35 Jahren an der Börse und im Austausch mit High Performern ist das meine Perspektive:

Oft ist die Unsicherheit des Unbekannten und die Angst, Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen, der Hauptfaktor, der uns davon abhält, unsere Reise anzutreten - egal ob es um die Optimierung unseres Lebens oder unserer Börsenkarriere geht.

Tiefe Täler und Ungewissheit gehören zu jedem Weg, ob privat oder an der Börse.

Rückschläge sind keine Hindernisse, sondern Wegweiser.

Wer sie akzeptiert, kann die Grenzen seines wahren Potenzials erkennen.

Erfolg entsteht nicht durch einmalige Anstrengung, sondern durch kontinuierliches Handeln und Beharrlichkeit.

Jeder Rückschlag ist eine Chance, stärker und weiser zurückzukehren.

Trotz aller Herausforderungen dürfen wir unsere langfristigen Ziele und Prioritäten nie aus den Augen verlieren.

Die Konzentration auf das Wesentliche hilft uns, auf Kurs zu bleiben.

Praktische Erfahrung ist besser als Theorie.

Wer handelt, lernt schneller und kommt schneller ans Ziel.

Grübeln und endloses Abwägen halten uns nur auf.

Wir werden nie alle Informationen haben, bevor wir beginnen.

Aber wenn wir anfangen, bekommen wir Feedback.

Erst der direkte Umgang mit Herausforderungen zeigt uns wirklich, wo wir stehen und wer wir sind.

Nur wer in die Praxis geht, lernt, worauf es wirklich ankommt und wohin die nächsten Schritte führen müssen.

Intelligenz zeigt sich nicht im bloßen Wissen, sondern in der Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen einzustellen.

Das ist der eigentliche Erfolgsfaktor.

Die größten Fortschritte erzielen wir, wenn wir die Kluft zwischen Denken und Handeln minimieren.

Wer schneller handelt, kommt schneller ans Ziel, weil er schneller Feedback bekommt, lernt und sich anpasst.

Wir alle stehen vor den gleichen Herausforderungen.

Wer
- Misserfolge als Lernchancen begreift
- die Angst vor Fehlern überwindet
- handelt statt zu grübeln
- Hindernisse als Chance sieht, die eigene Kreativität zu nutzen
- und sich ständig anpasst

Der lenkt sein Leben und seine Börsenkarriere in eine bessere Zukunft.

Eine Grundregel des Portfoliomanagements

Der neuseeländische Flughafen Dunedin versucht, die Überlastung des Flughafens zu verringern, indem er die Zeit, die die Passagiere für das Verlassen des Flughafens aufwenden, begrenzt.

Dieser Ansatz hat eine große Analogie zum Portfoliomanagement, wo Investoren oft in die Falle tappen, zu lange an Verlustpositionen festzuhalten.

Oft genug haben sie das Gefühl, dass der Verkauf der einzige Weg ist, um Verluste zu vermeiden, und ignorieren die Tatsache, dass das Geld bereits verloren ist. Die Hoffnung, es zurückzugewinnen, ist vergleichbar damit, die gleiche Aktie heute noch einmal zu kaufen, obwohl dies vielleicht nicht einmal eine gute Idee ist.

Außerdem gibt es eine ständige Ankerverzerrung, da der Einstandspreis als wichtiger Bezugspunkt angesehen wird, obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist.

Der Markt weiß nicht, was der Einstandspreis war, und es ist auch völlig irrelevant.

Ich versuche, einige einfache und in der Praxis erprobte Regeln für das Positionsmanagement zu befolgen:

1.     Ich frage mich: Würde ich dieselbe Position heute wieder kaufen? Wenn nein, muss ich verkaufen.
   
2.     Wenn sich die Anlagesituation ändert, muss sich das in der Positionsgrösse niederschlagen.
   

Deshalb gilt: Man kann sich in viele Dinge verlieben, aber in eine Anlage sollte man sich nie verlieben.

„Stolz hat den Portfolios mehr geschadet als jeder wirtschaftliche Abschwung.“

Denke darüber nach.

Märkte steigen. Märkte fallen.

Aber Stolz?

Stolz führt dazu:

• bei einer schlechten Entscheidung doppelt zuzuschlagen.
  
• einen Verlierer viel zu lange zu halten.
  
• die Signale des Marktes zu ignorieren.
  

Und warum? Weil man es einfach besser weiß, oder?

Aber hier geht es nicht um Ökonomie. Es geht um Psychologie.

Der Stolz ist diese kleine Stimme, die einen dazu bringt, den Verlust nicht zu akzeptieren. Auch wenn man weiß, dass es das Richtige ist.

Wir reden über Rezessionen, als wären sie die ultimativen Portfoliokiller.

Aber vielleicht ist es an der Zeit, auf den wahren Schuldigen zu schauen:

Was in unseren Köpfen vorgeht.

Einverstanden? Nicht einverstanden? Ich bin ganz Ohr.

Wie Benjamin Graham in The Intelligent Investor sagte: "Das Hauptproblem des Anlegers - und sogar sein schlimmster Feind - ist wahrscheinlich er selbst".

Sunk Cost Fallacy, Bias, Overconfidence...

Emotional decisions have wrecked more portfolios than the market ever could. Your greatest risk isn’t the market - it’s your own alter ego!

Keine Doppelpostings
bitte.

⚠️ Confirmation Bias:

Unter Zeitdruck nimmt unser Gehirn vor allem solche Informationen wahr, die unser bereits gefestigtes Bild bestätigen.

Fleiß führt nicht zum Erfolg. Der richtige Wille schon.

Die meisten von uns arbeiten hart - ohne planvoll und ehrlich an ihre Aufgaben heranzugehen.

Es herrscht der Glaube, dass bloße Anstrengung automatisch zum Erfolg führt.

Aber genau das führt zu Stagnation.

Erfolg wird oft falsch verstanden.

Viele glauben, es sei eine Frage des Talents, des Glücks oder des Fleißes. Tatsächlich aber ist es die Fähigkeit, ehrlichen Einsatz zu zeigen, die den Unterschied macht.

Warum?

Weil nur wenige bereit sind, den Aufwand zu betreiben, der nötig ist, um wirklich gut zu sein.

Je höher das Niveau, desto wichtiger ist es, den richtigen Aufwand zu investieren.

Es geht nicht mehr darum, mehr zu tun, sondern das Richtige zu tun.

Die Realität

Die Messlatte für Erfolg liegt oft niedriger, als wir denken.

Viele tun nur das Nötigste.

Wer aber

- Engagement zeigt,
- konsequent überdurchschnittlich arbeitet und
- ständig an sich feilt,

setzt sich automatisch durch.

Der Schlüssel: Der Prozess

Jede Aufgabe ist eine Chance, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Es geht nicht darum, beim ersten Mal perfekt zu sein, sondern mit jedem Versuch ein bisschen besser zu werden.

Der erste Entwurf ist nie das Endprodukt - er ist der Ausgangspunkt.

Die Aha-Erlebnisse kommen nach mehreren Iterationen.

Was wirklich zählt

Wer nicht bereit ist, sich auf den ersten Entwurf einzulassen, wird die Schwächen nicht erkennen.

Wer dagegen dranbleibt, feilt und reflektiert, entwickelt langfristig die Expertise, die für herausragenden Erfolg notwendig ist.

Unser Erfolg hängt nicht von angeborenem Talent ab, sondern davon, wie gut wir verstehen:

Leistungsbereitschaft ist eine trainierbare Fähigkeit.

Die entscheidende Frage ist:

Wie gut beherrschen wir die Kunst des ehrlichen Engagements?

Die Antwort geben wir mit unseren Taten.

NO PAIN, NO GAIN

Meine Investorenstimmung heute: Geschüttelt, nicht gerührt. 🍸

Nur ein bisschen Freitagshumor zum Abschluss der Woche. 😬

Manchmal, wenn ich investieren will, fühle ich mich am Anfang wie James Bond:

Gut recherchiert, selbstbewusst, bereit, die Märkte zu erobern. 💪

Und ehe man sich versieht, ist man eher ein gerupftes Huhn:

Man fragt sich, wie die „gut recherchierten“ Picks schneller gesunken sind als das U-Boot eines Bond-Bösewichts. 😬

Die Lehre für heute?

Märkte sind unberechenbar, also lachen Sie, wenn Sie können.

Und nicht vergessen:

Der Weg vom Smoking zum zerrissenen Hemd ist Teil des Prozesses.

Schönen Freitag, Finanz-Nerds! 🙂